?證券代碼：000598?????????證券簡(jiǎn)稱：興蓉環(huán)境?????????????公告編號(hào)：2023-02

????????????????成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于收購(gòu)東營(yíng)津膜環(huán)?？萍加邢薰炯皷|營(yíng)膜天膜環(huán)?？萍加?/p>

???????????????限公司股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的公告

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???特別提示：本次交易的達(dá)成尚需獲得項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓方股東大會(huì)審議通過

并履行其他必要的前置程序，公司將根據(jù)交易進(jìn)展履行信息披露義務(wù)。

敬請(qǐng)投資者關(guān)注公司后續(xù)相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

???一、交易概述

???（一）交易基本情況

或交易所）發(fā)布公告，東營(yíng)津膜環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱：東營(yíng)津

膜）69%股權(quán)及?250,920,093.50?元債權(quán)和東營(yíng)膜天膜環(huán)?？萍加邢薰荆ㄒ?/p>

下簡(jiǎn)稱：東營(yíng)膜天膜）100%股權(quán)及?6,337,100.61?元債權(quán)通過公開掛牌方

式整體轉(zhuǎn)讓，掛牌價(jià)為?440,757,194.11?元，其中東營(yíng)津膜?69%股權(quán)及債權(quán)

轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌價(jià)為?321,920,093.50?元（股權(quán)價(jià)款?71,000,000?元，債權(quán)價(jià)款

???公司與東營(yíng)津膜少數(shù)股東上海迪禹科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：迪禹

科技）組成聯(lián)合體報(bào)名參與本次交易，并于近日收到《西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交

易所關(guān)于成交相關(guān)事項(xiàng)的告知函》

??????????????，確認(rèn)成為本項(xiàng)目的意向受讓方，成交

價(jià)格為掛牌價(jià)。

?????本次交易中，公司擬收購(gòu)天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：

津膜科技）持有的東營(yíng)津膜?60%股權(quán)，成為東營(yíng)津膜的控股股東，并按

照經(jīng)審計(jì)賬面價(jià)值同步承接津膜科技對(duì)東營(yíng)津膜享有的?250,920,093.50

元債權(quán)；迪禹科技擬收購(gòu)津膜科技持有的東營(yíng)津膜?9%股權(quán)，對(duì)東營(yíng)津膜

的持股比例由?31%增至?40%。公司擬收購(gòu)津膜科技持有的東營(yíng)膜天膜

下簡(jiǎn)稱：山東德聯(lián)）持有的東營(yíng)膜天膜?80.9524%股權(quán)，成為東營(yíng)膜天膜

的全資控股股東，并按照經(jīng)審計(jì)賬面價(jià)值同步承接津膜科技對(duì)東營(yíng)膜天

膜享有的?6,337,100.61?元債權(quán)。公司收購(gòu)東營(yíng)津膜及東營(yíng)膜天膜股權(quán)及債

權(quán)的交易價(jià)款合計(jì)?431,496,324.54?元。本次交易為現(xiàn)金收購(gòu)，資金來源為

自籌資金。

?????本次交易已經(jīng)公司于?2023?年?1?月?13?日召開的第九屆董事會(huì)第三十

次會(huì)議審議通過。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大

資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要提交公司股東大會(huì)審

議。

?????（二）本次交易尚需履行的程序

權(quán)質(zhì)押給浙商銀行股份有限公司天津分行（以下簡(jiǎn)稱：浙商銀行）

????????????????????????????，本次

交易尚需取得質(zhì)權(quán)人浙商銀行書面同意轉(zhuǎn)讓東營(yíng)膜天膜股權(quán)的相關(guān)說

明，或結(jié)清浙商銀行的貸款。

濱城支行（以下簡(jiǎn)稱：哈爾濱銀行）書面同意轉(zhuǎn)讓東營(yíng)津膜股權(quán)的相關(guān)

