城發(fā)環(huán)境擬發(fā)不超過23億元可轉(zhuǎn)債 2年前配股募11.7億精選

來源：百家號(hào) 時(shí)間：2022-12-22 16:49:17

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月22日訊今日，城發(fā)環(huán)境(000885.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)9.48元，跌幅2.67%。

城發(fā)環(huán)境昨晚披露《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣23.00億元（含本數(shù)），發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。

【資料圖】

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的收盤價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的較高者，且不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司A股股票交易總量；前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司A股股票交易總額/該日公司A股股票交易總量。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。

本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為不超過人民幣23.00億元（含本數(shù)），募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部投資于垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目（羅田縣英山縣聯(lián)合生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、昌吉市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、大慶市 2X15MW 生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目）、危廢綜合處置項(xiàng)目（遼寧（錦州）再生資源產(chǎn)業(yè)園危廢項(xiàng)目、內(nèi)蒙古東部地區(qū)危險(xiǎn)廢物集中處置中心環(huán)保升級(jí)改造項(xiàng)目、張掖危廢（固廢）綜合處置及資源化利用中心）、污水處理項(xiàng)目（鄢陵縣第三污水處理工程、鄭州市上街區(qū)第三污水處理廠工程）、償還銀行貸款。

公司同日披露《前次募集資金使用情況審核報(bào)告》，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)（證監(jiān)許可[2020]740號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向原股東配售1.49億股新股。本次配股以股權(quán)登記日2020年8月4日深交所收市后公司總股本4.96億股為基數(shù)，按照每10股配3股的比例配售，配股價(jià)格為8.00元/股，最終本次配股有效認(rèn)購數(shù)量為1.46億股，募集資金總額人民幣11.66億元。根據(jù)公司于保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中信證券股份有限公司簽訂的承銷暨保薦協(xié)議，中信證券于2020年8月13日將募集資金總額扣除承銷費(fèi)用和登記費(fèi)用人民幣1296.70萬元后的余款人民幣11.53億元匯入公司募集資金專戶?？鄢龖?yīng)承擔(dān)的其他發(fā)行費(fèi)用人民幣191.40萬元，同時(shí)考慮發(fā)行費(fèi)用的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅82.60萬元后，募集資金凈額人民幣11.52億元。

據(jù)城發(fā)環(huán)境2022年三季報(bào)，今年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.79億元，同比增長4.02%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.49億元，同比減少13.83%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.49億元，同比減少9.06%。

今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42.33億元，同比增長18.12%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8.31億元，同比增長9.82%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤7.99億元，同比增長10.23%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為8.37億元，同比減少9.81%。

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

關(guān)鍵詞：股票交易募集資金同比增長

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