雅創(chuàng)電子上市首日漲180% IPO募4.4億國信證券賺0.37億

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 時(shí)間：2021-11-22 18:07:26

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月22日訊上海雅創(chuàng)電子集團(tuán)股份有限公司（股票簡稱：雅創(chuàng)電子，股票代碼：301099）今日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至收盤，雅創(chuàng)電子報(bào)61.55元，上漲179.90%，振幅36.74%，成交額7.81億元，換手率83.67%，總市值49.24億元。

公司是國內(nèi)知名的電子元器件授權(quán)分銷商，主要分銷東芝、首爾半導(dǎo)體、村田、松下、LG等國際著名電子元器件設(shè)計(jì)制造商的產(chǎn)品。具體產(chǎn)品包括光電器件、存儲(chǔ)芯片、被動(dòng)元件和分立半導(dǎo)體等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車電子領(lǐng)域。

公司的控股股東為謝力書，實(shí)際控制人為謝力書、黃紹莉夫婦。本次發(fā)行前，謝力書直接持有雅創(chuàng)電子74.80%的股份，擔(dān)任公司的董事長兼總經(jīng)理；同時(shí)持有碩卿合伙35.15%的財(cái)產(chǎn)份額，并擔(dān)任碩卿合伙執(zhí)行事務(wù)合伙人，即謝力書通過碩卿合伙間接控制公司8.50%的股份；黃紹莉系公司董事，未直接或間接持有公司股份，但與謝力書共同參與公司經(jīng)營管理。綜上，謝力書、黃紹莉夫婦合計(jì)控制雅創(chuàng)電子83.30%的股份，共同對(duì)公司經(jīng)營管理產(chǎn)生重要影響，系公司實(shí)際控制人。

2021年1月21日，雅創(chuàng)電子過會(huì)。創(chuàng)業(yè)板上市委2021年第6次審議會(huì)議對(duì)雅創(chuàng)電子提出問詢的主要問題為：

1.發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流持續(xù)為負(fù)且與凈利潤差異較大，2018年以來應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率低于行業(yè)平均水平且持續(xù)下降。請(qǐng)發(fā)行人代表說明以上情況對(duì)持續(xù)經(jīng)營能力的影響以及相關(guān)改善措施的效果。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合電子元器件分銷業(yè)務(wù)中技術(shù)服務(wù)實(shí)施以及收入利潤貢獻(xiàn)情況、行業(yè)分類定義，說明將所在行業(yè)披露為“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”的依據(jù)。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見。

上市委會(huì)議指出雅創(chuàng)電子需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)為：

1.請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)情況在招股說明書中準(zhǔn)確披露商業(yè)模式以及行業(yè)分類的相關(guān)信息。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2.報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流持續(xù)為負(fù)且與凈利潤差異較大，請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合商業(yè)模式在招股說明書“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)中補(bǔ)充披露相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

雅創(chuàng)電子本次發(fā)行新股2000.00萬股，占發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行價(jià)格為21.99元/股，募集資金總額為4.40億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為3.84億元，較原擬募資少1.63億元。

此前披露的招股書顯示，雅創(chuàng)電子原擬募資5.47億元，擬分別用于“汽車電子研究院建設(shè)項(xiàng)目”、“汽車電子元件推廣項(xiàng)目”、“汽車芯片IC設(shè)計(jì)項(xiàng)目”。

雅創(chuàng)電子本次上市保薦機(jī)構(gòu)為國信證券，保薦代表人為孫婕、鄭文英。本次新股發(fā)行費(fèi)用總額為5598.67萬元，其中國信證券獲得保薦與承銷費(fèi)用3734.15萬元。

業(yè)績來看，今年前三季度，雅創(chuàng)電子營業(yè)收入為9.81億元，同比增長34.83%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為5497.91萬元，同比增長162.44%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-4.24億元，上年同期為-2.64億元。

關(guān)鍵詞：股份電子代表披露發(fā)行人

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