拉斯維加斯，美國(guó)西部?jī)?nèi)華達(dá)州的最大城市，一直以來(lái)以世界四大賭城之一而聞名。內(nèi)華達(dá)州有三大主要能源來(lái)源，即煤、水力及天然氣。近年來(lái)，內(nèi)華達(dá)州還利用其一年四季太陽(yáng)高照的地理環(huán)境，積極開(kāi)拓光伏產(chǎn)業(yè)。借此發(fā)展機(jī)遇，內(nèi)華達(dá)州將迎來(lái)一家中國(guó)萬(wàn)億市值企業(yè)——寧德時(shí)代。

10月18日，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（300750.SZ，下稱(chēng)“寧德時(shí)代”）宣布與美國(guó)公用事業(yè)和分布式光伏+儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)商Primergy Solar LLC (Primergy)達(dá)成協(xié)議，將為Gemini光伏+儲(chǔ)能項(xiàng)目獨(dú)家供應(yīng)電池。Gemini項(xiàng)目正位于拉斯維加斯附近，總投資達(dá)12億美元，項(xiàng)目完成后，將成為美國(guó)最大的光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目之一。

(資料圖)

記者了解到，此次合作項(xiàng)目中，寧德時(shí)代將為Primergy提供戶(hù)外液冷儲(chǔ)能電柜EnerOne，這是寧德時(shí)代儲(chǔ)能解決方案的明星產(chǎn)品，采用磷酸鐵鋰電芯，具有長(zhǎng)壽命、高集成、高安全的特點(diǎn)，循環(huán)壽命可達(dá)10000次。

“未來(lái)能源的可靠性和彈性有賴(lài)于大規(guī)模地部署電池儲(chǔ)能，從而在最需要的時(shí)候向電網(wǎng)提供穩(wěn)定的電力。我們正與寧德時(shí)代打造一個(gè)先進(jìn)復(fù)雜的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，將白天過(guò)剩的太陽(yáng)能存儲(chǔ)起來(lái)，為內(nèi)華達(dá)州的傍晚時(shí)分提供電力?！盤(pán)rimergy首席執(zhí)行官Ty Daul表示。

借力儲(chǔ)能“出駛”北美

一直以來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池出口主要聚集在歐洲地區(qū)，北美市場(chǎng)則依舊由日韓企業(yè)主導(dǎo)。但對(duì)于北美市場(chǎng)，寧德時(shí)代并沒(méi)有放棄的打算。

今年2月，寧德時(shí)代舉辦了一場(chǎng)機(jī)構(gòu)及投資者調(diào)研活動(dòng)。記者獲悉，在此次調(diào)研活動(dòng)中，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群強(qiáng)調(diào)，“美國(guó)市場(chǎng)，寧德時(shí)代一定要進(jìn)去?！?/p>

曾有媒體稱(chēng)，寧德時(shí)代計(jì)劃主要為特斯拉和福特供貨的“北美建廠”計(jì)劃推遲。但寧德時(shí)代進(jìn)入北美市場(chǎng)的窗口，并沒(méi)有就此關(guān)上，而是率先在儲(chǔ)能領(lǐng)域獲得了突破。

大約在一個(gè)月前，距離拉斯維加斯3700多公里的美國(guó)北部北卡羅來(lái)納州，寧德時(shí)代與總部位于此處的美國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)公司FlexGen達(dá)成合作協(xié)議，將在三年時(shí)間內(nèi)為后者供應(yīng)10GWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品。該儲(chǔ)能產(chǎn)品為集裝箱式液冷儲(chǔ)能產(chǎn)品EnerC，是針對(duì)極寒、高溫、高濕、沙漠等極端天氣研發(fā)的。據(jù)悉，F(xiàn)lexGen旗下的HybridOS平臺(tái)，將幫助寧德時(shí)代的儲(chǔ)能產(chǎn)品輻射到德克薩斯州、加利福尼亞州及整個(gè)北美地區(qū)的高性能儲(chǔ)能系統(tǒng)。

在此之前，寧德時(shí)代還在北美市場(chǎng)部署了不少重要儲(chǔ)能項(xiàng)目，包括南加州愛(ài)迪生公司總?cè)萘砍^(guò)2.1GWh的三個(gè)項(xiàng)目，以及德克薩斯州運(yùn)行中及在建的超過(guò)500MWh的商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。