說明，或結(jié)清東營(yíng)津膜在哈爾濱銀行的貸款。

協(xié)議》

??（以下簡(jiǎn)稱：

???????《東城南項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》）、

?????????????????????《東營(yíng)市五六干合排污

水處理廠及配套管網(wǎng)?BOT?工程政府與社會(huì)資本合作?PPP?項(xiàng)目合同》（以

下簡(jiǎn)稱：

???《五六干?PPP?項(xiàng)目合同》）取得東營(yíng)市人民政府或其授權(quán)主管部

門就本次股權(quán)變動(dòng)事宜出具的批準(zhǔn)文件、確認(rèn)函或無異議函。

??二、交易對(duì)方基本情況

??（一）天津膜天膜科技股份有限公司（轉(zhuǎn)讓方）

環(huán)境材料制造；生態(tài)環(huán)境材料銷售；合成材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；

合成材料銷售；氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造；氣體、液體分離及純

凈設(shè)備銷售；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；污水處

理及其再生利用；水污染治理；水環(huán)境污染防治服務(wù)；水利相關(guān)咨詢服

務(wù)；市政設(shè)施管理；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）

?????????????????????????；機(jī)械電氣設(shè)

備銷售；建筑材料銷售；水泥制品銷售；金屬材料銷售；五金產(chǎn)品零售；

建筑裝飾材料銷售；電氣安裝服務(wù)；氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件銷售；儀器儀

表銷售；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；金屬材料銷售；通用設(shè)備修理；

泵及真空設(shè)備銷售；液壓動(dòng)力機(jī)械及元件銷售；專用設(shè)備修理；檢驗(yàn)檢

測(cè)服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技

術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；對(duì)外承包工程；通用

設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）

?????????????；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制

造）；機(jī)械設(shè)備銷售；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；化工產(chǎn)品銷售（不含許可

類化工產(chǎn)品）；塑料制品銷售；大氣污染治理；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)；軟件開發(fā)；

信息系統(tǒng)集成服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售。

??????????????????????（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)

目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批

準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。許可項(xiàng)目：建設(shè)工程設(shè)計(jì)；建設(shè)工程施工；工

程管理服務(wù)；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。

（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

???????????????????????????（不得投

資《外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單》中禁止外商投資的領(lǐng)域）

?序號(hào)????????股東名稱??????????持股數(shù)量（股）?股權(quán)比例（%）

??????華益科技國(guó)際（英屬維爾京群島）有

????????????限公司

???????????合計(jì)????????????302,065,356???100

??航膜科技發(fā)展集團(tuán)有限公司為津膜科技的控股股東。津膜科技無實(shí)

際控制人。

行合同義務(wù)的能力。

??（二）山東德聯(lián)環(huán)?？萍加邢薰荆ㄞD(zhuǎn)讓方）

廣利河橋路南

裝、銷售及技術(shù)服務(wù)；水處理技術(shù)方案的設(shè)計(jì)及工藝設(shè)計(jì)；機(jī)械設(shè)備及

配件、電器、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品）銷售。

??????????????????????????（依法須經(jīng)

批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

實(shí)際控制人。

行合同義務(wù)的能力。

??（三）上海迪禹科技有限公司（聯(lián)合體成員）

幢?C2047?室

內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；污水處理及其再生利

用；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)；通

用設(shè)備修理；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口。

?????????????????（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑

營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

清持股?60%，駱園園持股?40%。

行合同義務(wù)的能力。

???三、標(biāo)的公司基本情況

???（一）東營(yíng)津膜概況

理、污水處理設(shè)備、超濾膜、微濾膜及膜組件銷售，水處理技術(shù)方案設(shè)

計(jì)及工藝設(shè)計(jì)；膜單元裝備集成及系統(tǒng)集成、運(yùn)營(yíng)技術(shù)支持服務(wù)；垃圾

清掃、收集、運(yùn)輸；污泥處理技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。

???????????????????????????（依法須

經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

??本次交易前，東營(yíng)津膜的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

?????????????????????認(rèn)繳金額???????持股比例?????實(shí)繳金額

???????股東名稱

?????????????????????（萬元）???????（%）??????（萬元）

??天津膜天膜科技股份有限公司??????3,436.20????69??????3,436.20

????上海迪禹科技有限公司???????1,543.80????31??????1,543.80

?????????合計(jì)???????????4,980??????100??????4,980

??津膜科技持有東營(yíng)津膜?69%股權(quán)，是東營(yíng)津膜的控股股東；迪禹科

技持有東營(yíng)津膜?31%股權(quán)。迪禹科技放棄津膜科技本次公開掛牌轉(zhuǎn)讓持

有的東營(yíng)津膜?69%股權(quán)在同等條件下的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)后，與公司組成聯(lián)合

