本報記者 蘇向杲

互聯(lián)網(wǎng)人身險新規(guī)對保險業(yè)的沖擊波仍在持續(xù)。

據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，截至1月13日發(fā)稿，已有29家保險公司通過官網(wǎng)或官方微信公眾號發(fā)布暫?；ヂ?lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)的公告。此外，今年以來，已有57家險企在中國保險行業(yè)協(xié)會官網(wǎng)更新互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品信息，不少險企下架了此前熱銷的互聯(lián)網(wǎng)人身險產(chǎn)品。整體來看，新規(guī)后在售的互聯(lián)網(wǎng)人身險產(chǎn)品數(shù)量較去年出現(xiàn)大幅下滑，呈“大縮表”之勢。

在險企人士看來，2022年，互聯(lián)網(wǎng)人身險領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)四大變化：一是互聯(lián)網(wǎng)人身險保費規(guī)模將出現(xiàn)大幅下滑；二是部分以銀保渠道為主的險企保費或?qū)⒊霈F(xiàn)較大下滑；三是互聯(lián)網(wǎng)人身險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)重大變化；四是險企互聯(lián)網(wǎng)保費座次將被洗牌。

對消費者來說，新規(guī)實施后該如何選購互聯(lián)網(wǎng)人身險？對此，中國精算師協(xié)會創(chuàng)始會員徐昱琛對《證券日報》記者表示，新規(guī)后，投保互聯(lián)網(wǎng)人身險仍需關(guān)注兩大要素：一是性價比，網(wǎng)銷產(chǎn)品不能有明顯的缺點或保障漏洞；二是要關(guān)注承保險企的長期服務(wù)能力，服務(wù)能力對消費者至關(guān)重要。在此基礎(chǔ)上，建議消費者從專業(yè)機(jī)構(gòu)和專業(yè)代理人處購買保險，以獲得科學(xué)、全面的保險保障。

互聯(lián)網(wǎng)人身險

市場主體與產(chǎn)品“縮量”

根據(jù)《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保險機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》(下稱“新規(guī)”)，開展互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)的險企應(yīng)于2021年12月31日前完成存量互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)整改，不符合新規(guī)有關(guān)要求的主體和產(chǎn)品2022年1月1日起不得通過互聯(lián)網(wǎng)渠道經(jīng)營。

根據(jù)上述要求，據(jù)記者不完全統(tǒng)計，目前已有29家險企發(fā)布公告暫停了互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)，其中人身險公司15家，包括國寶人壽、渤海人壽、大家養(yǎng)老等；財產(chǎn)險公司14家，包括中意財險、富邦財險、北部灣財險等。從各險企發(fā)布的停售公告來看，均未提及恢復(fù)開售時間。

在大量險企直接停售互聯(lián)網(wǎng)人身險的同時，亦有不少險企雖未全部停售互聯(lián)網(wǎng)人身險產(chǎn)品，但大幅壓縮了在售互聯(lián)網(wǎng)人身險產(chǎn)品數(shù)量。據(jù)記者統(tǒng)計，截至1月13日，已有57家險企更新了互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品信息，不少險企較去年大幅壓縮了在售產(chǎn)品數(shù)量。如鼎誠人壽、橫琴人壽等險企近期發(fā)布公告顯示，今年在售網(wǎng)銷人身險產(chǎn)品較去年明顯減少。

險企停售或下架互聯(lián)網(wǎng)人身險產(chǎn)品，源于新規(guī)對險企經(jīng)營資質(zhì)的重新設(shè)定。新規(guī)從最低償付能力要求、風(fēng)險綜合評級要求、準(zhǔn)備金要求等多個方面對經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)的險企提出了更為嚴(yán)格的要求，一批險企因不具備經(jīng)營資格而暫時退出了市場。

另外，新規(guī)對經(jīng)營10年期及以上普通型人壽保險和年金保險的險企作了更為嚴(yán)格的規(guī)定，提出更高的償付能力充足率要求，并要求償付能力溢額須超過50億元等。

徐昱琛也對記者表示，這些限制對行業(yè)格局的影響比較大，這些規(guī)定都在一定程度上限制了實力欠佳的中小型保險公司經(jīng)營此類業(yè)務(wù)?？傮w看，新規(guī)的實施帶來了經(jīng)營主體的洗牌，經(jīng)營主體將以資本金更雄厚、經(jīng)營能力更強(qiáng)的大中型保險公司為主。

大量險企暫時退出互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)，加上一些險企停售部分互聯(lián)網(wǎng)人身險產(chǎn)品，讓今年的互聯(lián)網(wǎng)人身險市場格局迎來巨變。

