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萬(wàn)家基金:國(guó)家反復(fù)強(qiáng)調(diào)“內(nèi)循環(huán)” 蘊(yùn)含哪些投資機(jī)會(huì)

來(lái)源：財(cái)訊網(wǎng) 時(shí)間：2020-12-14 22:02:44

今年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域討論最火熱的就是“內(nèi)循環(huán)”。事實(shí)上，內(nèi)循環(huán)不僅僅是一個(gè)話題、一個(gè)概念，它的意義之深遠(yuǎn)，雖然當(dāng)前我們目之所不能及，但毫無(wú)疑問(wèn)它將切切實(shí)實(shí)影響未來(lái)幾十年國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。而機(jī)會(huì)，正是在變革之中。

01 什么是內(nèi)循環(huán)？

在說(shuō)什么是內(nèi)循環(huán)之前，給大家先介紹兩個(gè)簡(jiǎn)單的概念 --- --內(nèi)需、外需。大家都知道拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的三駕馬車 --- 消費(fèi)、出口、投資。

所謂內(nèi)需，可以理解為依托國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，也就是我們常說(shuō)的“消費(fèi)”；

所謂外需，可以理解為依托國(guó)外市場(chǎng)，把我們生產(chǎn)的東西賣給國(guó)外市場(chǎng)，也就是我們常說(shuō)的“出口”。

接著我們來(lái)看“內(nèi)循環(huán)”。5月14日政治局會(huì)議首次提出了“兩個(gè)循環(huán)”概念，指出要“構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”。此后，在7月21日的企業(yè)家座談會(huì)與7月30日中央政治局會(huì)議上，再次提出要形成“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，以“內(nèi)循環(huán)為主題、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)”則可以理解為，國(guó)家將重點(diǎn)拉動(dòng)內(nèi)需，促進(jìn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的消費(fèi)，進(jìn)而使得內(nèi)需消費(fèi)、外需出口相互促進(jìn)。

02為什么要強(qiáng)調(diào)內(nèi)循環(huán)？

那么接下來(lái)可能很多朋友會(huì)疑問(wèn)，為什么國(guó)家定調(diào)以拉動(dòng)內(nèi)需為主？

這是因?yàn)樵谶^(guò)去的幾十年的時(shí)間里，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)一直主要靠投資和出口拉動(dòng)，消費(fèi)相對(duì)弱一些。特別是在2001年加入WTO以后，出口占GDP比重快速增長(zhǎng)，一度高達(dá)2006年的64.24%。盡管目前整體對(duì)出口的依賴已經(jīng)出現(xiàn)明顯下降，但是相對(duì)歐美日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，我們的出口占GDP比重依然較高。

但是隨著中國(guó)國(guó)力的不斷強(qiáng)大，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，對(duì)我國(guó)貿(mào)易、科技領(lǐng)域不斷施壓，封鎖高科技材料、設(shè)備的進(jìn)入，對(duì)我國(guó)出口產(chǎn)品加征關(guān)稅。在這樣的國(guó)際大背景下，依靠出口的外循環(huán)模式越來(lái)越不容易，內(nèi)循環(huán)才能持續(xù)拉動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。換言之，內(nèi)需是國(guó)內(nèi)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)力。而且中國(guó)有14億人口，又是全球第二大消費(fèi)市場(chǎng)，將經(jīng)濟(jì)由原來(lái)的出口導(dǎo)向型，轉(zhuǎn)為內(nèi)需拉動(dòng)型，我們有這個(gè)基礎(chǔ)。

03內(nèi)循環(huán)利好的投資機(jī)會(huì)？

“內(nèi)循環(huán)”提出所針對(duì)的痛點(diǎn)其實(shí)就是需求環(huán)節(jié)的國(guó)內(nèi)消費(fèi)不足，以及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的科技領(lǐng)域尚未實(shí)現(xiàn)自主可控。因此具體落實(shí)到投資，消費(fèi)和科技是比較明顯的兩條主線。

對(duì)于消費(fèi)，我們看到過(guò)去的10年以來(lái)，眾多與國(guó)人生活息息相關(guān)的品牌涌現(xiàn)，消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的認(rèn)同度和信心也越發(fā)強(qiáng)烈。這不僅源于人民收入的提升，消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，也源于中國(guó)在過(guò)去20多年全球化浪潮下積累的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)。未來(lái)在消費(fèi)領(lǐng)域，我們一定可以看到越來(lái)越多的企業(yè)可以被廣闊的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)培育起來(lái)。

對(duì)于科技，“十四五”規(guī)劃明確提出，當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展。這里兩個(gè)關(guān)鍵判斷，指明了未來(lái)發(fā)展的方向，一方面，當(dāng)前我們正從信息時(shí)代向智能時(shí)代轉(zhuǎn)變，數(shù)字化的浪潮已經(jīng)在全球席卷開(kāi)來(lái)；另一方面，國(guó)際形勢(shì)在變化，迫切需要我們構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的新發(fā)展格局。我們認(rèn)為，智能革命與內(nèi)外循環(huán)是未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心關(guān)鍵詞，在這個(gè)過(guò)程中，科技創(chuàng)新、數(shù)字升級(jí)、能源變革這個(gè)方向?qū)⒋笥锌蔀?，存在廣闊的市場(chǎng)空間和投資機(jī)會(huì)。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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