造車新勢(shì)力正在面臨著新一輪的洗牌。日前，多家新造車企業(yè)公布6月及上半年交付的成績(jī)單。其中，小鵬汽車奪得6月單月銷量及累計(jì)銷量“雙料”冠軍，原本還處于第二梯隊(duì)的哪吒汽車、零跑汽車大有“后來(lái)者居上”的趨勢(shì)，上半年銷量集體超過(guò)蔚來(lái)。

與此同時(shí)，“新新勢(shì)力”也在虎視眈眈地?fù)屨际袌?chǎng)份額。例如，華為與小康股份賽力斯聯(lián)手打造的問(wèn)界M5，今年6月銷量已成功突破7000輛。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，新品M7的推出，有望讓AITO問(wèn)界成為新勢(shì)力中的黑馬。

有人歡喜有人憂。在幾家頭部新造車企業(yè)集體坐穩(wěn)“萬(wàn)輛”交付量寶座時(shí)，剛剛在港股遞交IPO申請(qǐng)的威馬卻罕見(jiàn)“噤聲”，遲遲未公布上半年交付量。追溯2022年上半年，綠馳汽車、速達(dá)汽車等新勢(shì)力已被造車“后浪”們拍在沙灘上，或被吊銷執(zhí)照，或被掛牌拍賣。

浙江大學(xué)國(guó)際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤(pán)和林告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，當(dāng)前的新能源汽車市場(chǎng)已從早期的草莽階段，逐漸進(jìn)入市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展階段。對(duì)于新造車企業(yè)而言，強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱的趨勢(shì)會(huì)越來(lái)越明顯，整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)也會(huì)遵循著“二八定律”進(jìn)行演化。

“第二梯隊(duì)”迎頭趕上

盡管受到局部疫情反復(fù)、芯片短缺、動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲等負(fù)面因素影響，今年上半年，國(guó)內(nèi)主要的新造車企業(yè)仍然交出了超乎市場(chǎng)預(yù)期的答卷。

小鵬汽車6月單月交付量達(dá)1.53萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)133%;1~6月累計(jì)銷量6.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)124%，喜提單月和半年累計(jì)交付量“雙料”冠軍。緊隨其后的分別是哪吒汽車、理想汽車、蔚來(lái)和零跑汽車，6月交付量分別為1.32萬(wàn)輛、1.3萬(wàn)輛、1.3萬(wàn)輛和1.12萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)156%、68.9%、60.35%、185.7%。上半年，哪吒汽車、理想汽車、零跑汽車、蔚來(lái)分別交付了6.31萬(wàn)輛、6.04萬(wàn)輛、5.2萬(wàn)輛和5.08萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)124%、199%、265%和21.1%。

值得一提的是的，原本處于造車新勢(shì)力第二梯隊(duì)的哪吒汽車、零跑汽車正在以迅猛的勢(shì)頭趕超“蔚小理”。從各家公司上半年的交付總量來(lái)看，哪吒汽車已超過(guò)理想汽車，而零跑汽車也逆勢(shì)翻盤(pán)，成功趕超蔚來(lái)。

此外，由傳統(tǒng)車企孵化的新勢(shì)力例如廣汽埃安、極氪、賽力斯等，也各自實(shí)現(xiàn)了銷量突破。6月，廣汽埃安銷量2.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)182.44%，1~6月，累計(jì)銷量10.03萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)133.88%。華為與小康股份賽力斯聯(lián)手打造的問(wèn)界M5，6月銷量突破7000輛。據(jù)公司披露，問(wèn)界M5 6月新增訂單已突破萬(wàn)輛。這意味著，在產(chǎn)能充沛的前提下，問(wèn)界月銷量破萬(wàn)只是時(shí)間問(wèn)題，大有趕超造車“前浪”之勢(shì)。

中信證券分析稱，造車新勢(shì)力于2022年集體進(jìn)入新產(chǎn)品周期，產(chǎn)品成熟度相較于初代產(chǎn)品有明顯提升，市場(chǎng)有望逐漸認(rèn)識(shí)到新勢(shì)力企業(yè)在人才吸引、技術(shù)積累、本土需求理解和響應(yīng)方面的長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)，疊加下半年電動(dòng)車行業(yè)高景氣度，看好新勢(shì)力車企下半年投資機(jī)會(huì)。