體共同參與本項(xiàng)目交易。

??東營(yíng)津膜的主要業(yè)務(wù)為按照《東城南項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》約定負(fù)責(zé)

東營(yíng)市東城南污水處理廠?BOT?項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)行。該項(xiàng)目日處理

規(guī)模?12?萬噸，特許經(jīng)營(yíng)期?30?年，于?2016?年?6?月進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，至今運(yùn)

行穩(wěn)定。

???????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

??????????????????/2021?年度（經(jīng)審計(jì)）?/2022?年?1-7?月（經(jīng)審計(jì)）

????資產(chǎn)總額??????????????40,994.68???????41,200.57

????負(fù)債總額??????????????32,693.44???????33,318.51

???應(yīng)收賬款總額??????????????6,046.60????????6,986.67

?????凈資產(chǎn)???????????????8,301.24????????7,882.05

????營(yíng)業(yè)收入???????????????8,508.33????????3,528.21

????營(yíng)業(yè)利潤(rùn)???????????????1,277.07????????-448.87

?????凈利潤(rùn)???????????????1,085.14????????-419.19

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~??????????2,469.39????????1,478.74

??或有事項(xiàng)涉及總額?????????????3,436.20??????????0.00

???其中：股權(quán)質(zhì)押?????????????3,436.20??????????0.00

??注：東營(yíng)津膜?2021?年度、2022?年?1-7?月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。

??（二）東營(yíng)膜天膜概況

廣利河橋路南

務(wù)技術(shù)咨詢；水污染治理；固體廢物治理；水環(huán)境污染防治服務(wù)；市政

設(shè)施管理；環(huán)境應(yīng)急治理服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)；工程管理服務(wù)；工程技

術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）

???????????????????；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技

術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造；環(huán)

境保護(hù)專用設(shè)備銷售；新型膜材料銷售；生態(tài)環(huán)境材料銷售；氣體、液

體分離及純凈設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）。

??????????????????????????????（除

依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：

污水處理及其再生利用；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；建設(shè)工程施工；建筑勞務(wù)分包；

城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）

?????????????????????????；餐廚垃圾處

理。

?（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體

經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

??本次交易前，東營(yíng)膜天膜的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

????????????????????認(rèn)繳金額??????持股比例??????實(shí)繳金額

??????股東名稱

????????????????????（萬元）??????（%）???????（萬元）

??山東德聯(lián)環(huán)?？萍加邢薰???????8,500????80.9524???8,500

?天津膜天膜科技股份有限公司???????2,000????19.0476???2,000

????????合計(jì)???????????10,500????100??????10,500

??其中山東德聯(lián)為津膜科技的全資子公司，津膜科技在東營(yíng)膜天膜的

最終權(quán)益比例為?100%。

??東營(yíng)膜天膜的主要業(yè)務(wù)是按照《五六干?PPP?項(xiàng)目合同》約定負(fù)責(zé)東

營(yíng)市五六干合排污水處理廠及配套管網(wǎng)?BOT?項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)行。

該項(xiàng)目日處理規(guī)模?2.5?萬噸，特許經(jīng)營(yíng)期?30?年，于?2017?年?1?月進(jìn)入商業(yè)

運(yùn)營(yíng)，至今運(yùn)行穩(wěn)定。

?????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

????????????????/2021?年度（經(jīng)審計(jì)）?/2022?年?1-7?月（經(jīng)審計(jì)）

????資產(chǎn)總額???????????12,818.95????????12,847.57

????負(fù)債總額????????????1,790.57?????????1,645.10

???應(yīng)收賬款總額???????????1,048.37??????????514.90

?????凈資產(chǎn)???????????11,028.39????????11,202.47

????營(yíng)業(yè)收入????????????1,978.20?????????1,593.78

????營(yíng)業(yè)利潤(rùn)?????????????247.70???????????216.56

?????凈利潤(rùn)?????????????216.19???????????174.08

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~?????????-4.92???????????591.21

