銀行年報掘金②：居民存款猛增，這對股份制銀行意味著什么？

來源：百家號時間：2023-02-15 13:53:27

錢江晚報·小時新聞記者吳恩慧

截至目前，已有4家全國性股份制商業(yè)銀行披露業(yè)績快報。

這4家全國性股份制商業(yè)銀行的2022年歸母凈利潤同比增幅均高于10%。其中，平安銀行2022年歸母凈利潤同比增長25.3%，凈利潤同比增幅在4家銀行中最高。興業(yè)銀行歸母凈利潤同比增10.5%，中信銀行歸母凈利潤同比增11.6%，招商銀行規(guī)模凈利潤同比增長15.1%。

(資料圖片)

平安銀行凈利增長超25%

招行總資產(chǎn)規(guī)模突破10萬億元

招商銀行一直被稱為“銀茅”，1月份發(fā)布的業(yè)績快報顯示，截至2022年末，該行總資產(chǎn)規(guī)模突破10萬億元，這也是首家總資產(chǎn)規(guī)模突破10萬億元的股份行，較2021年末增加8880.59億元，增幅9.60%；負債總額為91824.27億元，較2021年年末增加7990.87億元，增幅9.53%。

圖為招商銀行近年營收和凈利同比增速

目前發(fā)布業(yè)績的四家股份制銀行來看，凈利潤均同比實現(xiàn)上漲，但增幅都有所下降。招商銀行2022年歸母凈利潤1380.12 億元，同比增15.1%，不過增幅明顯低于2021年的23.2%。興業(yè)銀行2022年歸母凈利潤的同比增幅顯著低于2021年的24.1%。中信銀行2022年歸母凈利潤的同比增幅也低于2021年的13.6%。

平安銀行2022年歸母凈利潤455.16億元，同比增25.3%，保持了利潤的高增長勢頭，增幅也略低于上年的25.6%，平安銀行在1月份發(fā)布業(yè)績預(yù)告后，股價曾一度沖高。

盡管營收有所承壓，凈利潤增幅有所下滑，但機構(gòu)不悲觀。

“2022年因為疫情、宏觀經(jīng)濟形勢等影響，像招商銀行這樣的股份制銀行年報呈現(xiàn)出利潤韌性足，營收仍承壓的特點，但我們認為在今年，壓制招商銀行基本面的負面因素在明顯緩解，隨著消費復(fù)蘇、地產(chǎn)政策發(fā)力，招商銀行零售業(yè)務(wù)的優(yōu)勢、房地產(chǎn)信用風險的改善將對基本面產(chǎn)生正向驅(qū)動?！闭闵套C券分析師告訴記者。

中泰證券分析師則表示，預(yù)計2023年政策放松的力度超預(yù)期，地產(chǎn)需求端的政策有望較全面放開，同時穩(wěn)經(jīng)濟增長的政策會大力推出。多重政策向好，將推動銀行股上行。

居民存款猛增

這對銀行意味著什么？

去年是我國居民儲蓄意愿狂飆的一年，隨著1月居民存款新增規(guī)模創(chuàng)下單月新高，“超額儲蓄”現(xiàn)象再度引發(fā)關(guān)注。

在這幾家股份制銀行的年報里，我們也看到了確切的數(shù)據(jù)。

根據(jù)招商銀行的年報，該行第四季度新增存款4457.29億元，此外該行2022年新增存款達1.15萬億元人民幣，增速達18.73%。對比之下，該行2021年和2020年的新增存款剛超過7000億元。

平安銀行2022年存款同樣也是高增，全年新增存款3221.66億元，其中第四季度單季新增665億元，較去年同期多增約281億元。

再順帶說一句，從存款增速來看，浙江本土的農(nóng)商行——瑞豐銀行以23.27%的全年存款增速居首，截至2022年末瑞豐銀行的總存款為1236.72億元，全年新增存款為213.13億元，是上一年的兩倍多。

與上市銀行存款高增對應(yīng)的是，央行披露的2022年居民存款數(shù)據(jù)。1月10日，央行發(fā)布了2022年金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全年人民幣存款增加26.26萬億元，同比多增6.59萬億元。其中，住戶存款增加17.84萬億元。

對比看，2021年住戶存款增加9.9萬億元，2020年住戶存款增加9.95萬億元。

而央行最新數(shù)據(jù)顯示：1月份人民幣存款增加6.87萬億元，同比多增3.05萬億元，也就是說2023年開年第一個月，居民存款新增規(guī)模創(chuàng)下單月新高。而與此同時，1月居民中長期貸款增加2231億元，同比減少5193億元，居民信貸整體偏弱。

存款的快速增長，信貸需求卻低迷，對銀行意味著什么？

“這其實直接導(dǎo)致了銀行負債管理壓力的增加。”杭州一家國有銀行私行部資深投顧分析指出，

以招行為例，該行總負債同比增長9.5%，總存款同比增長18.7%，存款增速遠高于負債增速，在低利率環(huán)境下，銀行存款的增加無疑會推高了負債端成本，商業(yè)銀行面臨息差進一步下行壓力。

目前，不少銀行為平衡儲蓄和貸款兩方面的不對稱增長，采取降低存款利息和調(diào)整負債端結(jié)構(gòu)，2022年9月，國有大行和股份制銀行紛紛宣布下調(diào)存款利率，此次調(diào)整范圍擴大到了幾乎所有存款產(chǎn)品，而上一次銀行官網(wǎng)存款掛牌利率調(diào)整還要追溯到2015年，距此次大范圍調(diào)整已有7年之久。在此背景下，年化3.2%利率甚至更低的大額存單搶不到的現(xiàn)象，也已持續(xù)一段時間。

上述投顧認為，“部分股份制銀行的年報顯示出儲蓄存款增速高于同期個人貸款增速，推而廣之，國有行預(yù)計也是這個趨勢，這會對部分銀行今年的利息凈收入增長帶來更大挑戰(zhàn)，這也可能會給部分上市銀行的2023年成績單帶來壓力?！?/p>

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關(guān)鍵詞：招商銀行股份制銀行新增存款

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