財富管理業(yè)務(wù)是國內(nèi)銀行角力的重點領(lǐng)域。多家上市銀行日前在中報中詳盡披露了財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)。結(jié)果顯示，多數(shù)銀行理財子公司上半年凈利潤較上年同期有明顯提升，理財業(yè)務(wù)等手續(xù)費收入也帶動了銀行中間收入穩(wěn)定增長。與此同時，招商銀行、平安銀行、光大銀行等管理零售客戶資產(chǎn)(AUM)等關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標增長情況可觀。

另外，資管新規(guī)過渡期目前接近尾聲，中報顯示，銀行理財“老產(chǎn)品”壓降加快推進，凈值型產(chǎn)品占比大幅提升。

凈利潤同比明顯提升

上市銀行中報日前全部披露完畢。中報顯示，多數(shù)銀行理財子公司上半年凈利潤較上年同期有明顯提升。

大行理財子公司中，交行旗下交銀理財實現(xiàn)凈利潤同比翻倍增長，截至報告期末，交銀理財上半年實現(xiàn)凈利潤6.06億元，同比增長99.47%。建行旗下建信理財管理產(chǎn)品達700多只，產(chǎn)品余額9463億元，比年初增長2493億元，上半年實現(xiàn)凈利潤5.3億元。

股份制銀行及城商行理財子公司表現(xiàn)較大行更為突出。報告期內(nèi)，招銀理財實現(xiàn)營業(yè)收入23.51億元，實現(xiàn)凈利潤15.57億元。招商銀行在報告中指出，招銀理財產(chǎn)品規(guī)模躍居市場第一，截至6月末，管理的理財產(chǎn)品余額2.64萬億元，較上年末增長7.76%。

杭銀理財去年上半年凈利潤為700余萬元，今年同期實現(xiàn)2.37億元，同比增長3285.71%。平安理財營收為12.69億元，凈利潤為8.20億元，凈利潤相較于上年全年的1.65億元增加了396.97%。南銀理財報告期內(nèi)實現(xiàn)營收3.74億元，凈利潤2.12億元，相較2020年全年的0.32億元提高了562.5%。寧銀理財實現(xiàn)凈利潤1.73億元，凈利潤較上年同期的7283.5萬元增長137.52%。

伴隨著銀保監(jiān)會《理財公司理財產(chǎn)品銷售管理暫行辦法》的施行，代銷業(yè)務(wù)成為理財子公司角逐的第二戰(zhàn)場，理財子公司大力拓展代銷渠道，這也為銀行提升中間業(yè)務(wù)收入帶來機遇。

招商銀行在半年報中披露了代銷收入數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，招行代銷理財收入228.74億元，同比增長32.56%。招行稱，這主要得益于開放的平臺建設(shè)及產(chǎn)品組織，零售理財銷售規(guī)模增長較好。

光大銀行上半年實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入150.1億元，同比增長6.2%，增幅與整體的營收接近，中間業(yè)務(wù)占比19.5%，同比保持基本穩(wěn)定。光大銀行黨委委員趙陵表示，從中收結(jié)構(gòu)看，光大銀行的理財和托管增速相當快，其中理財中收增速達到34%，托管中收增速達到11.2%，未來作為財富管理銀行的源頭性業(yè)務(wù)，預計全行的理財托管代理中收還會保持較快增速，整體上會高于營收增速，同時中收在整體營收中的占比也會進一步提升。

“財富管理”成必爭之地

業(yè)內(nèi)人士認為，中國銀行業(yè)具有網(wǎng)點、賬戶等先天優(yōu)勢，必將成為財富管理的第一梯隊。從各家銀行中報可以看出，無論是國有大行還是股份制銀行，大力推進財富管理業(yè)務(wù)已經(jīng)成為國內(nèi)銀行業(yè)的共識。

多家銀行AUM等關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標增長情況可觀。郵儲銀行AUM達12.03萬億元，較上年末增加近8000億元。“零售之王”招商銀行財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)勢再次鞏固。截至上半年末，招行AUM余額99850.38億元，近日則突破10萬億大關(guān)，管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)31292.47億元，較上年末增長12.78%。平安銀行AUM達29820.11億元，較上年末增長13.6%，其中私人銀行達標客戶AUM余額13432.90億元，較上年末增長19.0%。光大銀行AUM首次站上2萬億元大關(guān)，達到20201億元，較年初增長5.3%。私人銀行客戶達到4.6萬人，是去年同期增量的1.3倍，年增幅14.6%。

