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天天觀點：趙楓、黃海、馮明遠……為何明星基金經(jīng)理旗下產(chǎn)品扎堆開放限購

來源：百家號時間：2023-02-16 22:41:40

又有明星基金經(jīng)理旗下產(chǎn)品開放限購。近日，睿遠基金發(fā)布公告表示，明星基金經(jīng)理趙楓掌舵的睿遠均衡價值三年持有期混合自2月23日起，限制申購及定期定額投資金額由10萬元調(diào)高至30萬元?；仡?月以來，明星基金經(jīng)理旗下產(chǎn)品開放限購的情況并不少見，包括2022年公募“冠軍”黃海管理的萬家精選混合、信達澳亞基金名將馮明遠管理的信澳研究優(yōu)選混合等。針對明星基金產(chǎn)品扎堆放開限購的原因，有業(yè)內(nèi)人士表示，放開大額申購限制對基金而言影響不大，但規(guī)模短期增長較快可能對基金業(yè)績有一定的沖擊。而對于基金經(jīng)理而言，則可能需要快速進行倉位調(diào)整以應(yīng)對上述影響。

多只明星基金“開門迎客”

【資料圖】

又一只明星產(chǎn)品宣布提高大額申購限額。2月15日，睿遠基金發(fā)布公告稱，睿遠均衡價值三年持有期混合調(diào)整大額申購及定期定額投資業(yè)務(wù)限額，自2月23日起，該基金限制申購及定期定額投資金額由10萬元調(diào)高至30萬元。據(jù)公告顯示，睿遠基金稱此舉是為維護基金份額持有人利益，保障基金平穩(wěn)運作。

據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，睿遠均衡價值三年持有期混合成立于2020年2月21日，由知名基金經(jīng)理趙楓掌管，截至2023年2月15日，該基金成立以來收益率超40%，此外，截至2022年末，該產(chǎn)品的規(guī)模高達150.76億元。值得一提的是，這只產(chǎn)品也將在2月21日成立滿三年，根據(jù)基金合同約定，該產(chǎn)品在鎖定持有期到期后進入開放持有期。

若將時間拉長至2月以來，權(quán)益類基金“開門迎客”的情況不在少數(shù)。數(shù)據(jù)顯示，截至2月16日，2月以來，共有19只（份額合并計算，下同）權(quán)益類基金發(fā)布調(diào)整大額申購的公告。值得注意的是，除了趙楓外，近期還有多位明星基金經(jīng)理打開旗下產(chǎn)品大額申購限制。例如，2022年公募“冠軍”黃海，以及信達澳亞基金名將馮明遠等。

以黃海管理的萬家精選混合為例，該產(chǎn)品自2月1日將大額申購限額調(diào)整為100萬元后，不足一周，便重新恢復(fù)大額申購業(yè)務(wù)。而2月8日，萬家基金再次公告，自當日起，取消對100萬元以上的大額申購申請限制。同日，泉果基金旗下明星基金經(jīng)理趙詣在管泉果旭源三年持有期混合也打開申購并宣布大額申購限額為50萬元，但在打開申購當天就被基民狂買，基金管理人也因此宣布自2月9日起暫停申購業(yè)務(wù)。

此外，信達澳亞基金在2月13日發(fā)布公告表示，由馮明遠掌舵的信澳研究優(yōu)選混合自當日起恢復(fù)大額申購。據(jù)悉，該基金曾在2022年11月28日發(fā)布暫停大額申購公告，彼時，該基金設(shè)定的單日申購限額為500萬元。

放開限額后或為“舵手”帶來挑戰(zhàn)

就上述基金開放申購或提高申購限額的原因，相關(guān)基金管理人均在公告中表示，此舉是為滿足廣大投資者的需求。財經(jīng)評論員郭施亮則認為，2月以來，明星基金經(jīng)理扎堆放開限購，可能是看好市場行情以及未來發(fā)展前景。此外，也可能是基金經(jīng)理認為基金管理規(guī)模已處于可控狀態(tài)，開放限購意在提升自建管理規(guī)模，加大資產(chǎn)配置力度。

不過，從上述提及明星基金的最新規(guī)模環(huán)比情況看，則存在差異。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至2022年四季度末，萬家精選混合的基金規(guī)模為9.33億元，環(huán)比減少9.51%，而信澳研究優(yōu)選混合的最新規(guī)模為19.62億元，環(huán)比增長91.04%。

也有業(yè)內(nèi)人士表示，“基金放開限購后，規(guī)?？赡軙焖僭鲩L。這對基金經(jīng)理的管理而言可能會帶來一定的挑戰(zhàn)，因為增加的資金需要被有效地配置和管理，否則可能會影響基金業(yè)績。不過，對于某些基金經(jīng)理而言，增加的資金也可能會帶來更多的投資機會，從而提高業(yè)績”。

前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍則指出，放開大額申購限制對于基金而言影響不大，但如果規(guī)模短期增長較快可能對基金業(yè)績形成一定的沖擊，對于基金經(jīng)理而言，在操作上或也將增加一定的難度，可能需要基金經(jīng)理快速進行倉位調(diào)整。

從投資者角度看，前述業(yè)內(nèi)人士提到，面對明星基金旗下績優(yōu)基金開放申購限額，投資者應(yīng)根據(jù)自身的風(fēng)險偏好和投資目標理性對待。不僅要關(guān)注基金經(jīng)理的業(yè)績表現(xiàn)，還要注意基金的投資策略、風(fēng)險控制能力等因素，以確保自己的投資目標和風(fēng)險承受能力與基金產(chǎn)品相匹配。

“總體來看，隨著市場行情回暖，明星基金經(jīng)理對在管基金放開申購限度的情況可能會持續(xù)，而且市場環(huán)境好轉(zhuǎn)也更有利于基金經(jīng)理加大資產(chǎn)配置力度?！惫┝令A(yù)測道。

北京商報記者劉宇陽郝彥

關(guān)鍵詞：基金經(jīng)理旗下產(chǎn)品發(fā)布公告