焦點速看：盤點四大行業(yè)｜誰仍佇立風(fēng)口？誰在醞釀新局？

來源：百家號時間：2023-01-22 22:40:56

【資料圖】

本報記者龔夢澤王君見習(xí)記者張安

晌午，剛剛匯報完工作，掛斷線上會議，手頭的自熱鹵肉飯已是熱氣彌漫，香味撲鼻。匆匆食畢出發(fā)，無鑰匙進(jìn)入到EV電動車后，語音導(dǎo)航奔赴就近的站點做核酸……

2022年，這些場景總有一個你逃不開。這些被消費者高頻使用的軟件、產(chǎn)品和服務(wù)，經(jīng)歷了快速普及和成長蝶變，成為備受關(guān)注的投融資熱點和風(fēng)口產(chǎn)業(yè)。佇立風(fēng)口，又該怎樣守住風(fēng)口？

新能源車“一超多強(qiáng)” 需重塑規(guī)模和利潤平衡

2022年，中國新能源汽車品牌們一路高歌地把汽車市場推向了大繁榮時代，并形成“一超多強(qiáng)”格局。2022年，產(chǎn)能充足的比亞迪全年新能源汽車銷量達(dá)到186萬輛，遠(yuǎn)超150萬輛預(yù)期目標(biāo)，同比增長209%，一舉超過特斯拉成為全球新能源車銷冠。

中國新能源汽車不僅在中美百萬級年銷對決中勝出，造車新勢力們同樣捷報頻傳，理想、蔚來、小鵬和零跑汽車2022年均突破了年銷10萬輛大關(guān)。其中，理想汽車以13.32萬輛在上市新勢力中居首，有望在2023年成為首個走出虧損的新勢力車企。

隨著春回大地，持續(xù)回升的還有汽車板塊在二級市場的表現(xiàn)。元旦之后，汽車板塊反彈明顯。據(jù)同花順iFind統(tǒng)計顯示，1月份以來汽車板塊平均漲幅6.52%，有10只股票累計漲幅超過20%。

政策端，近日多地提出繼續(xù)支持新能源汽車消費，釋放了深挖市場潛力的信號，預(yù)計2023年汽車消費市場有望總體保持增長勢頭。

需要指出的是，長期高景氣看多的同時，短期博弈與分歧同樣存在。結(jié)合各家車企的營收數(shù)據(jù)可知，國內(nèi)新能源車企普遍存在“達(dá)則增收不增利，窮則車好賣錢難賺”的盈利窘狀；行業(yè)方面，盡管新能源汽車制造體系完善，但對于新能源制造標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)協(xié)作、整體規(guī)劃等方面仍有諸多不足。

“2023年的新能源車市場仍充滿不確定性，尤其是在特斯拉極限施壓般的降價舉措之后，市場會更看重新能源車企的增量空間和利潤率?！痹谥袊擞密嚠a(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長張秀陽看來，2023年國產(chǎn)軍團(tuán)們需要找到更好的路徑去解決定價和盈利空間的平衡點，從而保障銷量與業(yè)績的持續(xù)兌現(xiàn)。

如何推動新能源汽車全面市場化進(jìn)程？如何確保汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定？如何解決新能源汽車補(bǔ)能難題？上述一系列問題都是行業(yè)下一階段亟待解決的堵點和痛點。對此，中信證券認(rèn)為，新能源汽車對于燃油車的替代還沒有結(jié)束，新能源汽車市場風(fēng)口猶在，應(yīng)該把握全球電動化供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)標(biāo)的機(jī)會，尤其是比亞迪、寧德時代、LG化學(xué)供應(yīng)鏈等。

消費習(xí)慣已養(yǎng)成預(yù)制菜“走上”更多餐桌

20余起融資、巨頭跨界入局、全國多地政策頻出……2022年，隨著資本的流入和政策的支持，預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)上升。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年中國預(yù)制菜市場規(guī)模達(dá)4196億元，同比增長21.3%，預(yù)計2026年預(yù)制菜市場規(guī)模將達(dá)10720億元。

預(yù)制菜主要分為ToB、ToC兩種渠道模式，前者供應(yīng)部分連鎖餐飲企業(yè)或酒店，約占市場80%份額，后者主要通過線上電商平臺供應(yīng)C端消費者。隨著線下堂食的開放，囤貨需求減少，C端預(yù)制菜銷量或?qū)⑹艿揭欢ㄓ绊懀贿^，預(yù)制菜C端市場發(fā)展紅利并不單是因為囤貨需求，更多的是因為預(yù)制菜是廚藝水平有限、節(jié)日聚餐、有娃家庭等人群救急之選。

根據(jù)京東、美團(tuán)、叮咚買菜等平臺數(shù)據(jù)顯示，多款預(yù)制菜產(chǎn)品銷量持續(xù)上漲，其中，叮咚買菜今年預(yù)制年菜“八大碗”上線僅半個月，銷量突破10萬份。