??或有事項(xiàng)涉及總額?????????????0.00?????????10,500.00

???其中：股權(quán)質(zhì)押?????????????0.00?????????10,500.00

??注：東營(yíng)膜天膜?2021?年度、2022?年?1-7?月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事

務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。

??四、其他情況說明

??（一）交易標(biāo)的權(quán)屬情況說明

??交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，除以下情形外，不存在其他限制轉(zhuǎn)讓的情況：

浙商銀行，用于為津膜科技在浙商銀行的借款提供最高額質(zhì)押擔(dān)保。本

次正式交易前需取得質(zhì)權(quán)人浙商銀行書面同意轉(zhuǎn)讓東營(yíng)膜天膜股權(quán)的相

關(guān)說明，或結(jié)清浙商銀行的貸款。

權(quán)人哈爾濱銀行書面同意轉(zhuǎn)讓東營(yíng)津膜股權(quán)的相關(guān)說明，或結(jié)清哈爾濱

銀行的貸款。

津膜、東營(yíng)膜天膜股權(quán)變動(dòng)事宜出具的批準(zhǔn)文件、確認(rèn)函或無異議函。

?????（二）債權(quán)債務(wù)安排

其他金融債務(wù)處置。

東營(yíng)津膜、東營(yíng)膜天膜享有的債權(quán)在標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓中同步由公司承接，

合計(jì)金額為?257,257,194.11?元。

?????過渡期內(nèi)（自基準(zhǔn)日?2022?年?7?月?31?日至權(quán)益交割日期間）

??????????????????????????????????????，基于標(biāo)

的公司的經(jīng)營(yíng)所需，轉(zhuǎn)讓方向標(biāo)的公司出借資金或代標(biāo)的公司償還貸款

的，其借款資金本金及利息（含基準(zhǔn)日時(shí)點(diǎn)的債權(quán)在基準(zhǔn)日后所產(chǎn)生的

利息），由受讓方確保標(biāo)的公司在權(quán)益交割日后?15?個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)足額

償付轉(zhuǎn)讓方。

?????過渡期內(nèi)，如標(biāo)的公司償還了標(biāo)的債權(quán)中的部分債權(quán)，則受讓方在

向轉(zhuǎn)讓方支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款時(shí)，可以扣減已償還部分標(biāo)的債權(quán)的金額。

行申請(qǐng)的貸款擔(dān)保（含連帶責(zé)任保證擔(dān)保、資產(chǎn)抵/質(zhì)押擔(dān)保）尚未解除，

受讓方應(yīng)在權(quán)益交割日后?30?個(gè)工作日內(nèi)解除津膜科技及其關(guān)聯(lián)方對(duì)東營(yíng)

津膜的擔(dān)保。

本次交易完成后，東營(yíng)津膜和東營(yíng)膜天膜不存在以經(jīng)營(yíng)性資金往來的形

式變相為他人提供財(cái)務(wù)資助的情形。

?????五、股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議草案主要內(nèi)容

?????公司尚未與轉(zhuǎn)讓方簽署股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，協(xié)議草案主要內(nèi)容如

下。

???（一）東營(yíng)津膜股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓

???轉(zhuǎn)讓方：天津膜天膜科技股份有限公司

???受讓方：成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

???標(biāo)的股權(quán)：津膜科技持有的東營(yíng)津膜?60%的股權(quán)

???標(biāo)的債權(quán)：津膜科技享有的對(duì)東營(yíng)津膜?250,920,093.50?元的債權(quán)

???成?交?價(jià)?總?額?為?312,659,223.93?元?，?其?中?包?括?股?權(quán)?轉(zhuǎn)?讓?價(jià)?款

???轉(zhuǎn)讓價(jià)款采用分期支付，具體安排如下：

???（1）轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂之日起?5?個(gè)工作日內(nèi)，受讓方應(yīng)當(dāng)向交易所的交

