陸彬旗下多只基金四季報出爐：加倉艾為電子、中國平安，減持安恒信息、雅化集團，看好新能源、非銀、計算機當(dāng)前最新

來源：百家號時間：2023-01-13 11:50:35

1月13日，匯豐晉信基金披露旗下多只基金2022年四季報，均為陸彬管理產(chǎn)品，分別是匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信核心成長、匯豐晉信智造先鋒和匯豐晉信動態(tài)策略。組合選股方案較此前變化不大，重點關(guān)注新能源、非銀金融、計算機和電子行業(yè)投資機遇。

(相關(guān)資料圖)

個股調(diào)整方面，艾為電子、中國平安加倉幅度明顯，Wind統(tǒng)計顯示，后者在匯豐晉信動態(tài)策略三季末基礎(chǔ)上加倉25.88%，而安恒信息和雅化集團的減持比例較大，在匯豐晉信智造先鋒三季末基礎(chǔ)上分別減持23.69%和23.90%。

同時，陸彬在部分組合中納入新的重倉股，包括廣匯能源、撫順特鋼、東方通、東方財富等，曾在三季度新納入?yún)R豐晉信智造先鋒重倉股的恩捷股份本季末也淡出重倉股序列。

調(diào)整新能源投資配置，關(guān)注板塊估值提速慢的問題

“關(guān)注成長行業(yè)，賺企業(yè)成長的錢?！边@是匯豐晉信陸彬此前多次對外分享的理念，1月13日，他管理的其中四只基金公布了2022年四季報，從中不難發(fā)現(xiàn)，其配置思路依舊在延續(xù)成長股風(fēng)格，但已經(jīng)在部分優(yōu)勢賽道股當(dāng)中展開調(diào)整。

具體來看，本次公布季報的有匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信核心成長、匯豐晉信智造先鋒和匯豐晉信動態(tài)策略。雖說四季度公募總體業(yè)績?nèi)苑ι瓶申?，但其管理的匯豐晉信動態(tài)策略A、C、H以及匯豐晉信智造先鋒A、C仍在季內(nèi)收漲。

從其組合的調(diào)整思路來看，多只個股新進成為重倉股成員，部分新能源品種也做出調(diào)整。艾為電子和中國平安是其加倉幅度最大的兩只個股，分別對應(yīng)匯豐晉信智造先鋒、匯豐晉信動態(tài)策略在三季末基礎(chǔ)上加倉10.51%和25.88%。Wind統(tǒng)計顯示，前者季內(nèi)漲幅約5.67%，后者達到15.58%。

說明：匯豐晉信智造先鋒四季報持倉分析來源：Wind截圖

說明：匯豐晉信動態(tài)策略四季報持倉分析來源：Wind截圖

而有關(guān)新能源投資的變化，陸彬未在這兩只基金中做出明顯調(diào)整，但在匯豐晉信低碳先鋒、匯豐晉信核心成長當(dāng)中動作較大，前者在三季末基礎(chǔ)上減持億緯鋰能（幅-6.90%）、比亞迪（幅-4.79%）；后者減持了寧德時代（幅-1.47%）。

說明：匯豐晉信低碳先鋒四季報持倉分析來源：Wind截圖

不過，陸彬在總結(jié)中依然看好新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，只是謹慎對待當(dāng)前估值提速慢問題。他指出，在過去幾個月，新能源板塊估值的快速提升并未如期而至，反而對應(yīng)2023年的估值水平出現(xiàn)了明顯的收縮，反映了市場對行業(yè)短期收入增速和中期競爭格局的擔(dān)憂，板塊的整體表現(xiàn)也低于預(yù)期。

但他指出，從中長期維度看，新能源產(chǎn)業(yè)包括光伏、風(fēng)電、儲能、新能源車以及新材料等均還具備較長的產(chǎn)業(yè)生命周期，還有望維持較長時間的高速增長，而中國在這個行業(yè)從全球視野看具備較強的競爭力，各個細分領(lǐng)域均持續(xù)有龍頭公司涌現(xiàn)，該板塊依然具備較好的投資機會。

多只個股新進重倉序列，安恒信息、雅化集團減持明顯

在本季度報告中，陸彬新增多只個股加入重倉股序列，像廣匯能源、撫順特鋼、東方通等個股開始新進成為匯豐晉信智造先鋒的重倉股，但從季內(nèi)個股業(yè)績來看，多數(shù)收跌。與此同時，該基金同期大幅減持了安恒信息和雅化集團。

雖然考慮組合風(fēng)格的差異，陸彬在配置上有所差異，但他在季內(nèi)的運作分析中反復(fù)強調(diào)經(jīng)濟復(fù)蘇的重要性，特別是制造業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)受政策提振，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的投資機遇會逐漸顯現(xiàn)。

說明：匯豐晉信核心成長四季報持倉分析來源：Wind截圖

此外，像艾為電子、東方財富等也新進成為匯豐晉信核心成長的重倉股，事實上，從上季度的新進重倉股來看，彼時只有四維圖新和恩捷股份，但本季的變化相對更加明顯，不僅如此，恩捷股份在目前四只已披露產(chǎn)品重倉股中未有出現(xiàn)。

對于未來投資的建議，主打權(quán)益配置的陸彬首先看好整體的配置價值，認為權(quán)益資產(chǎn)是當(dāng)前為數(shù)不多的隱含回報率仍然較高的資產(chǎn)，配置價值凸顯。另外，從長期看，中國經(jīng)濟增速相對全球依然將保持較高水平，代表未來發(fā)展方向的優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)將持續(xù)涌現(xiàn)，他認為權(quán)益市場的長期結(jié)構(gòu)性機會已經(jīng)開啟。

陸彬指出，經(jīng)過近幾月的市場調(diào)整，部分行業(yè)和個股，估值風(fēng)險得到了充分釋放，而業(yè)績已經(jīng)筑底并有望邊際改善，他們在新能源、醫(yī)藥、計算機、電子等行業(yè)已經(jīng)能夠找到不少估值和基本面匹配，看好以非銀金融、計算機、電子、化工有色行業(yè)等。

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