互聯(lián)網(wǎng)人身險

保費與渠道結(jié)構(gòu)生變

基于新規(guī)，業(yè)界預(yù)測今年互聯(lián)網(wǎng)人身險市場將出現(xiàn)四大變化。

一是保費規(guī)?；?qū)⒋蠓禄Ｔ?020年互聯(lián)網(wǎng)人身險2111億元保費中，約42%的保費由分紅型、萬能型、投連型等新型保險產(chǎn)品貢獻(xiàn)。今年，這三類保險將無法在線上銷售，對互聯(lián)網(wǎng)人身險市場保費規(guī)模形成明顯沖擊。業(yè)界預(yù)計，在不考慮其他任何產(chǎn)品策略調(diào)整的情況下，新規(guī)實施將會減少50%的保費收入。

一家小型險企副總經(jīng)理告訴《證券日報》記者，早在前幾年，一些中小險企就開始逐步降低網(wǎng)銷分紅險、萬能險、投連險等理財型險種的保費規(guī)模。近年來，隨著監(jiān)管倡導(dǎo)行業(yè)回歸保障，行業(yè)主流險企早已壓縮網(wǎng)銷萬能險等產(chǎn)品保費規(guī)模，公司也在持續(xù)壓縮該類產(chǎn)品，進(jìn)一步回歸保險的保障功能，這也是行業(yè)大趨勢。

二是互聯(lián)網(wǎng)人身險保費排名將出現(xiàn)重大調(diào)整。2020年，互聯(lián)網(wǎng)人身險保費規(guī)模TOP10分別為中郵人壽、國華人壽、建信人壽、工銀安盛、人保健康、平安壽險、中國人壽、太平人壽、平安健康、弘康人壽。目前，建信人壽已宣布暫?；ヂ?lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)。中郵人壽、建信人壽、工銀安盛均為銀行系險企，依賴銀保渠道。

在銀保渠道，銷售場景大多為客戶經(jīng)理指導(dǎo)客戶采用手機(jī)銀行或自助終端進(jìn)行投保。該模式即為線上線下融合模式，需要受到線上及線下監(jiān)管要求的雙重監(jiān)管，比如線下銷售需滿足雙錄要求，這將進(jìn)一步增加銀行方開展代理業(yè)務(wù)的阻力。徐昱琛表示，互聯(lián)網(wǎng)人身險保費排名靠前的險企多為銀行系險企，這些險企多通過 “線下與線上”融合的模式獲取保費，新規(guī)落地后，受影響較大。

三是互聯(lián)網(wǎng)人身險保費結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)變化。徐昱琛告訴記者，前幾年，在互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的意外險、重疾險、短期醫(yī)療險、定期壽險的保費增速已較快。新規(guī)落地后，萬能險、分紅險、投連險下架，意外險、重疾險、醫(yī)療險、定期壽險預(yù)計都會有不錯的增速。

四是互聯(lián)網(wǎng)人身險保費排名將出現(xiàn)較大變化。天風(fēng)證券分析師夏昌盛認(rèn)為，新規(guī)落地后競爭格局利好大型險企，中小險企承壓。實際上，新規(guī)出臺后，意味著目前大量線上產(chǎn)品需要轉(zhuǎn)向線下渠道或線上線下融合渠道銷售，大型險企線下渠道布局完備，具有競爭優(yōu)勢，這也導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)人身險保費排名出現(xiàn)變化。

展望發(fā)展前景

行業(yè)仍有諸多利好

從險企人士的觀點來看，今年新規(guī)落地后，盡管互聯(lián)網(wǎng)人身險行業(yè)保費規(guī)?？赡艹霈F(xiàn)負(fù)增長，但行業(yè)增長前景依然有諸多利好。

一是互助平臺的紛紛關(guān)停，利好互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品的發(fā)展。徐昱琛表示，從互聯(lián)網(wǎng)渠道變遷來看，近期相互保關(guān)閉了，相互保提供的服務(wù)類似重疾險，在關(guān)閉前約有7000多萬人參與分?jǐn)?，關(guān)閉后這些人的保險需求將回歸保險市場，因此，比較明確的是，大量互助平臺關(guān)閉后，短期或一年期重疾險需求會有所提升。

二是多因素導(dǎo)致保險業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透率尚低，行業(yè)發(fā)展前景依然廣闊。2011年至2020年，我國保險密度由1067元/人上升至3206元/人，保險深度由2.9%上升至4.5%，增長趨勢明顯。目前互聯(lián)網(wǎng)險企與傳統(tǒng)險企的保單量級相差懸殊，互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)的潛在轉(zhuǎn)化空間之大不言而喻。

基于此，上述險企副總經(jīng)理對記者表示，險企經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身險業(yè)務(wù)，仍需從客戶體驗的細(xì)節(jié)入手，按照全產(chǎn)品、全場景、全生命周期來進(jìn)行模式設(shè)計，以重塑保險產(chǎn)業(yè)價值鏈，打造集“數(shù)字化運營、數(shù)字化經(jīng)營、數(shù)字化風(fēng)控”為一體的創(chuàng)新模式。（證券日報）

關(guān)鍵詞： 產(chǎn)品 互聯(lián)網(wǎng) 保險 新規(guī) 人身險