“盡管造車新勢(shì)力總體的發(fā)展勢(shì)頭猛烈，但其內(nèi)部已經(jīng)出現(xiàn)了一定的格局演化，第一梯隊(duì)的新勢(shì)力在加緊鞏固‘護(hù)城河’，第二梯隊(duì)的新勢(shì)力在努力迎頭趕超，而部分弱勢(shì)的新勢(shì)力則面臨著淘汰。”一位業(yè)內(nèi)人士分析稱，當(dāng)前的造車新勢(shì)力陣營(yíng)，已出現(xiàn)了大洗牌的苗頭。

的確，面對(duì)造車新勢(shì)力內(nèi)部格局的激烈變化，暫時(shí)領(lǐng)先的小鵬汽車已流露出了一絲絲的不安。日前，小鵬汽車董事長(zhǎng)兼CEO何小鵬在接受媒體采訪時(shí)坦言：“造車一定是一場(chǎng)典型的馬拉松，剛開(kāi)始不要太靠前，前二前三是最舒服的，中后期再發(fā)力。”何小鵬認(rèn)為，在2025年至2035年這十年，智能汽車將徹底改變?nèi)藗兊纳?。而?025年之前這段時(shí)間，小鵬要做的就是保持隊(duì)形，成為第一梯隊(duì)的主力。

第一梯隊(duì)的“危機(jī)感”，不僅來(lái)自于產(chǎn)業(yè)總體的競(jìng)爭(zhēng)壓力，還源于造車新勢(shì)力第二梯隊(duì)的迎頭趕超。申港證券分析稱，當(dāng)前的新能源汽車賽道逐漸擁擠，且強(qiáng)手越來(lái)越多，以產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)為核心競(jìng)爭(zhēng)力的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，造車新勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng)不再只局限于“蔚小理”之間，殘酷的行業(yè)大洗牌已經(jīng)開(kāi)始。

盤(pán)和林告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，目前“蔚小理”已從營(yíng)銷層面的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向了技術(shù)層面的競(jìng)逐，三家公司正在打造技術(shù)壁壘，以拉開(kāi)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的距離。而第二梯隊(duì)的新造車企業(yè)，則可以堅(jiān)持“性價(jià)比”的打法，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上用巧思，體現(xiàn)自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

新品疊出競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈

近期，“蔚小理”開(kāi)啟了新一輪的產(chǎn)品周期，使得造車新勢(shì)力的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。

6月21日，理想汽車推出了公司旗下的第二款車型——中大型SUV理想L9，新車售價(jià)45.98萬(wàn)元，開(kāi)啟預(yù)訂后銷售火爆。理想汽車方面向記者透露，理想L9開(kāi)啟預(yù)訂后的72小時(shí)訂單量已超過(guò)3萬(wàn)輛。

在不到兩周的時(shí)間內(nèi)，小鵬汽車也對(duì)外釋放了新品信息。據(jù)小鵬汽車董事長(zhǎng)、CEO何小鵬透露，公司的旗艦SUV產(chǎn)品G9將于8月啟動(dòng)預(yù)訂，9月將正式迎來(lái)上市。在他看來(lái)，這款車將是“50萬(wàn)以內(nèi)的最好SUV”。其實(shí)，小鵬G9這款車在去年11月的廣州國(guó)際車展上就已正式亮相。何小鵬解釋道，之所以沒(méi)有刻意追求上市進(jìn)度，主要是因?yàn)楹玫漠a(chǎn)品一定要“足月而生”。

江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，理想汽車和小鵬汽車之所以在此時(shí)機(jī)推出新品，核心目的是為了鞏固自身的市場(chǎng)地位，補(bǔ)齊產(chǎn)品矩陣。“早期造車新勢(shì)力資金緊張，基本是通過(guò)打造爆款車的模式來(lái)贏取用戶的，甚至靠單一車型走天下。但長(zhǎng)期來(lái)看，如果只靠一款車型，對(duì)應(yīng)地也只能參與單一的細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)展空間較為有限。”張翔認(rèn)為，新造車企業(yè)要想穩(wěn)固自身的市場(chǎng)地位，勢(shì)必要加快產(chǎn)品布局的步伐，增加旗下車型的品類，參與各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。