強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入北美市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)并非僅有寧德時(shí)代一家。事實(shí)上，美國(guó)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)量連年攀升，已經(jīng)成為中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出海的重要目的國(guó)。2022年以來(lái)，比亞迪股份有限公司（002594.SZ，下稱(chēng)“比亞迪”）、陽(yáng)光電源股份有限公司（300274.SZ，下稱(chēng)“陽(yáng)光電源”）、天合光能股份有限公司（688599.SH，下稱(chēng)“天合光能”）、深圳市科陸電子科技股份有限公司（002121.SZ，下稱(chēng)“科陸電子”）、浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司（300068.SZ，下稱(chēng)“南都電源”）、惠州億緯鋰能股份有限公司（300014.SZ，下稱(chēng)“億緯鋰能”）等中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在北美的布局步伐進(jìn)一步加速。

比亞迪是最早在美國(guó)開(kāi)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的中國(guó)企業(yè)之一。2011年，比亞迪接到了美國(guó)雪佛龍的4MWh的儲(chǔ)能訂單，向海外出口了第一個(gè)集裝箱的儲(chǔ)能電池產(chǎn)品，正式敲開(kāi)了北美市場(chǎng)的大門(mén)，隨后便一發(fā)不可收拾。2014年，比亞迪又?jǐn)y手美洲RES建設(shè)了北美最大純商業(yè)模式運(yùn)營(yíng)的儲(chǔ)能項(xiàng)目。僅2015年這一年，比亞迪總共向美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)出口了100個(gè)集裝箱，共132MW的儲(chǔ)能電池產(chǎn)品。目前，比亞迪儲(chǔ)能已在全球56個(gè)國(guó)家完成16萬(wàn)套家用儲(chǔ)能產(chǎn)品安裝。

作為國(guó)內(nèi)最早涉足儲(chǔ)能的光伏企業(yè)之一，陽(yáng)光電源的儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)的海外市場(chǎng)覆蓋美、英、德、日等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)?！氨泵朗顷?yáng)光電源重要戰(zhàn)略市場(chǎng)之一?！标?yáng)光電源美洲區(qū)總經(jīng)理王梓寒表示，目前公司的液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)PowerTitan已在美國(guó)德克薩斯州、紐約州等地成功應(yīng)用。

東方日升旗下控股的儲(chǔ)能公司雙一力主打美國(guó)市場(chǎng)，2021年，該公司在全球累計(jì)發(fā)貨422MWh，在主打的北美市場(chǎng)，相繼完成了加州47MWh調(diào)峰項(xiàng)目、美國(guó)北卡萊羅納州109MWh調(diào)頻及輔助服務(wù)項(xiàng)目等多個(gè)項(xiàng)目的發(fā)貨。

當(dāng)談及做海外市場(chǎng)的原因時(shí)，東方日升全球市場(chǎng)總監(jiān)莊英宏告訴第一財(cái)經(jīng)記者，一方面，海外大型儲(chǔ)能未來(lái)的市場(chǎng)空間遠(yuǎn)大于戶(hù)外儲(chǔ)能，同時(shí)進(jìn)入門(mén)檻也更高。大型儲(chǔ)能對(duì)品牌與渠道的要求較高，市場(chǎng)的新進(jìn)入者少。另一方面，在毛利表現(xiàn)上，國(guó)內(nèi)的大型儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的毛利率在15%至20%，而海外市場(chǎng)的毛利率在20%以上。

寧德時(shí)代財(cái)報(bào)顯示，2021年寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的毛利率高達(dá)36%。但由于電池原材料價(jià)格的大漲，今年儲(chǔ)能企業(yè)普遍出現(xiàn)“增收不增利”的情況。今年上半年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能系統(tǒng)毛利率同比大跌超30個(gè)百分點(diǎn)至6.43%，億緯鋰能毛利率為14.96%，同比減少了超10個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)，隨著儲(chǔ)能電池的及時(shí)調(diào)價(jià)，各大公司毛利率也預(yù)計(jì)在今年下半年有所回暖。

產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)創(chuàng)造出海機(jī)遇

近年來(lái)，在各國(guó)政策支持，以及電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本大幅下降的背景下，儲(chǔ)能市場(chǎng)需求迎來(lái)了快速增長(zhǎng)。

