“小IPO”方案出爐！這家公司掛牌新三板不到一年…… 熱頭條

來源：百家號(hào) 時(shí)間：2023-02-26 13:40:46

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【資料圖】

來源：北證資訊

多家擬北交所IPO公司加速上市進(jìn)展，掛牌新三板不到一年的冠森科技，已經(jīng)公布了經(jīng)董事會(huì)審議的北交所公開發(fā)行計(jì)劃，這是一份正宗的“小IPO”方案。

正在沖刺北交所上市的多只“準(zhǔn)新股”，則宣布調(diào)整北交所發(fā)行方案，多數(shù)涉及下調(diào)發(fā)行底價(jià)，其中鼎智科技將發(fā)行底價(jià)由40.00元/股調(diào)整為7.73元/股。

多家擬北交所上市公司發(fā)行方案亮相

新三板公司紛紛加快北交所上市進(jìn)展，多家公司公開發(fā)行方案出爐。

冠森科技披露的北交所IPO方案顯示，公司計(jì)劃發(fā)行股份不超過280萬股（含本數(shù)，未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下），如采用超額配售選擇權(quán)，超額配售發(fā)行股票數(shù)量不得超過未考慮超額配售選擇權(quán)公開發(fā)行股票數(shù)量的15%，即42萬股，全額行使超額配售選擇權(quán)的情況下發(fā)行股份的數(shù)量不超過322萬股（含本數(shù)）。

冠森科技這次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)為7元/股，以此計(jì)算合計(jì)募資2254萬元，在扣除相關(guān)費(fèi)用后，公司計(jì)劃全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

值得一提的是，冠森科技是二度掛牌新三板，公司這次劍指北交所上市。公司于2022年3月7日掛牌新三板的同時(shí)進(jìn)入創(chuàng)新層，掛牌半年公司即啟動(dòng)北交所上市輔導(dǎo)。目前冠森科技掛牌新三板尚不到一年，公司加快上市步伐，或有望在掛牌滿一年后立即申報(bào)北交所上市。

從公司已經(jīng)披露業(yè)績來看，公司2020年、2021年?duì)I收和盈利指標(biāo)均不俗，達(dá)到北交所上市的多套標(biāo)準(zhǔn)：公司2020年度、2021年度經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入分別為2.12億元、2.93億元，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù)）分別為3432萬元、6573萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為15.66%、24.30%，2021年度營業(yè)收入增長率為38.11%，2021年度經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3486萬元，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的在北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

兆信股份、春暉儀表等公司也在本周公布了北交所IPO方案。目前處于創(chuàng)新層的兆信股份，今年1月剛啟動(dòng)北交所上市輔導(dǎo)，至今輔導(dǎo)期不到2個(gè)月。

根據(jù)兆信股份披露的方案，公司計(jì)劃向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過2357.5萬股（未考慮行使本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下）或不超過2711.125萬股（全額行使本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下），發(fā)行底價(jià)為6.5元/股。

春暉儀表目前處于基礎(chǔ)層，須進(jìn)入創(chuàng)新層才能申報(bào)北交所上市。公司公布的發(fā)行方案顯示，擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1230萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)），采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過此次發(fā)行股票數(shù)量的15%（即不超過185萬股）。公司這次發(fā)行底價(jià)不低于12.20元/股（含本數(shù)）。

從業(yè)績指標(biāo)來看，兆信股份2021年?duì)I收及營收同比增長率達(dá)到北交所上市相關(guān)財(cái)務(wù)條件；春暉儀表2020年度、2021年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù)）分別為965萬元、1166萬元，尚不符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定在北交所上市財(cái)務(wù)條件。

這些企業(yè)大幅下調(diào)發(fā)行底價(jià)

多家已經(jīng)成功闖關(guān)北交所IPO的新三板公司，則在過會(huì)后緊急宣布調(diào)整公開發(fā)行方案，主要為下調(diào)發(fā)行底價(jià)。

花溪科技日前宣布，將發(fā)行底價(jià)由7.50元/股調(diào)整為2.49元/股，最新發(fā)行底價(jià)為公司2021年期末的每股凈資產(chǎn)。

這已經(jīng)是花溪科技第二次調(diào)整發(fā)行底價(jià)，對(duì)此公司表示是根據(jù)證券市場的變化情況和維護(hù)股價(jià)穩(wěn)定的需要。此前公司曾在過會(huì)后迅速下調(diào)了發(fā)行底價(jià)，即把發(fā)行底價(jià)由9.40元/股調(diào)整為7.5元/股。

同樣已經(jīng)過會(huì)且提交了注冊(cè)申請(qǐng)的中?？萍己投χ强萍迹颊{(diào)整發(fā)行底價(jià)。

中?？萍歼@次發(fā)行價(jià)格調(diào)整前為不低于13.50元/股，調(diào)整后不低于3.81元/股，為公司2022年上半年期末的每股凈資產(chǎn)。公司稱，除上述調(diào)整外，此次發(fā)行上市具體方案的其他內(nèi)容不變。

鼎智科技也大幅下調(diào)發(fā)行底價(jià)，公司表示是根據(jù)證券市場的情況和維護(hù)股價(jià)穩(wěn)定的需要，調(diào)整前發(fā)行底價(jià)為40.00元/股，調(diào)整后發(fā)行底價(jià)為7.73元/股，略高于2022年上半年期末的每股凈資產(chǎn)（6.89 元/股）。

今年以來，準(zhǔn)新股在招股前大幅下調(diào)發(fā)行底價(jià)，甚至調(diào)整至每股凈資產(chǎn)已經(jīng)成為普遍的現(xiàn)象。不過新股最終敲定的發(fā)行價(jià)格，明顯高于發(fā)行底價(jià)或每股凈資產(chǎn)。

2月24日晚間宣布啟動(dòng)招股的明陽科技，其確定的發(fā)行價(jià)格為每股11.88元，發(fā)行市盈率為16.99倍，發(fā)行價(jià)格明顯高于公司的發(fā)行底價(jià)。

在招股前，明陽科技曾在1月18日宣布，將發(fā)行底價(jià)由11.88元/股調(diào)整為4.21元/股，即2021年期末的每股凈資產(chǎn)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，企業(yè)不可能以每股凈資產(chǎn)來確定發(fā)行價(jià)格，在大幅下調(diào)發(fā)行底價(jià)至每股凈資產(chǎn)后，發(fā)行底價(jià)已經(jīng)不具備參考意義。不過在近期北交所新股市場回暖后，新股發(fā)行價(jià)格有所上升。

責(zé)編：萬健祎

校對(duì)：祝甜婷

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