另有業(yè)內(nèi)人士判斷，理想汽車、小鵬汽車此輪推出的新品均劍指40萬(wàn)以上的汽車市場(chǎng)，不僅實(shí)現(xiàn)了價(jià)格上探，也將直接與蔚來(lái)“短兵相接”。公開(kāi)信息顯示，目前蔚來(lái)旗下的主銷車型的ES8、ET7起售價(jià)均超過(guò)40萬(wàn)元，EC6和ES6性能版的售價(jià)也超過(guò)了40萬(wàn)元，簽名版甚至逼近了50萬(wàn)元。今年6月15日，蔚來(lái)又發(fā)布了旗下純電5座SUV新品ES7，新車售價(jià)46.8萬(wàn)元~52.6萬(wàn)元，將于8月28日開(kāi)啟交付。

從目前蔚來(lái)推出的產(chǎn)品定位來(lái)看，40萬(wàn)元以上的高端豪華電動(dòng)車市場(chǎng)，已成為公司錨定的“主戰(zhàn)場(chǎng)”，而理想汽車和小鵬汽車的加入，則將進(jìn)一步攪動(dòng)這一細(xì)分市場(chǎng)的格局。據(jù)悉，按照小鵬汽車的規(guī)劃，公司計(jì)劃2023年在B級(jí)和C級(jí)市場(chǎng)各推出一款新車，繼續(xù)布局中高端市場(chǎng)。

開(kāi)源證券分析稱，目前頭部新勢(shì)力品牌已經(jīng)通過(guò)自身優(yōu)異的產(chǎn)品力，在消費(fèi)者心目中營(yíng)造出高端的品牌形象和調(diào)性，蔚來(lái)、理想、小鵬新車型的推出不僅標(biāo)志著未來(lái)一段時(shí)間新勢(shì)力產(chǎn)品的發(fā)展方向，更表明頭部新勢(shì)力品牌已經(jīng)劍指BBA等傳統(tǒng)豪華品牌，未來(lái)中高端市場(chǎng)當(dāng)中自主品牌的份額有望進(jìn)一步提升。

除“蔚小理”外，零跑、哪吒、廣汽埃安也陸續(xù)推出價(jià)格更高的性能旗艦車型，致力于在2萬(wàn)以上市場(chǎng)中占據(jù)一席之地，不斷提升品牌基調(diào)和認(rèn)知度。據(jù)悉，今年上半年實(shí)現(xiàn)“超車”的哪吒汽車和零跑汽車，在今年三四季度均有新產(chǎn)品上市。

在產(chǎn)品定價(jià)方面上攻，代表了新造車企業(yè)集體向上的決心，而這些公司在自動(dòng)駕駛、智能座艙領(lǐng)域的發(fā)力，則在一定程度上標(biāo)志著智能化才是新勢(shì)力比拼的新賽場(chǎng)。對(duì)比“蔚小理”最新的旗艦產(chǎn)品，它們均在自動(dòng)駕駛配置上有了變革性提升，大量使用激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等高性能感知硬件，并配合高算力芯片，以更穩(wěn)定的軟件平臺(tái)作為系統(tǒng)支撐，共同構(gòu)成了一套更為穩(wěn)定、先進(jìn)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。在智能座艙方面，多數(shù)新勢(shì)力企業(yè)也是用盡巧思，結(jié)合用戶需求做針對(duì)性開(kāi)發(fā)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的“千人千面”。

盤(pán)和林認(rèn)為，目前頭部新造車企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)正從營(yíng)銷層面邁向技術(shù)層面，誰(shuí)能夠在技術(shù)上有所突破，誰(shuí)就能占據(jù)主導(dǎo)地位，拉開(kāi)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的距離。在他看來(lái)，這些技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)主要圍繞新能源汽車的動(dòng)力系統(tǒng)和車輛安全性。包括電池的續(xù)航能力、電池應(yīng)對(duì)環(huán)境變化的穩(wěn)定性、充電效率等方面。

