華晨集團(tuán)（即華晨汽車集團(tuán)控股有限公司）尚未迎來終局，又有一家“華晨系”企業(yè)被裁定破產(chǎn)重整。

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日前，金杯汽車（SH600609，股價(jià)4.33元，市值56.77億元）發(fā)布公告稱，公司原子公司及被擔(dān)保方沈陽金杯車輛制造有限公司（以下簡稱金杯車輛）于2022年12月30日被遼寧省沈陽市中級人民法院（以下簡稱沈陽中院）裁定破產(chǎn)重整。公司曾為金杯車輛承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，金杯車輛尚未償還公司上述款項(xiàng)。

金杯汽車方面表示，金杯車輛破產(chǎn)重整，公司將作為其普通債權(quán)人獲得相應(yīng)受償，公司已著手準(zhǔn)備向金杯車輛申報(bào)債權(quán)，預(yù)計(jì)債權(quán)申報(bào)金額為5.62億元，因受償方式、受償比例及受償時(shí)間尚未確定，公司的債權(quán)存在無法全部獲償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。公司已于2020年度、2021年度對金杯車輛主要擔(dān)保責(zé)任計(jì)提損失，金杯車輛進(jìn)入破產(chǎn)重整程序預(yù)計(jì)不會對公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響。

圖片來源：金杯汽車公告

截至1月3日收盤，金杯汽車股價(jià)上漲3.59%，報(bào)4.33元。

華晨集團(tuán)清算組已進(jìn)行調(diào)整

根據(jù)金杯汽車發(fā)布的上述公告，2022年12月23日，沈陽金生汽車漆有限公司以金杯車輛不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力、具有重整的必要性和可行性為由，向沈陽中院申請對金杯車輛進(jìn)行重整，沈陽中院受理了沈陽金生汽車漆有限公司對金杯車輛的重整申請。

啟信寶信息顯示，金杯車輛成立于1997年11月，注冊資本5.4億元，法定代表人為王桂榮，經(jīng)營范圍包括汽車、新能源汽車制造和銷售、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢，汽車設(shè)計(jì)，汽車改裝，汽車零部件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，車用燃?xì)庋b置安裝及檢測，倉儲服務(wù)等。

金杯汽車在上述公告中明確，公司與金杯車輛除上述事項(xiàng)外，無其他債權(quán)關(guān)系及擔(dān)保關(guān)系；公司與金杯車輛無非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保以及異常的資產(chǎn)交易等侵害上市公司利益的情形。

值得一提的是，在此之前，金杯汽車還發(fā)布公告，對間接控股股東華晨集團(tuán)的重整最新進(jìn)展進(jìn)行了披露。就在2022年12月10日，沈陽中院經(jīng)審查后認(rèn)可了遼寧省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會提交的《關(guān)于變更華晨集團(tuán)清算組成員并商請指定為管理人的函》，對華晨集團(tuán)清算組進(jìn)行調(diào)整，指定調(diào)整后的華晨集團(tuán)清算組擔(dān)任華晨集團(tuán)等12家企業(yè)實(shí)質(zhì)合并重整管理人。

圖片來源：金杯汽車公告

根據(jù)公告內(nèi)容，華晨集團(tuán)清算組組成為：組長由沈陽市人大常委會黨組副書記、副主任李松林擔(dān)任，副組長由沈陽市人大財(cái)經(jīng)委副主任委員項(xiàng)洪峰、沈陽市國資委副主任胡濱、北京市金杜律師事務(wù)所合伙人劉延嶺擔(dān)任，組員包括沈陽市發(fā)改委工業(yè)處二級調(diào)研員章永康、沈陽市工信局汽車產(chǎn)業(yè)處副處長史德祥、沈陽市公安局情報(bào)科科長宋祥濤、沈陽市人社局勞動(dòng)關(guān)系處處長湯岳成、沈陽市審計(jì)局企業(yè)與金融審計(jì)處處長翟鴻鷹、沈陽市國資委產(chǎn)權(quán)管理處副處長佟彧、沈陽市金融發(fā)展局綜合處一級主任科員邊朝政、北京市金杜律師事務(wù)所合伙人謝元?jiǎng)?、北京市金杜律師事?wù)所合伙人尹居全。

早在2022年7月，華晨集團(tuán)等12家企業(yè)實(shí)質(zhì)合并重整案第三次債權(quán)人會議未通過《華晨汽車集團(tuán)控股有限公司等12家企業(yè)實(shí)質(zhì)合并重整計(jì)劃（草案）》（以下簡稱重整計(jì)劃《草案》）。

