1、FOF WEEKLY公布了“2022投資機(jī)構(gòu)年度人物100人”：

鈞山董事長(zhǎng)唐寧獲得最具行業(yè)影響力TOP10

鈞山TMT合伙人歐陽(yáng)琦瑋獲得LP青年領(lǐng)袖TOP30

【資料圖】

2、投中信息公布了其連續(xù)16年作為獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)發(fā)起的“投中榜·有限合伙人榜單”，鈞山再次入選“2022年度中國(guó)最受GP關(guān)注母基金 TOP 30”。

到今天為止，鈞山在2022年摘取了37項(xiàng)榮譽(yù)，覆蓋一級(jí)、二級(jí)市場(chǎng)。從FOF產(chǎn)品到基金榜單，從女性投資人到行業(yè)影響力人物，從回報(bào)成果到二手份額的探索，從專精特新的支持成效到ESG可持續(xù)投資、全球產(chǎn)業(yè)投資的國(guó)際認(rèn)可，從收獲鄉(xiāng)村振興基金的戰(zhàn)略參與致謝到深入?yún)⑴c2022服貿(mào)會(huì)金融服務(wù)專題展，鈞山在矢志不渝地踐行對(duì)科創(chuàng)事業(yè)有機(jī)多元的支持中，收獲了來(lái)自行業(yè)的諸多認(rèn)可。

這些收獲，都源自于十年間的深厚積累沉淀、深入洞察，以及秉持著生態(tài)聯(lián)結(jié)的共贏之心。

中國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)了20多年的發(fā)展歷程。從復(fù)制海外機(jī)構(gòu)的運(yùn)作方式，到探尋中國(guó)特有發(fā)展之道，中國(guó)投資機(jī)構(gòu)一直在不斷前行。鈞山在過(guò)去的十年里，有幸見(jiàn)證了中國(guó)人民幣基金的一路發(fā)展，與中國(guó)160多加頭部GP伙伴深入合作，涵蓋了TMT、醫(yī)療健康、智能制造、新消費(fèi)、節(jié)能減排、金融科技等等賽道。

長(zhǎng)期，耐心，有溫度，專業(yè)人做專業(yè)事，多元賦能，是鈞山貫穿多年的合作關(guān)鍵詞。

正如唐寧受廈門市地方金融監(jiān)督管理局和母基金周刊邀請(qǐng)，在2022年“大國(guó)周期”第四屆中國(guó)母基金峰會(huì)上所講到的：

然而，近兩年來(lái)，內(nèi)外環(huán)境變化，行業(yè)機(jī)構(gòu)、科創(chuàng)企業(yè)都在面對(duì)更多的挑戰(zhàn)，無(wú)論是投資機(jī)構(gòu)在募投管退方面的承壓與挑戰(zhàn)，還是科創(chuàng)企業(yè)在融資估值、研發(fā)與經(jīng)營(yíng)平衡中遇到的難題，都在提醒著每一位——我們的經(jīng)營(yíng)是否靈活，且充滿韌性？

料峭之下，仍有春意盎然，變中有機(jī)。投中在今年的有限合伙人評(píng)選調(diào)研開啟時(shí)講到，“私募股權(quán)投資這個(gè)市場(chǎng)早已過(guò)了“講故事”的階段，變得更加的專業(yè)務(wù)實(shí)?！?/p>

尤其當(dāng)科技創(chuàng)新投資成為主流聚焦方向之時(shí)，我們認(rèn)為，對(duì)于機(jī)構(gòu)而言，一方面，需要有更深刻的范式轉(zhuǎn)變，建立起垂直領(lǐng)域的專業(yè)能力和賦能能力，一方面，要有著旗幟鮮明的策略打法，不要策略漂移，另一方面，需要綜合考量、重度解決退出這個(gè)“硬道理”。

而對(duì)于科創(chuàng)企業(yè)而言，是微創(chuàng)新還是真的創(chuàng)新，是不是做到了創(chuàng)新的同時(shí)兼顧平衡了現(xiàn)金流，管理夠不夠精細(xì)化，經(jīng)營(yíng)是否是數(shù)字化驅(qū)動(dòng)，是不是建立起了出海的能力稟賦，這些都是在投資與估值回歸理性之下，企業(yè)需要去思考的問(wèn)題。

