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80%股票型基金上半年表現(xiàn)較好多只混合基金虧損超10%

來源：金融投資報時間：2021-07-02 13:48:07

上半年A股市場行情在一波三折中收官。得益于結構性行情，上半年權益類基金整體取得8%的平均收益率，重倉順周期、新能源車、醫(yī)藥等板塊的基金領先，共有兩只基金收益率超過50%;重配非銀金融、國防軍工等板塊的基金收益率表現(xiàn)欠佳，多只基金虧損超10%，東方周期優(yōu)選、方正富邦創(chuàng)新動力A、大成智惠量化多策略等業(yè)績墊底，其中東方周期優(yōu)選虧損最多，為-17.9%，與收益率最高的基金相差71.05%。

股票型：平均收益率10.85%

倉位范圍下限為80%的股票型基金上半年表現(xiàn)較好，平均收益率超過權益類基金平均水平。據(jù)Wind統(tǒng)計，股票型基金上半年算術平均收益率為10.85%，超過9成的基金取得正收益。

前海開源公用事業(yè)、上投摩根核心精選、金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A、泰達宏利轉型機遇、工銀瑞信養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)A收益率排在前列，分別為 44.55%、39.05%、38.89%、36.13%、35.08%。

前海開源公用事業(yè)一季度主要配置鋼鐵、化工、電氣設備等行業(yè)，其中新能源車相關概念股占比不小，其持有的重倉股中科電氣、星源材質等上半年漲幅不俗。上投摩根核心精選主要配置建材、輕工制造、家電、電子等行業(yè)個股，包括兔寶寶、喜臨門、奧佳華、大華股份等。泰達宏利轉型機遇重配新能源車相關個股，金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)、工銀瑞信養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)重配醫(yī)藥。

博時軍工主題A、光大國企改革主題、國泰大農(nóng)業(yè)、嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、銀河龍頭在股票型基金中業(yè) 績墊底，上半年收益率分別為-9.22%、-6%、-5.83%、-5.38%、-5.15%。國防軍工、農(nóng)林牧漁等上半年跌幅較大的板塊拖累了一部分基金的表現(xiàn)。

偏股型：多只基金虧損超10%

偏股混合型基金股票倉位范圍往往設置在60%-95%之間，上半年算術平均收益率8.91%。

廣發(fā)價值領先A、華夏行業(yè)景氣、中信建投醫(yī)藥健康A、恒越研究精選A、恒越核心精選A收益率居前，分別為 40.16% 、39.40% 、38.47%、35.96%、35.16%。

廣發(fā)價值領先A重配A股和港股市場的順周期行業(yè)，包括采掘、化工、機械設備等，把握住了上半年的順周期行情。華夏行業(yè)景氣重配化工、有色、電子等板塊。恒越研究精選和恒越核心精選主要配置食品飲料中的白酒板塊，中信建投醫(yī)藥健康A則主要持有醫(yī)藥。

方正富邦創(chuàng)新動力A、長城雙動力、中海信息產(chǎn)業(yè)精選、銀華內(nèi)需精選、光大精選虧損較多，上半年收益率分別為-16.62%、-14.58%、-13.83%、-12.56%、-9.44%。

方正富邦創(chuàng)新動力年初重配電子、非銀金融、食品飲料和醫(yī)藥，到一季度末，持倉變?yōu)殂y行、電子、計算機、醫(yī)藥、家電等板塊個股，包括平安銀行、金山辦公、宏達電子、泰格醫(yī)藥、格力電器、南京銀行等。長城雙動力在一季度則主要配置國防軍工和有色金屬。

靈活配置型：基金業(yè)績分化大

靈活配置型基金股票倉位范圍多為0-95%，上半年平均收益率為7.79%，但這類基金單只產(chǎn)品收益率分化較大，單只基金收益率最高超53%，虧損最多的收益則低于-17%，首尾差異超過71%。

金鷹民族新興、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)兩只基金上半年收益率超過50%，分別為53.15%、52.17%。金鷹民族新興在今年一季度末重配新能源汽車、醫(yī)藥與光伏板塊，重倉股包括寧德時代、華友鈷業(yè)、智飛生物、國際醫(yī)學、陽光電源等。寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)則主要配置中小市值的公司，主要分布在制造業(yè)，重倉股中，四方光電、天鐵股份、喜臨門等股價漲幅較好。這兩只基金也是主動管理的權益類基金中，僅有的收益率超50%的兩只基金。

此外，金信穩(wěn)健策略、廣發(fā)多因子、長城行業(yè)輪動收益率也較高，分別為47.44%、46.68%、46.36%。

而主動權益類基金中跌幅最多的基金也出自靈活配置型基金。東方周期優(yōu)選、大成智惠量化多策略、蜂巢卓睿靈活A、金信核心競爭力、國投瑞銀國家安全上半年收益率為-17.90%、-14.60%、-13.53%、-12.67%、-11.24%，墊底權益類基金。

指數(shù)型：金融和軍工虧損明顯

指數(shù)型基金上半年平均收益率6.33%。

跟蹤半導體、新能源、鋼鐵等相關指數(shù)的基金收益率較高。包括鵬華國證半導體芯片ETF、平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF、西藏東財中證新能源汽車A、廣發(fā)國證半導體芯片ETF、華夏國證半導體芯片ETF上半年收益率為31.85%、30.38%、30.27%、30.00%、29.56%。中融國證鋼鐵、匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)A、華夏國證半導體芯片ETF聯(lián)接A收益率在 28%以上，反映了上半年漲幅較高的板塊是半導體、新能源車以及鋼鐵等順周期。

非銀金融、國防軍工等板塊上半年則領跌市場，相關指數(shù)基金表現(xiàn)落后。易方達滬深300非銀ETF、易方達滬深300非銀ETF聯(lián)接A、天弘中證證券保險A、方正富邦中證保險、鵬華中證空天軍工 A上半年收益率為-13.56%、-12.88%、-11.98%、-11.31%、-11.31%。

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