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老巴站臺(tái)，日經(jīng)ETF近日為何暴漲暴跌？

來(lái)源：市值風(fēng)云時(shí)間：2023-05-22 18:41:15

海外市場(chǎng)股指掛鉤的產(chǎn)品一覽。

作者 | 市值風(fēng)云基金研究部

(相關(guān)資料圖)

編輯 | 小白

兩只日經(jīng)ETF今日領(lǐng)跌市場(chǎng)

大家對(duì)今年A股的期待越高，看到今年公募基金的收益率情況就有多糟心。

然而，墻內(nèi)不開花墻外開，亞洲、歐洲各大股市今年的表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)。日經(jīng)225指數(shù)今日上漲至31086點(diǎn)，續(xù)創(chuàng)歷史新高。

（日經(jīng)225指數(shù)，來(lái)源：Choice數(shù)據(jù)）

英國(guó)富時(shí)100指數(shù)同樣逼近歷史新高。

（英國(guó)富時(shí)100指數(shù)，來(lái)源：Choice數(shù)據(jù)）

法國(guó)CAC40指數(shù)同樣創(chuàng)下歷史新高。

（法國(guó)CAC40指數(shù)，來(lái)源：Choice數(shù)據(jù)）

一眼望去，似乎除了A股和港股，其他國(guó)家的股指基本都漲得挺好的。

國(guó)內(nèi)投資者也不傻，看著隔壁日本股指漲得如火如荼，比較方便的投資手段卻只有ETF一種，于是，國(guó)內(nèi)投資者開啟了“搶籌”模式，上周五易方達(dá)和華夏兩只日經(jīng)ETF買爆，場(chǎng)內(nèi)溢價(jià)率一度超20%。

今日，日經(jīng)ETF（513520.SH）大跌9.31%，溢價(jià)率仍有5.4%。

（來(lái)源：市值風(fēng)云APP）

日經(jīng)225ETF易方達(dá)（513000.SH）大跌9.87%，溢價(jià)率仍有9.1%。

（來(lái)源：市值風(fēng)云APP）

而且，兩只ETF近期日內(nèi)的換手率均超100%，可想而知資金的炒作是多么瘋狂。由于這些ETF都是T+0，使得資金集中炒作非常方便。

今年日經(jīng)指數(shù)的爆火并非毫無(wú)原因，除了指數(shù)表現(xiàn)的給力，巴菲特的強(qiáng)力“站臺(tái)”也有不小的推動(dòng)作用。

兩年前，伯克希爾·哈撤韋入股了五大日本商社，分別是三菱商事、三井物產(chǎn)、伊藤忠商事、丸紅和住友商事，分別持有股權(quán)約5%，最新持股比例已經(jīng)提高到7.4%。

當(dāng)時(shí)這筆投資估計(jì)超60億美元，是伯克希爾在海外最重的布局。

而兩年過(guò)去了，其中的伊藤忠商事股價(jià)已經(jīng)從不到40美元上升至70美元一股。

（來(lái)源：雪球）

現(xiàn)在才來(lái)高喊著買入日本股市的小散，都要幫老巴抬轎子。

不過(guò)，今年日本股指的表現(xiàn)確實(shí)出色，這些ETF場(chǎng)外的基金今年漲幅基本在16%-17%之間，秒殺絕大部分公募基金。

而基金份額均有不同程度地增加，但相比于國(guó)內(nèi)龐大的資金而言來(lái)是太少了。

（制表：市值風(fēng)云APP）

各國(guó)股市掛鉤產(chǎn)品的表現(xiàn)大多不錯(cuò)

那么投資其他國(guó)家股指的基金有哪些？今年的表現(xiàn)又如何？

投資歐洲股市的ETF和場(chǎng)外基金主要有以下5只，遍布德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)3個(gè)股票市場(chǎng)，今年表現(xiàn)最好的是德國(guó)和法國(guó)股市。

（制表：市值風(fēng)云APP）

而除了上述提到的4只日經(jīng)ETF，亞洲其他市場(chǎng)的ETF和場(chǎng)外基金主要有5只，主要投資印度和越南市場(chǎng)。

其中天弘越南市場(chǎng)（008763.OF）的基金規(guī)模達(dá)25.5億元，規(guī)模相比其他市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先，今年凈值增長(zhǎng)8.52%，表現(xiàn)略遜色于日本市場(chǎng)。

（制表：市值風(fēng)云APP）

而實(shí)際上，即使看不懂日經(jīng)上漲的邏輯，只要投資美股相關(guān)ETF和場(chǎng)外基金也能取得相當(dāng)不錯(cuò)的收益。

根據(jù)下圖所示，投資納斯達(dá)克指數(shù)的ETF和場(chǎng)外基金今年全部取得20%+的收益率，比其他所有市場(chǎng)的收益率都要高。

（制表：市值風(fēng)云APP）

綜上所述，對(duì)于投資者而言，有時(shí)候選擇比較合適的與國(guó)外股指掛鉤的產(chǎn)品作為“雞蛋不放在一個(gè)籠子”策略里的一種投資品種值得研究。

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