基于這些洞察，鈞山2022年在圍繞國(guó)內(nèi)私募股權(quán)領(lǐng)域做了幾件重要的事情：

其一，在募投管退全流程的全面建設(shè)之下，做到不斷自我迭代，吸納專業(yè)人才，深化專業(yè)知識(shí)，從而在每個(gè)專精特新領(lǐng)域找到真正優(yōu)秀的GP伙伴，依靠專業(yè)的團(tuán)隊(duì)做專業(yè)的事情；持續(xù)發(fā)力TMT、醫(yī)療健康領(lǐng)域，挖掘真的創(chuàng)新、具有商業(yè)盈利性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)；聚焦“科技+”和“循環(huán)+”領(lǐng)域，履行ESG投資的社會(huì)責(zé)任擔(dān)當(dāng)，力求義利并舉。

其二，讓自身的策略更有靈活性?！皬哪富鸬絾我换鸬絾我豁?xiàng)目”，更加靈活地豐富PSD策略，站在巨人肩膀上，加大跟直投力度，提升資金管理效率的同時(shí)，讓我們和GP更為緊密，同時(shí)在收獲優(yōu)質(zhì)企業(yè)機(jī)會(huì)的同時(shí)提升對(duì)項(xiàng)目估值的把握能力，有助于S策略的踐行效率。

其三，數(shù)字化、系統(tǒng)化梳理十年間積累的GP和企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)，形成豐富完善的數(shù)據(jù)庫(kù)，更加精細(xì)化、多維度地進(jìn)行企業(yè)和行業(yè)分析。這樣不僅有利于投資策略的打磨迭代，而且可以反哺GP伙伴的投資判斷，更能幫助國(guó)有資本和政府引導(dǎo)基金更加精準(zhǔn)地鎖定目標(biāo)產(chǎn)業(yè)和匹配更多資源。

其四，繼續(xù)更加深入地依托和發(fā)揮生態(tài)資源優(yōu)勢(shì)，一方面為GP伙伴和被投企業(yè)做好股權(quán)激勵(lì)、企業(yè)發(fā)展資源、品牌規(guī)劃與推廣、合作連接、傳承培養(yǎng)等多元化的賦能解決方案，另一方面，聯(lián)動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群主體單位、GP伙伴、優(yōu)秀被投企業(yè)和投資人一同，在蘇州和北京展開了兩場(chǎng)反響熱烈的投資峰會(huì)。

憑借這些沉淀，鈞山今年在昌發(fā)展啟動(dòng)昌平科技產(chǎn)業(yè)母基金群時(shí)，作為聯(lián)合伙伴宣布一道合力打造母基金群下的“昌平醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)母基金”，培育和孵化更多優(yōu)秀項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)多方共贏。

同樣憑借這些積累，我們攜手峰瑞資本、經(jīng)緯創(chuàng)投、GGV紀(jì)源資本、禮來(lái)亞洲基金、元生創(chuàng)投、順為資本、華創(chuàng)資本、啟明資本、聯(lián)想之星等GP伙伴，在2022年收獲了40個(gè)左右的IPO企業(yè)，累計(jì)收獲超300個(gè)成功上市的優(yōu)秀企業(yè)，支持了上百家入選國(guó)家級(jí)專精特新小巨人名錄的優(yōu)秀企業(yè)。此外在2022年還幫助3家生態(tài)企業(yè)入選人民網(wǎng)和中國(guó)信通院推出的“數(shù)字技術(shù)賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)案例庫(kù)”。

2023已來(lái)?！扒巴竟饷鳎沃氐肋h(yuǎn)”。二十大報(bào)告中提及的七大科技前沿領(lǐng)域，鈞山均有布局，既有擅長(zhǎng)相應(yīng)細(xì)分賽道的GP、也有經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)家。在新的一年里，鈞山將繼續(xù)探索優(yōu)化布局，關(guān)注新的模式，關(guān)注新的技術(shù)，關(guān)注新的市場(chǎng)。

最后，引用唐寧在2023年寄語(yǔ)中分享的深刻感受：

關(guān)鍵詞： 投資機(jī)構(gòu) 有限合伙人 春意盎然