而根據(jù)重整計(jì)劃《草案》，東方鑫源為華晨集團(tuán)所持有金杯汽車股權(quán)相關(guān)資產(chǎn)的重整投資人，相關(guān)投資協(xié)議尚未簽署。據(jù)此，相關(guān)投資協(xié)議涉及的股權(quán)比例、交易價(jià)格、資產(chǎn)范圍尚未確定。

據(jù)悉，華晨集團(tuán)等12家企業(yè)將在管理人的監(jiān)督下依法與未通過《重整計(jì)劃（草案）》的表決組的相關(guān)債權(quán)人進(jìn)行協(xié)商。不過，《重整計(jì)劃（草案）》后續(xù)是否能夠協(xié)商通過、是否通過法院裁定、是否會導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更，尚具有不確定性。

金杯汽車方面表示，截至公告日，華晨集團(tuán)通過其全資子公司資產(chǎn)公司持有金杯汽車約2.43億股股份，占其總股本的18.53%；上述股份中有7360萬股處于司法凍結(jié)狀態(tài)，7654.26萬股通過光大證券股份有限公司信用交易擔(dān)保證券賬戶持有。公司具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力，生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面與控股股東及其關(guān)聯(lián)方相互獨(dú)立，華晨集團(tuán)的重整事項(xiàng)不會對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

華晨中國擬派發(fā)特別股息

從2020年11月被裁定受理破產(chǎn)重整以來，華晨集團(tuán)的重整之路已歷時(shí)兩年有余，仍未迎來終點(diǎn)。不過，華晨中國（HK01114，股價(jià)4.90港元，市值247.22億港元）卻有了好消息。

2022年12月30日，華晨中國發(fā)布公告稱，公司將于1月13日舉行董事會會議，考慮并正式批準(zhǔn)宣派及派付特別股息，以及制訂派息時(shí)間表。

圖片來源：華晨中國公告

受此利好消息提振，1月3日早盤，華晨中國股價(jià)走高，一度上漲超12%。截至當(dāng)日收盤，華晨中國股價(jià)大漲12.13%，報(bào)4.90港元。

值得注意的是，在公告中，華晨中國方面表示，擬進(jìn)行的特別派息的資金來源，為出售華晨寶馬25%股權(quán)的所得?！白猿鍪廴A晨寶馬25%股權(quán)交割以來，所得款項(xiàng)凈額一直存放于公司間接全資附屬公司沈陽金杯汽車工業(yè)控股有限公司（以下簡稱金杯汽控）開立的多個(gè)銀行戶口。”華晨中國方面稱。

根據(jù)此前披露的信息，華晨方面以290億元人民幣的價(jià)格，向?qū)汃R出售華晨寶馬25%的股權(quán)，寶馬對華晨寶馬的持股比例從50%升至75%，雙方于2022年完成股權(quán)調(diào)整的變更工作。與此同時(shí)，華晨寶馬的估值為1158億元人民幣。

2022年2月，寶馬集團(tuán)宣布，自2022年2月11日起，寶馬集團(tuán)在中國的合資企業(yè)華晨寶馬的新合資合同正式生效，寶馬集團(tuán)與其中方合作伙伴的合資合作有效期據(jù)此延長至2040年。根據(jù)新合資合同，從2022年2月11日起，寶馬集團(tuán)在華晨寶馬中所持股份變更為75%，合作伙伴華晨中國間接持有剩余25%股份。

事實(shí)上，自2022年1月1日起，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā)布的《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2021年版）》（以下簡稱《清單》）開始實(shí)施，在汽車制造領(lǐng)域，《清單》取消了乘用車制造外資股比限制以及同一家外商可在國內(nèi)建立兩家及兩家以下生產(chǎn)同類整車產(chǎn)品的合資企業(yè)的限制。此前，我國已于2018年取消新能源汽車的外資股比限制，于2020年取消對商用車的外資股比限制。乘用車股比限制的取消，意味著經(jīng)過四年過渡期，中國汽車行業(yè)對外資實(shí)現(xiàn)全面開放。而華晨寶馬也成為中國首個(gè)由外資控股的傳統(tǒng)合資車企。

“股比放開，既體現(xiàn)了我國汽車行業(yè)具備了更加良好的改革開放、依法公平競爭的市場環(huán)境，也更容易充分激發(fā)市場活力，倒逼國內(nèi)車企深化改革，加快創(chuàng)新，促進(jìn)我國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，做大做強(qiáng)?！比珖擞密囀袌鲂畔⒙?lián)席會秘書長崔東樹認(rèn)為。

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