據(jù)“蔚小理”披露的一季報(bào)顯示，三家公司集體提升了報(bào)告期內(nèi)的研發(fā)投入。其中，蔚來(lái)以及研發(fā)投入17.62億元，同比增長(zhǎng)156.6%;小鵬汽車研發(fā)投入12.2億元，同比增長(zhǎng)128.2%;理想汽車研發(fā)投入13.7億元，同比增加167%。蔚來(lái)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李斌在一季報(bào)電話會(huì)中透露道，公司正在加大動(dòng)力電池領(lǐng)域投入，目前已組建超過(guò)400人的團(tuán)隊(duì)，深入?yún)⑴c電池材料、電芯與整包設(shè)計(jì)等等研發(fā)工作。李斌認(rèn)為，這些投入將提升蔚來(lái)產(chǎn)品的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

中信證券認(rèn)為，站在電動(dòng)智能賽道的起點(diǎn)，系統(tǒng)性看好中國(guó)新勢(shì)力企業(yè)在人才吸引、技術(shù)積累、本土需求理解和響應(yīng)方面的優(yōu)勢(shì)。從中長(zhǎng)期的視角，判斷新勢(shì)力車企有望代替BBA、大眾、豐田等合資品牌，成為未來(lái)中國(guó)20萬(wàn)元~50萬(wàn)元價(jià)格段汽車的主流品牌。

后來(lái)者虎視眈眈

在造車新勢(shì)力密集推出新品的同時(shí)，這條賽道上的后來(lái)者也開(kāi)始逐步發(fā)力。

日前，小康股份披露數(shù)據(jù)，今年6月，公司旗下的賽力斯汽車銷量為7658輛，同比增長(zhǎng)524.12%;今年前6個(gè)月，賽力斯汽車銷量約2.16萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)884.98%。這當(dāng)中，由華為密切參與打造的問(wèn)界M5的6月銷量7021輛，新增大定10685輛。

7月4日，賽力斯與華為聯(lián)合打造的第二款產(chǎn)品問(wèn)界M7如約上市，新車官方指導(dǎo)價(jià)31.98萬(wàn)元-37.98萬(wàn)元。此前，華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東曾評(píng)價(jià)問(wèn)界M7的舒適程度超過(guò)百萬(wàn)豪華SUV，對(duì)新品信心十足。在余承東看來(lái)，AITO問(wèn)界是目前成長(zhǎng)最快的智能電動(dòng)汽車品牌。據(jù)悉，問(wèn)界M7預(yù)售4小時(shí)訂單已破4萬(wàn)輛，銷售火爆。

張翔告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者，問(wèn)界的產(chǎn)品賣得如此火爆，華為的作用非常明顯。不僅體現(xiàn)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和定義上，還體現(xiàn)在銷售層面。公開(kāi)信息顯示，目前華為在國(guó)內(nèi)擁有超過(guò)5000家高端體驗(yàn)店，幾乎覆蓋了國(guó)內(nèi)的多數(shù)城市，并有超過(guò)6萬(wàn)家零售與服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。張翔認(rèn)為，華為龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)可以給問(wèn)界帶來(lái)進(jìn)一步的銷售增量。同時(shí)，由于華為的網(wǎng)點(diǎn)多位于城市核心區(qū)域，年輕消費(fèi)群體的流量很大，而這部分群體也是購(gòu)買電動(dòng)智能汽車的主力，這些都會(huì)利好于問(wèn)界的銷量走高。

除了問(wèn)界M7外，高合HiPhi Z、恒馳5也于近日開(kāi)啟了預(yù)售，長(zhǎng)安汽車與華為、寧德時(shí)代共同孵化的阿維塔11也明確了要在8月8日上市，可以預(yù)見(jiàn)的是，造車新勢(shì)力內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步激烈。

展望下半年，盤(pán)和林認(rèn)為，新能源汽車站上風(fēng)口已是必然趨勢(shì)，具體到新勢(shì)力內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)方面，他認(rèn)為那些缺乏性價(jià)比、口碑不佳的新勢(shì)力品牌，市場(chǎng)份額會(huì)逐步流失，而頭部的新勢(shì)力則會(huì)恒者恒強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的“二八”分化會(huì)越來(lái)越明顯。

開(kāi)源證券分析稱，造車新勢(shì)力內(nèi)部的洗牌，有利于帶動(dòng)國(guó)內(nèi)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇。尤其是“蔚小理”的核心車型，在智能座艙及自動(dòng)駕駛領(lǐng)域均構(gòu)建了完整的供應(yīng)商體系，具有一定的投資潛力。

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