“預(yù)制菜逐漸被端上餐桌，消費者對預(yù)制菜與料理包有了一定甄別，對預(yù)制菜的認(rèn)知程度和接受程度普遍有所提高?！庇行袠I(yè)從業(yè)人士告訴《證券日報》記者。過去三年，消費者預(yù)制菜的使用習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，預(yù)制菜企業(yè)或可通過差異化布局、加大營銷力度、做好保障服務(wù)等方式持續(xù)吸引C端消費者。

堂食放開后，為餐飲連鎖品牌實現(xiàn)降本增效的預(yù)制菜B端市場或迎來高速發(fā)展階段。同時，各地政府陸續(xù)出臺預(yù)制菜團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)正經(jīng)歷著由摸索、粗放發(fā)展到逐漸走向規(guī)范的過程。而在餐飲企業(yè)團(tuán)餐盛行等因素的加持下，B端預(yù)制菜需求或被持續(xù)拉升。

在線會議需求回歸常態(tài)化增值服務(wù)才是王道

疫情防控政策優(yōu)化之下，在線會議需求是否會消退？對此，前教育行業(yè)產(chǎn)品經(jīng)理王強(qiáng)向《證券日報》記者表示，隨著線下辦公進(jìn)一步恢復(fù)，在線會議產(chǎn)品的使用需求會回歸到更為理性的增長趨勢。

王強(qiáng)表示，隨著產(chǎn)業(yè)升級，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是許多企業(yè)都非常重視的命題，疫情突襲，提高了用戶對在線會議產(chǎn)品的接受度，也使得企業(yè)間對在線會議產(chǎn)品的認(rèn)知被拉齊。

未來，不僅是企業(yè)內(nèi)，包括企業(yè)間使用在線會議產(chǎn)品的需求仍會存在，因其確實可以節(jié)省大量的人力成本、交通成本，人員之間的溝通也不再受空間約束。

但值得注意的是，隨著技術(shù)的發(fā)展，各家在線會議產(chǎn)品的功能日漸趨同，產(chǎn)品被替代的可能性逐漸增高。在此背景下，如何留住用戶是從業(yè)者需要思考的問題。

簡單來看，基本功能的穩(wěn)定和增量價值提供將會成為決定用戶去留的重要因素。例如在視頻卡頓、延遲高、聲畫不同步等問題方面，用戶的容忍度較低，如果在上述功能上始終存在問題，最后一定會面臨被用戶拋棄的結(jié)果。

另一方面，在創(chuàng)造增量價值方面，如何將在線會議產(chǎn)品與行業(yè)、公司的業(yè)務(wù)更好地嵌合，對業(yè)務(wù)進(jìn)展起到推動作用，也會持續(xù)增加用戶對產(chǎn)品的黏性，使雙方都能得到更好的業(yè)績回報。

口罩抗原產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)弱相關(guān)企業(yè)亟需調(diào)整策略

隨著“乙類乙管”政策的發(fā)布，有行業(yè)人士向《證券日報》記者表示，在春節(jié)假期的時間窗口，口罩、抗原等產(chǎn)品的需求仍會釋放。但以此前海外市場的需求波動做參照，預(yù)計2023年口罩產(chǎn)品的需求將會大幅下降。

抗原產(chǎn)品方面，“在經(jīng)歷了此前的需求高峰后，作為一種消費者家庭常用儲備，其需求量也將會出現(xiàn)下降趨勢?！备鶕?jù)上述行業(yè)人士判斷，口罩產(chǎn)品市場供需平衡之后，用戶的個性化需求將會進(jìn)一步釋放。而面對口罩產(chǎn)品需求的整體下降，生產(chǎn)企業(yè)如何轉(zhuǎn)型生產(chǎn)，進(jìn)一步滿足消費者個性化需求，將會成為后續(xù)爭奪市場份額的重要手段。

根據(jù)電商平臺產(chǎn)品銷售情況來看，不同顏色、功能的個性化口罩產(chǎn)品相較于普通醫(yī)用防護(hù)口罩會有更高的售價，企業(yè)通過這種方式也能獲取到更高的營業(yè)收入。

對于生產(chǎn)抗原檢測產(chǎn)品的廠家而言，根據(jù)國家藥監(jiān)局此前公布數(shù)據(jù)，截至2022年12月30日，僅有50家企業(yè)的抗原檢測產(chǎn)品獲批供應(yīng)國內(nèi)市場，市場競爭環(huán)境并不激烈。且隨著消費者后續(xù)出國留學(xué)、商務(wù)、探親、移民、旅游等需求的持續(xù)釋放，核酸檢測、新冠病毒抗體檢測需求也在持續(xù)上升，對于相關(guān)企業(yè)而言，如何把握好市場需求，進(jìn)一步滿足消費者需求，將會成為企業(yè)爭奪市場的重要一環(huán)。

圖片 | 站酷海洛

制作 | 劉睿智

審核 | 許潔

編輯 | 上官夢露

終審 | 董少鵬

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