展望未來，銀行在這一領(lǐng)域的爭奪將更加激烈，多家銀行在業(yè)績發(fā)布會上也提出了未來的規(guī)劃和路徑。中信銀行半年報明確了“堅持客戶導向、價值導向，打造全功能零售銀行、客戶首選財富管理主辦銀行”的發(fā)展定位。中信銀行副行長呂天貴在業(yè)績發(fā)布會上如此比喻，“跳高的世界紀錄是2.45米，而撐竿跳高的世界紀錄是6.16米，其中2.5倍的差距就來自于支點和杠桿的作用。面向未來，中信銀行將以‘財富管理’為戰(zhàn)略支點，實現(xiàn)中信零售的‘撐竿跳’”。他說，中信集團將打造統(tǒng)一的財富管理品牌，以提升在財富管理領(lǐng)域的綜合競爭能力。中信銀行將構(gòu)建以“大財富”為主體的“大財富-大資管-綜合融金”價值鏈，到2023年，零售營收在全行占比要超過50%，零售整體規(guī)模和綜合實力要站穩(wěn)同業(yè)第一梯隊。

光大銀行副行長齊曄表示，下一階段將繼續(xù)鞏固轉(zhuǎn)型經(jīng)營成果，始終圍繞“一流財富管理銀行”戰(zhàn)略愿景，堅定突出財富管理特色和金融科技特色兩大特色，以客戶賦能、渠道賦能、平臺賦能、科技賦能和協(xié)同賦能五大賦能為支撐，構(gòu)建起涵蓋財富管理、資金管理和資金托管為核心的大財富管理生態(tài)全鏈條。

郵儲銀行行長劉建軍表示，要持續(xù)地、堅持不變地推動財富管理戰(zhàn)略。“12萬億元AUM有一個很重要的結(jié)構(gòu)特點，就是儲蓄存款占比78%，這意味著更多的客戶可能需要通過財富管理把一些儲蓄存款轉(zhuǎn)化成財富管理產(chǎn)品，來分享中國經(jīng)濟成長的成果。這需要我們持續(xù)地來啟蒙廣大客戶的理財意識、培育他們的理財能力。我相信今天78%的儲蓄存款就是未來發(fā)展財富管理重要的資金支持，這是我們巨大的優(yōu)勢。”他說。

凈值型產(chǎn)品比重大幅增加

資管新規(guī)過渡期接近尾聲，目前各銀行理財業(yè)務(wù)整改工作正處于最后沖刺階段。各銀行中報顯示，“老產(chǎn)品”壓降加快推進，凈值型產(chǎn)品占比大幅提升。

建行數(shù)據(jù)顯示，截至上半年末，凈值型產(chǎn)品1.23萬億元，較年初增加2416億元。建信理財管理理財產(chǎn)品700多只，均為符合新規(guī)的凈值型產(chǎn)品，產(chǎn)品余額9463億元，比年初增長2493億元，上半年實現(xiàn)凈利潤5.3億元。中信銀行數(shù)據(jù)顯示，截至報告期末，符合資管新規(guī)的個人凈值型理財產(chǎn)品存量規(guī)模占比達78.54%，較上年末提升9.97個百分點。光大銀行數(shù)據(jù)顯示，非保本理財產(chǎn)品余額8771億元，比年初增長4.89%，其中凈值型理財產(chǎn)品占比76%，比年初提升16個百分點。

平安理財總經(jīng)理張東表示，截至六月末，平安理財“老產(chǎn)品”占理財總規(guī)模比例下降至18.4%。同時，符合資管新規(guī)要求的凈值型產(chǎn)品規(guī)模6172.30億元，占非保本理財產(chǎn)品余額的比例由上年末的71.5%上升至81.6%。

建設(shè)銀行副行長紀志宏表示，建設(shè)銀行一直嚴格遵循監(jiān)管導向，積極推進理財業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，大力發(fā)行凈值型產(chǎn)品，不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，存量理財整改的相關(guān)進度符合預期，有些指標好于預期。下一步，建設(shè)銀行將和監(jiān)管保持密切溝通，繼續(xù)有序推進存量業(yè)務(wù)整改工作。

存量資產(chǎn)的處置也并非易事，對于個別銀行存續(xù)的少量難處置資產(chǎn)，銀保監(jiān)會此前提到將采取針對性措施，按照相關(guān)規(guī)定納入個案專項處置，持續(xù)督促相關(guān)銀行綜合施策、積極整改，盡快全部清零。

談及存量資產(chǎn)處置，趙陵表示，將進一步發(fā)揮現(xiàn)金產(chǎn)品及凈值化產(chǎn)品優(yōu)勢，全力承接老產(chǎn)品的壓降資金。

交銀理財董事長涂宏透露，交通銀行正在積極推進理財業(yè)務(wù)存量整改，進展情況符合預期。對有政策制度障礙或期限過長而確實難在過渡期內(nèi)完成處置的存量理財資產(chǎn)，將綜合考慮資產(chǎn)的品種、期限、價格、投資模式等，利用自然到期、合規(guī)新產(chǎn)品承接、市場化轉(zhuǎn)讓，回表等多種方式對理財存量資產(chǎn)進行處置。