【環(huán)球快播報(bào)】ESG公募基金周榜17期｜主動(dòng)型5支下跌，指數(shù)型僅3支上漲

來源：百家號(hào) 時(shí)間：2023-02-12 12:32:37

自2022年10月起，每經(jīng)品牌價(jià)值研究院構(gòu)建ESG公募基金數(shù)據(jù)庫，并推出“ESG公募基金周榜”，通過追蹤ESG基金表現(xiàn)、分析排名及變動(dòng)背后可能的原因，幫助投資者更好地了解、識(shí)別、篩選更具投資價(jià)值的ESG基金。

(相關(guān)資料圖)

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為2月6日至2月10日，最新凈值以2月10日為準(zhǔn)。每經(jīng)品牌價(jià)值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示，本期ESG基金繼續(xù)回調(diào)，其中指數(shù)型回調(diào)幅度較主動(dòng)型更大，僅有3支產(chǎn)品上漲；主動(dòng)型產(chǎn)品中5支下跌，泛ESG主題仍然領(lǐng)先，全部獲得正收益。

本周指數(shù)縮量盤整，滬指下跌0.08%，深成指下跌0.64%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.35%。盡管連續(xù)兩周調(diào)整，但滬指在60日線附近有一定支撐，說明中期趨勢(shì)還在。

盤面上，人工智能成為近期主線，尤其是全球風(fēng)靡的ChatGpt概念。不過，在龍頭漢王科技被重點(diǎn)監(jiān)控后，該題材明顯出現(xiàn)高位資金出逃。此外，前幾周表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)也在本周迎來調(diào)整。值得一提的是，雖然火熱的短線題材繼續(xù)沖高難度較高，但新能源汽車、儲(chǔ)能等與ESG關(guān)聯(lián)度較高的板塊參與輪動(dòng)，將有可能在下一階段有所表現(xiàn)。

本期TOP10總榜顯示，泛ESG主題表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健，前10產(chǎn)品有9支上榜。從投資類型來看，主動(dòng)型基金依然領(lǐng)先，有8支上榜。雖然平均收益率較上周有較大幅度下降，但在此位置相對(duì)安全，可關(guān)注新能源相關(guān)板塊的反彈。

本期榜單顯示，本周ESG主題主動(dòng)型產(chǎn)品有5支上漲，數(shù)量較上周減少3支。雖然排名靠前的基金收益率下降幅度較上周下滑幅度較大，但排名靠后的產(chǎn)品跌幅較上周有所收窄，總體來看走勢(shì)較為平穩(wěn)。從近幾周總體表現(xiàn)來看，ESG主題主動(dòng)型基金抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，在中期趨勢(shì)沒有明顯出現(xiàn)改變的時(shí)候，可重點(diǎn)關(guān)注回調(diào)時(shí)候的介入機(jī)會(huì)。

本周泛ESG主題主動(dòng)型基金繼續(xù)領(lǐng)先，上榜產(chǎn)品全部獲得正收益。盡管從收益率來看，近幾周的泛ESG主題主動(dòng)型基金表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，但每期上榜的產(chǎn)品也頻繁更迭，不如ESG主題穩(wěn)定。因此，該類型基金在中短期較難把握收益，需要長期持有才能增加獲得更高收益的可能性。

指數(shù)調(diào)整，指數(shù)型基金下跌也在所難免。與上周類似，本期ESG主題指數(shù)型基金依舊全軍覆沒，在所有榜單中“拖后腿”。值得一提的是，本次上榜產(chǎn)品跌幅較上周有所收窄，且近3個(gè)月的收益全部為正，在大盤走勢(shì)穩(wěn)定，即窄幅箱體震蕩時(shí)，該類型產(chǎn)品表現(xiàn)也較穩(wěn)健。

與上周相比，本期泛ESG主題指數(shù)型基金表現(xiàn)有較大幅度下滑，獲得正收益的產(chǎn)品只剩2支，且排名靠后的產(chǎn)品跌幅也是所有榜單中最多的。不過，指數(shù)型基金表現(xiàn)很大程度上是跟隨大盤行情，只要大盤沒有確認(rèn)進(jìn)入下跌通道，該類型產(chǎn)品中長期收益也較為穩(wěn)定。此前也提到過，該類型產(chǎn)品有不少存在行業(yè)和持倉過于集中和雷同的特點(diǎn)，因此收益率可能不及其他類型的ESG基金，而承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)卻較高，需要謹(jǐn)慎選擇。

榜單說明：

1、樣本選擇：每經(jīng)品牌價(jià)值研究院“ESG公募基金數(shù)據(jù)庫”從資本市場(chǎng)已發(fā)行的公募基金中，選取正常運(yùn)作的產(chǎn)品，剔除已清盤基金。由于ESG債券基金逐漸面世，今后的榜單中同樣將債基納入數(shù)據(jù)庫中。此外，如產(chǎn)品包含A和C類份額，只選擇A類份額作為樣本。

2、基金分類：按照投資標(biāo)的差異，ESG基金可分為兩大類，包括ESG主題基金（基金名稱中包含ESG、可持續(xù)發(fā)展）和泛ESG主題基金（基金名稱和投資策略包含環(huán)境、責(zé)任和公司治理的ESG內(nèi)涵）；按照投資方式的區(qū)別，又可以分為主動(dòng)型基金和指數(shù)型基金。

3、榜單名稱：每經(jīng)品牌價(jià)值研究院將ESG基金一共分為四類，分別為ESG主題主動(dòng)型基金、ESG主題指數(shù)型基金、泛ESG主題主動(dòng)型基金、泛ESG主題指數(shù)型基金，并由此在每周一推出1個(gè)ESG公募基金收益總榜TOP10和4個(gè)分榜TOP10。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211276657648

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