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突發(fā)！日本股債雙雙跳水拖累A股，大盤失守3100點(diǎn)后反彈會(huì)來(lái)嗎？

來(lái)源：百家號(hào) 時(shí)間：2022-12-20 15:49:12

錢江晚報(bào)·小時(shí)新聞?dòng)浾?劉芫信

事發(fā)突然，今天下午開(kāi)市，外圍日本股市就出現(xiàn)直線跳水，東京日經(jīng)225指數(shù)由上午紅盤瞬間被打至跌2%以上，只用了不過(guò)三分鐘左右的時(shí)間。與此同時(shí)，日本10年期國(guó)債期貨下跌200個(gè)跳動(dòng)點(diǎn)，至6個(gè)月低點(diǎn)，并觸發(fā)了熔斷機(jī)制而暫停交易。

這突如其來(lái)的大跳水，像一股寒潮，迅速擴(kuò)散到了A股市場(chǎng)和港股，富時(shí)A50期指也出現(xiàn)跳水，跌幅迅速擴(kuò)大了一個(gè)點(diǎn)，滬指，恒生指數(shù)等主要指數(shù)在下午開(kāi)市后均是一路震蕩向下的走勢(shì)。

(資料圖片僅供參考)

日本股市

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，日本股市、債市突發(fā)跳水，主要和日本央行的一項(xiàng)新政策有關(guān)。周二，日本央行發(fā)布政策聲明稱，將允許日本10年期國(guó)債收益率升至0.5%左右，高于此前0.25%的波動(dòng)區(qū)間上限。日本央行表示，此舉將增強(qiáng)其貨幣寬松政策的可持續(xù)性。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，放棄0.25%這一目標(biāo)，意味著日本央行實(shí)在是扛不住此前持續(xù)買入國(guó)債的壓力了。

受此消息影響，日本匯率大幅拉升，美元兌日元跌幅一度超3%，創(chuàng)下8月以來(lái)的新低，美元指數(shù)也走弱，至記者發(fā)稿時(shí)跌0.37%，報(bào)104.348。

不過(guò)，日本金融市場(chǎng)的這股冷空氣對(duì)A股和港股的影響也就半小時(shí)左右，日本股市收市跌2.46%，但日股收市后，滬指，恒生指數(shù)就沒(méi)有再往下砸了，而是同時(shí)出現(xiàn)了一波回升。

今天A股市場(chǎng)做空的主要?jiǎng)恿?lái)自食品飲料等消費(fèi)股和地產(chǎn)股，釀酒板塊指數(shù)跌3.68%，居兩市第一。消費(fèi)股中，黑芝麻、海南椰島和如意集團(tuán)跌停，熊貓乳品、莊園牧場(chǎng)、安德利、湯臣倍健、瀘州老窖、洋河股份、三全食品、好想你、桂發(fā)祥、青島食品和五糧液等跌超4%。貴州茅臺(tái)跌3.27%。

釀酒板塊跌幅榜

食品飲料板塊跌幅榜

地產(chǎn)板塊跌幅榜

地產(chǎn)板塊指數(shù)跌3.67%，僅次于釀酒板塊的跌幅，其中，天保基建、中交地產(chǎn)、世聯(lián)行、沙河股份、深振業(yè)A、陸家嘴和信達(dá)地產(chǎn)等多股跌停。

收市滬指失守3100點(diǎn)，報(bào)3073.77點(diǎn)，跌幅為1.07%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌1.53%。目前滬指連跌兩天，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則是已經(jīng)三連跌。

華鑫證券認(rèn)為，短線指數(shù)回落調(diào)整在預(yù)期中，現(xiàn)階段沒(méi)有必要再度恐慌，3100點(diǎn)下方是值得進(jìn)場(chǎng)的區(qū)域，尤其如果接近3000點(diǎn)區(qū)間更是難得配置機(jī)會(huì)。

長(zhǎng)周期角度基本無(wú)新變化點(diǎn)，不確定性的風(fēng)險(xiǎn)逐步落地，邏輯上由于美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)入尾聲階段，疊加美債收益率以及美元的走弱，人民幣匯率相對(duì)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，尤其在美國(guó)23年經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期邏輯，越發(fā)得到市場(chǎng)認(rèn)可之后，外資對(duì)于A股的支撐將再次成為市場(chǎng)主要增量資金，同時(shí)此類特征的總量趨勢(shì)大概率貫穿23年上半年，因此藍(lán)籌股行情的啟動(dòng)將為A股的趨勢(shì)性上漲奠定基礎(chǔ)，尤其當(dāng)下提出擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，消費(fèi)類藍(lán)籌對(duì)于資金的吸引度將再上一臺(tái)階。

中銀證券在2023年度策略報(bào)告中表示，美聯(lián)儲(chǔ)加息逐步進(jìn)入尾聲，海外短周期將會(huì)逐步迎來(lái)主動(dòng)去庫(kù)的衰退后期。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將會(huì)見(jiàn)底企穩(wěn)回升，國(guó)內(nèi)短周期也即將從寬貨幣緊信用經(jīng)濟(jì)下的衰退后期，逐步邁向?qū)捫庞梅€(wěn)貨幣經(jīng)濟(jì)回溫的擴(kuò)張前期，企業(yè)會(huì)逐步進(jìn)入被動(dòng)去庫(kù)階段。中銀證券認(rèn)為，從中周期的角度來(lái)看，國(guó)內(nèi)即將邁入康波蕭條期的第二庫(kù)存周期，2023年開(kāi)始全球有望逐步開(kāi)啟中短周期共振上行。量升價(jià)平是第二庫(kù)存周期最為顯著的特性，這樣的量?jī)r(jià)組合對(duì)于中游制造業(yè)的擴(kuò)張十分有利，資本市場(chǎng)有望迎來(lái)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期的高質(zhì)量慢牛新格局。

2023年建議關(guān)注的行業(yè)有：1）部分產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)與政策導(dǎo)向雙利好、估值合理的高端制造：信創(chuàng)、國(guó)防軍工、高端機(jī)械（工業(yè)母機(jī)）、醫(yī)藥（醫(yī)療器械、CXO）、半導(dǎo)體（設(shè)計(jì)、設(shè)備、材料）、汽車智能化；2）部分受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇同時(shí)行業(yè)具有反轉(zhuǎn)動(dòng)力的可選消費(fèi)：游戲、消費(fèi)電子、元宇宙、造紙。

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