記者 | 白帆
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近日,全球航運(yùn)咨詢公司Alphaliner發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,按集裝箱運(yùn)力排名前五大集裝箱航運(yùn)巨頭共控制著1690萬標(biāo)準(zhǔn)箱的運(yùn)力,占全球運(yùn)力的64.3%。
自去年1月取代馬士基成為全球最大的班輪公司之后,MSC一直保持著運(yùn)力優(yōu)勢,是迄今為止世界上最大的班輪公司,總運(yùn)力為460萬標(biāo)準(zhǔn)箱,掌握著全球17.5%的運(yùn)力。根據(jù)公開信息,MSC船隊(duì)包括714艘船,其中413艘(運(yùn)力為 200 萬標(biāo)準(zhǔn)箱)為自有船舶,301艘(250萬標(biāo)準(zhǔn)箱)為租賃船舶。
馬士基的發(fā)展方向與MSC不同。當(dāng)前,馬士基總運(yùn)力為423萬標(biāo)準(zhǔn)箱,占全球總運(yùn)力的16.1%。船隊(duì)共有707艘船舶,其中345艘(250萬標(biāo)準(zhǔn)箱)為自有船舶,362艘(170 萬標(biāo)準(zhǔn)箱)為租賃船舶?;隈R士基過去的種種表現(xiàn),其最關(guān)鍵的戰(zhàn)略布局是走上綜合供應(yīng)鏈的道路。
達(dá)飛輪船和中遠(yuǎn)??鼐o隨其后,其運(yùn)力分別占全球運(yùn)力的12.9%和10.9%。其中達(dá)飛輪船以595艘船(340萬標(biāo)準(zhǔn)箱)的總運(yùn)力位居第三。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)以287萬標(biāo)準(zhǔn)箱的運(yùn)力排名第四,赫伯羅特以178萬標(biāo)準(zhǔn)箱的運(yùn)力排名第五,占全球總運(yùn)力的6.8%。
運(yùn)力一直是班輪公司比拼的關(guān)鍵,在過去一兩年中,整個(gè)市場最大的變數(shù)之一就是MSC取代馬士基成為運(yùn)力第一的班輪公司。然而,這一可以左右市場的運(yùn)力部署,在當(dāng)下卻是燙手山芋。
航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)德路里(Drewry)編制的世界集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(WCI)顯示,截止1月5日WCI指數(shù)終止連續(xù)42周下跌,上漲0.7%,不過與去年同期相比,依舊下跌了77%。另外,德路里預(yù)計(jì)未來幾周運(yùn)價(jià)仍將小幅下調(diào)。
在長期下降過程中,班輪公司也想盡辦法減少運(yùn)力,比如增加空白航班、放慢航行速度等。最新統(tǒng)計(jì)顯示,截止2022年底全球不活躍集裝箱船運(yùn)力占比5.5%,達(dá)到261艘,其中閑置運(yùn)力達(dá)93艘,全球最大集運(yùn)公司地中海航運(yùn)閑置船舶多達(dá)23艘。
據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,未來兩年新船交付量暴增,2023年新增運(yùn)力240萬TEU,2024年更達(dá)到280萬TEU。從班輪公司來看,MSC未交付訂單占其現(xiàn)有船隊(duì)規(guī)模的37.6%,共有124艘船,總運(yùn)力為170萬標(biāo)準(zhǔn)箱。馬士基只有31艘船的訂單待交付,運(yùn)力為37.64萬標(biāo)準(zhǔn)箱,僅占其現(xiàn)有運(yùn)力的8.9%。達(dá)飛輪船還有81艘船舶訂單待交付,運(yùn)力為68.93萬標(biāo)準(zhǔn)箱,占其現(xiàn)有運(yùn)力的20%。
因此,業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),未來2年集運(yùn)行業(yè)將持續(xù)處在嚴(yán)重的供給過剩,全球各大集運(yùn)公司需要擴(kuò)大降速、減班、拆船從而縮減運(yùn)力。
德魯里在其最新預(yù)測報(bào)告中指出,2023年的船隊(duì)增長率相對(duì)較低,為1.9%。但是,隨著供應(yīng)鏈擁堵的緩解,有效運(yùn)力預(yù)計(jì)將增加19%,運(yùn)力過剩的情況依舊存在。德路里方面表示,他們?cè)居行判?,集裝箱班輪公司會(huì)在市場完全失控之前,采取必要的措施減少運(yùn)力,但實(shí)際情況卻是,保持運(yùn)力市場占比的周期內(nèi)卷本能仍在發(fā)揮作用,班輪公司已經(jīng)無力控制市場。
目前,亞洲-美西和亞洲-北歐航線的盈利能力迅速下降,但由于仍能盈利,致運(yùn)力削減動(dòng)力不足。德魯里表示,如果不加強(qiáng)運(yùn)力管理,航線的成本將很快超過收入。
全球前5大集運(yùn)巨頭掌控64%運(yùn)力,寧可拼價(jià)格保運(yùn)量|環(huán)球觀天下 記者|白帆編輯|1近日,全球航運(yùn)咨詢公司Alphaliner發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,按集裝箱運(yùn)力排名前五大集裝箱航運(yùn)巨頭共控制著1690萬標(biāo)準(zhǔn)箱的運(yùn)力,占全球運(yùn)
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