易結(jié)算賬戶支付相應(yīng)金額直至達(dá)到轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的?60%（含受讓方已繳

納的扣除受讓方交易服務(wù)費(fèi)后的交易保證金）。其中，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的

準(zhǔn)本次掛牌交易的股東大會(huì)決議等資料之日起?3?個(gè)工作日內(nèi)，由交易所

將上述首筆轉(zhuǎn)讓款劃款至轉(zhuǎn)讓方或轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。若轉(zhuǎn)讓方向受讓方

提供足額的銀行保函，則可提取交易結(jié)算賬戶中剩余款項(xiàng)，但提取金額

不得高于保函的擔(dān)保額度。

???（2）轉(zhuǎn)讓方向受讓方提交下列文書、辦理完畢下列相關(guān)手續(xù)之日起

按照《東城南項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》取得東營(yíng)市人民政府或其授權(quán)主管部

門就本次股權(quán)變動(dòng)事宜出具的批準(zhǔn)文件、確認(rèn)函或無異議函；②標(biāo)的公

司對(duì)哈爾濱銀行的貸款已經(jīng)結(jié)清，或哈爾濱銀行就本次股權(quán)事宜出具批

準(zhǔn)文件、確認(rèn)函或無異議函；③本次交易辦理完畢股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更手

續(xù)；④轉(zhuǎn)讓方與受讓方辦理完畢標(biāo)的公司的移交手續(xù)。

????（3）按照轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定完成標(biāo)的公司過渡期損益審計(jì)之日起?5?個(gè)工

作日內(nèi)，受讓方支付金額應(yīng)當(dāng)達(dá)到轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的?90%。

????（4）標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記完成，且轉(zhuǎn)讓方協(xié)助標(biāo)的公司辦理完畢

項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)之日起?5?個(gè)工作日內(nèi)，受讓方應(yīng)支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的?10%，

支付比例達(dá)到?100%。

????過渡期內(nèi)，標(biāo)的公司產(chǎn)生的損益（經(jīng)審計(jì)）由本次轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的公

司股東享有或者承擔(dān)，不因損益情況而調(diào)整轉(zhuǎn)讓價(jià)款。但若因轉(zhuǎn)讓方故

意損害標(biāo)的公司利益或因轉(zhuǎn)讓方重大過失導(dǎo)致標(biāo)的公司出現(xiàn)損失的，該

部分損失在過渡期損益審計(jì)報(bào)告出具且獲得轉(zhuǎn)、受讓雙方確認(rèn)后?5?個(gè)工

作日內(nèi)，由轉(zhuǎn)讓方以現(xiàn)金方式向標(biāo)的公司補(bǔ)足。

????轉(zhuǎn)讓協(xié)議自各方依法簽訂之日起成立，轉(zhuǎn)讓方股東大會(huì)審議批準(zhǔn)本

次掛牌交易之日起生效。

????（二）東營(yíng)膜天膜股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓

????轉(zhuǎn)讓方：天津膜天膜科技股份有限公司、山東德聯(lián)環(huán)?？萍加邢薰?/p>

司

????受讓方：成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

???標(biāo)的股權(quán)：津膜科技、山東德聯(lián)分別對(duì)東營(yíng)膜天膜享有的?19.0476%、

???標(biāo)的債權(quán)：津膜科技享有的對(duì)東營(yíng)膜天膜?6,337,100.61?元的債權(quán)

???成交價(jià)總額為?118,837,100.61?元，其中包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款?112,500,000

元、債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款?6,337,100.61?元。

???轉(zhuǎn)讓價(jià)款采用分期支付，具體安排如下：

???（1）轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂之日起?5?個(gè)工作日內(nèi)，受讓方應(yīng)當(dāng)向交易所的交

易結(jié)算賬戶支付相應(yīng)金額直至達(dá)到轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的?60%（含受讓方已繳

納的扣除受讓方交易服務(wù)費(fèi)后的交易保證金）。其中，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的

