新點(diǎn)軟件上市首日跌4.5% IPO募40億國泰君安賺1.45億

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 時(shí)間：2021-11-17 16:37:15

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月17日訊國泰新點(diǎn)軟件股份有限公司（股票簡稱：新點(diǎn)軟件，股票代碼：688232）今日在上交所科創(chuàng)板上市。截至收盤，新點(diǎn)軟件報(bào)46.31元，下跌4.50%，振幅16.46%，成交額14.68億元，換手率48.73%，總市值152.82億元。

公司屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。公司專注于為智慧城市中的智慧招采、智慧政務(wù)及數(shù)字建筑三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域提供以軟件為核心的智慧化整體解決方案。

公司不存在控股股東及實(shí)際控制人。江蘇國泰國際貿(mào)易有限公司持有公司股份6208.3643萬股，占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的18.81%，是新點(diǎn)軟件的第一大股東。曹立斌2020年1月至今任公司董事長。黃素龍2020年1月至今任公司總經(jīng)理兼董事。

2020年12月3日，新點(diǎn)軟件首發(fā)過會(huì)?？苿?chuàng)板上市委2020年第113次審議會(huì)議對新點(diǎn)軟件提出問詢的主要問題為：

報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人員工人數(shù)由2017年末的3,630人增加到2020年3月末的5,052人，其中，銷售人員增長到589人，實(shí)施人員增長到2,058人。請發(fā)行人代表：（1）結(jié)合2020年3月末銷售人員和實(shí)施人員增長速度加快這一情況，進(jìn)一步說明發(fā)行人核心競爭力的具體體現(xiàn)；（2）說明區(qū)分生產(chǎn)成本與研發(fā)費(fèi)用相關(guān)的內(nèi)部控制制度及其有效執(zhí)行情況。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

新點(diǎn)軟件本次公開發(fā)行新股8250萬股，占發(fā)行后總股本的25.00%，發(fā)行價(jià)格為48.49元/股，募集資金總額為40.00億元，募集資金凈額為38.27億元，較原擬募資多9.27億元。

此前披露的招股書顯示，新點(diǎn)軟件原擬募資29億元，擬分別用于“底層技術(shù)研究”、“智慧招采軟件平臺升級”、“智慧政務(wù)軟件平臺升級”、“數(shù)字建筑軟件平臺升級”、“智能化硬件設(shè)備升級”、“總部研究中心、區(qū)域運(yùn)營中心建設(shè)”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

新點(diǎn)軟件上市保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安證券，保薦代表人是夏靜波、李寧。本次發(fā)行費(fèi)用總額為1.73億元，其中國泰君安證券獲得承銷和保薦費(fèi)用1.45億元。

保薦機(jī)構(gòu)的另類投資子公司國泰君安證裕投資有限公司本次跟投獲配股票206.23萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的2.50%，限售期為24個(gè)。

業(yè)績來看，今年前三季度，新點(diǎn)軟件營業(yè)收入為15.49億元，同比增長47.37%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為9287.72萬元，同比下降5.55%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2.98億元，上年同期為-1.14億元。

關(guān)鍵詞：發(fā)行智慧軟件國泰保薦