華爾街投行收入“崩塌”！

來源：百家號時間：2023-01-25 10:38:20

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【資料圖】

來源：券商中國

兔年初始，華爾街再傳降薪“噩耗”，去年表現(xiàn)難以令人滿意的投資銀行部門正面臨最嚴(yán)厲的獎金削減。

據(jù)路透社近日報道，德意志銀行計劃將投資銀行部的整體獎金池下調(diào)不到十分之一，但并購和資本市場的交易員的降幅更大，從事并購發(fā)起和咨詢工作的銀行家獎金下降幅度達(dá)到40%。

這是行業(yè)內(nèi)最嚴(yán)厲的削減之一。據(jù)英國《金融時報》報道，德銀投資銀行家獎金池的削減幅度與高盛相若，但較摩根大通、花旗集團(tuán)和美國銀行30%的降幅更為顯著。

在此之前，高盛已于1月11日開啟2008年金融危機(jī)以來最大規(guī)模的裁員計劃，3200名員工將受到影響。日本野村證券也計劃裁掉其倫敦投資銀行部門約10%的員工。更早些時候，摩根士丹利宣布在全球范圍內(nèi)裁員2%，波及至少1600名員工。

據(jù)了解，由于過去一年企業(yè)IPO與并購交易低迷，華爾街大行的投行部門遭遇業(yè)績“慘敗”，成為了此次裁員降薪潮的“重災(zāi)區(qū)”。根據(jù)三季報數(shù)據(jù)，2022年前9個月，花旗銀行投行業(yè)務(wù)較去年銳減64%，德意志銀行投行業(yè)務(wù)收入同比下滑58%，摩根士丹利投行業(yè)務(wù)收入減少55%，摩根大通投資銀行業(yè)務(wù)收入也下降了43%。

投行業(yè)務(wù)“寒風(fēng)凜冽”

當(dāng)?shù)貢r間1月20日，路透社援引一位知情人士消息表示，德意志銀行計劃減少去年投資銀行獎金，總額下降不到10%，并購和資本市場的交易員的獎金下降幅度更大。

根據(jù)德意志銀行此次降薪計劃，從事并購發(fā)起和咨詢工作的銀行家將面臨約40%的獎金下降。這是行業(yè)內(nèi)最嚴(yán)厲的削減之一，削減幅度與高盛相若，但比摩根大通、花旗集團(tuán)和美國銀行更多，據(jù)英國《金融時報》報道，這些銀行將削減其投資銀行獎金池約30%。

相比之下，德意志銀行固定收益和貨幣業(yè)務(wù)的交易員在過去一年將獲得更多的獎金，因為在十多年來全球首次大幅加息和烏克蘭戰(zhàn)爭的背景下，該部門因市場波動率上升，過去前三個季度的收入攀升了四分之一，而同期收入縮水過半的投行咨詢業(yè)務(wù)則稱為該行利潤表的一大拖累項。

據(jù)了解，受到去年企業(yè)IPO與并購交易低迷影響，德意志銀行投行業(yè)務(wù)收入同比下滑58%，其他華爾街大行的投行部門也同樣在去年遭遇了業(yè)績“慘敗”。

其中，摩根士丹利投行業(yè)務(wù)較去年同期銳減55%至12.8億美元，花旗投行收入更是驟降64%至6.3億美元，摩根大通投資銀行業(yè)務(wù)收入也下降43%，至17億美元。

過去一年，由于美國通脹數(shù)據(jù)高企、美聯(lián)儲快速加息，基準(zhǔn)利率已從3月份的接近于零，上調(diào)至目前的3.00%至3.25%區(qū)間；此外，市場對于美國2023年經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期不減，宏觀環(huán)境疲軟。彭博匯編數(shù)據(jù)顯示，全球并購在第三季度下滑，美國的并購交易量暴跌近63%。

經(jīng)濟(jì)前景不明導(dǎo)致企業(yè)推遲或取消IPO計劃，借貸成本上升又導(dǎo)致企業(yè)并購活動大幅減少。華爾街大行來自并購和IPO承銷和咨詢的收入大幅下降。

摩根士丹利首席執(zhí)行官James P. Gorman在電話會上表示，該行投資銀行業(yè)務(wù)受市場環(huán)境影響惡化，全球交易放緩?fù)侠弁顿Y銀行的核心承銷業(yè)務(wù)。他預(yù)期，由于美聯(lián)儲加息以抑制通脹預(yù)期不減，經(jīng)濟(jì)增長前景蒙塵，地緣政治危機(jī)觸發(fā)金融市場震蕩影響投資者情緒，投行業(yè)務(wù)交易前景年內(nèi)或?qū)⒗^續(xù)惡化。

華爾街開啟裁員降薪潮

投資銀行收入“崩塌”后，華爾街大行的高管們面臨著削減成本的壓力，一輪大規(guī)模的裁員降薪潮正在降臨，而表現(xiàn)不佳的投行部門也成為此次裁員降薪的“重災(zāi)區(qū)”。

早在德意志銀行降薪前，高盛已于1月11日開啟2008年金融危機(jī)以來最大規(guī)模的裁員計劃，波及員工多達(dá)3200人，相當(dāng)于員工總數(shù)的6.5%。其中，投資銀行部門面臨最嚴(yán)重的裁員，約三分之一的員工來自投資銀行和全球市場部門。高盛預(yù)計還將削減、甚至在某些情況下取消表現(xiàn)不佳員工的年度獎金。

去年12月，摩根士丹利宣布在全球范圍內(nèi)裁員2%，涉及至少1600名員工，包括投資銀行部門的員工。據(jù)報道，去年最后一個季度，摩根士丹利支付的員工遣散費(fèi)達(dá)到1.33億美元，其中8800萬美元來自該行投行部。

日本最大券商野村證券也計劃裁掉其倫敦投資銀行部門約10%的員工，受影響最大的是杠桿融資、金融機(jī)構(gòu)組和技術(shù)團(tuán)隊。

瑞士信貸、巴克萊銀行、紐約梅隆銀行和花旗集團(tuán)也削減了交易員的數(shù)量。據(jù)統(tǒng)計，華爾街銀行近幾個月來已裁員超過1.5萬人。

目前為止，裁員規(guī)模最大的是瑞士信貸，這家過去幾年來一直丑聞纏身的瑞士銀行正在進(jìn)行徹底的戰(zhàn)略改革。去年10月，該銀行表示，它將在未來三年內(nèi)從其5.2萬名員工中裁減9000個職位。據(jù)英國《金融時報》報道，該銀行近期已經(jīng)開始對歐洲10%的投資銀行職位進(jìn)行裁員協(xié)商。

有銀行業(yè)人士表示，華爾街大行此番大規(guī)模裁員，是對過去幾年的大規(guī)模招聘和新冠大流行期間不解雇員工所造成的過度雇用進(jìn)行“回調(diào)”?！安脝T是殘酷的，但會好于金融危機(jī)期間的情況。”該人士稱。

責(zé)編：萬健祎

校對：蘇煥文

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