準(zhǔn)本次掛牌交易的股東大會(huì)決議等資料之日起?3?個(gè)工作日內(nèi)，由交易所

將上述首筆轉(zhuǎn)讓款劃款至轉(zhuǎn)讓方或轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。若轉(zhuǎn)讓方向受讓方

提供足額的銀行保函，則可提取交易結(jié)算賬戶中剩余款項(xiàng)，但提取金額

不得高于保函的擔(dān)保額度。

???（2）轉(zhuǎn)讓方向受讓方提交下列文書、辦理完畢下列相關(guān)手續(xù)之日起

按照《五六干?PPP?項(xiàng)目合同》取得東營(yíng)市人民政府或其授權(quán)主管部門就

本次股權(quán)變動(dòng)事宜出具的批準(zhǔn)文件、確認(rèn)函或無異議函；②標(biāo)的股權(quán)解

除質(zhì)押登記的證明文件；③本次交易辦理完畢股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更手續(xù)；

④轉(zhuǎn)讓方與受讓方辦理完畢標(biāo)的公司的移交手續(xù)。

?????（3）按照轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定完成標(biāo)的公司過渡期損益審計(jì)之日起?5?個(gè)工

作日內(nèi)，受讓方支付金額應(yīng)當(dāng)達(dá)到轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的?90%。

?????（4）標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更登記完成，且轉(zhuǎn)讓方協(xié)助標(biāo)的公司辦理完畢

項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)之日起?5?個(gè)工作日內(nèi)，受讓方應(yīng)支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的?10%，

支付比例達(dá)到?100%。

?????過渡期內(nèi)，標(biāo)的公司產(chǎn)生的損益（經(jīng)審計(jì)）由本次轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的公

司股東享有或者承擔(dān)，不因損益情況而調(diào)整轉(zhuǎn)讓價(jià)款。但若因轉(zhuǎn)讓方故

意損害標(biāo)的公司利益或因轉(zhuǎn)讓方重大過失導(dǎo)致標(biāo)的公司出現(xiàn)損失的，該

部分損失在過渡期損益審計(jì)報(bào)告出具且獲得轉(zhuǎn)、受讓雙方確認(rèn)后?5?個(gè)工

作日內(nèi)，由導(dǎo)致標(biāo)的公司出現(xiàn)損失的該轉(zhuǎn)讓方以現(xiàn)金方式向標(biāo)的公司補(bǔ)

足。

?????轉(zhuǎn)讓協(xié)議自各方依法簽訂之日起成立，轉(zhuǎn)讓方股東大會(huì)審議批準(zhǔn)本

次掛牌交易之日起生效。

?????六、本項(xiàng)目對(duì)公司的影響

?????實(shí)施本項(xiàng)目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，是公司拓展全國(guó)范圍業(yè)務(wù)版圖的一

次重要突破。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅镜闹鳂I(yè)版圖成功拓展至中國(guó)山東地

區(qū)。公司將以本項(xiàng)目為抓手，持續(xù)推進(jìn)山東省水務(wù)環(huán)保市場(chǎng)開拓及資源

整合。

?????實(shí)施本項(xiàng)目有助于公司進(jìn)一步提高資產(chǎn)規(guī)模與營(yíng)業(yè)收入，增厚經(jīng)營(yíng)

業(yè)績(jī)，積累污水處理業(yè)績(jī)及經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)影響力。本次

交易不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不存在損害上市公

司及股東利益的情形。

?????七、備查文件

?????（一）公司第九屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

?????（二）西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所關(guān)于成交相關(guān)事項(xiàng)的告知函；

?????（三）協(xié)議草案；

?????（四）東營(yíng)津膜環(huán)?？萍加邢薰?2021?年度、2022?年?1-7?月審計(jì)報(bào)

告；

?????（五）東營(yíng)膜天膜環(huán)?？萍加邢薰?2021?年度、2022?年?1-7?月審計(jì)

報(bào)告；

?????（六）上市公司交易情況概述表。

?????特此公告。

??????????????????????????成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

??????????????????????????????????董事會(huì)

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關(guān)鍵詞： 有限公司 環(huán)?？萍?/a> 債權(quán)轉(zhuǎn)讓