“頂層設(shè)計(jì)激活萬(wàn)億市場(chǎng)，儲(chǔ)能行業(yè)也迎來(lái)了東風(fēng)?！眱|緯鋰能旗下儲(chǔ)能電池子公司億緯儲(chǔ)能總經(jīng)理陳翔近期表示。今年3月，《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》、《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》接連出爐，提出加快新型儲(chǔ)能技術(shù)的規(guī)模化應(yīng)用，預(yù)計(jì)2025年步入規(guī)模化發(fā)展、2030年步入全面市場(chǎng)化發(fā)展，新能源儲(chǔ)能行業(yè)迎來(lái)前所未有的巨大機(jī)遇。

中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模為500億元至600億元，同比增長(zhǎng)120%以上。

在海外市場(chǎng)，各國(guó)能源綠色轉(zhuǎn)型也在驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，美國(guó)公布“基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃”，指出2035年實(shí)現(xiàn)100%無(wú)碳電力以及清潔能源發(fā)電；歐盟推出“Fit for 55”一攬子計(jì)劃，提出2030年可再生能源發(fā)電占比調(diào)高至40%的計(jì)劃。

在此背景下，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)增勢(shì)同樣驚人。根據(jù)ICC鑫欏資訊數(shù)據(jù)，2021年全球儲(chǔ)能電池產(chǎn)量達(dá)87.2GWh，同比增長(zhǎng)149.1%。其中，北美市場(chǎng)無(wú)疑占據(jù)重要地位。根據(jù)美國(guó)清潔能源協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，受益于美國(guó)投資稅收抵免政策延續(xù)及可再生能源發(fā)電比例提升帶來(lái)的電網(wǎng)調(diào)節(jié)需求增長(zhǎng)，2022年上半年，美國(guó)新增部署了1.75GW/5.01GWh的表前電池儲(chǔ)能，功率同比增長(zhǎng)51.3%。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預(yù)計(jì)，2025年全球儲(chǔ)能電池出貨量將超600GWh，2030年儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到2300GWh，屆時(shí)市場(chǎng)規(guī)模將超3萬(wàn)億。

在此輪全球儲(chǔ)能行業(yè)大增的浪潮中，我國(guó)不少儲(chǔ)能“大廠”憑借出海獲得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

以寧德時(shí)代為例，2020年~2021年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)同比增速分別達(dá)到218.6%和601%，營(yíng)收占比也從3.86%上升至10.45%，今年上半年該數(shù)值進(jìn)一步提升至11.27%，逐步發(fā)展成為寧德時(shí)代繼動(dòng)力電池之后的又一重要增長(zhǎng)引擎。

2021年，寧德時(shí)代也首次來(lái)到全球儲(chǔ)能電池產(chǎn)量市占率第一的位置。有數(shù)據(jù)顯示，全球儲(chǔ)能電池出貨量排在第二的是比亞迪，其次是韓國(guó)三星SDI、韓國(guó)LGES，四家企業(yè)儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量合計(jì)份額接近70%。

在儲(chǔ)能行業(yè)的一個(gè)分支——戶(hù)外儲(chǔ)能上，我國(guó)企業(yè)也成為了這波市場(chǎng)熱潮的最大受益者。公開(kāi)資料顯示，過(guò)去 4 年內(nèi)，便攜儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了 23 倍，從銷(xiāo)量分布情況來(lái)看，美國(guó)和日本市場(chǎng)占比超過(guò) 75%。而近兩年，中國(guó)企業(yè)便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品產(chǎn)量占全球比例超過(guò)了9成。

支撐中國(guó)企業(yè)獲得此輪儲(chǔ)能全球增長(zhǎng)“紅利”的是其在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢(shì)。孚能科技董事長(zhǎng)王瑀此前在接受媒體采訪時(shí)表示，我國(guó)在鋰電方面發(fā)展多年，具有非常完整的產(chǎn)業(yè)鏈，很多終端礦產(chǎn)也都有掌握，歐洲、北美在很大程度上還需要依靠我國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)滿(mǎn)足其需求。

為應(yīng)對(duì)日漸增長(zhǎng)的海外需求，寧德時(shí)代已在歐洲布局了兩家電池工廠，分別位于德國(guó)和匈牙利。今年4月，寧德時(shí)代對(duì)外宣布，德國(guó)工廠獲得8GWh的電芯產(chǎn)能許可，第一批電芯將在2022年底前下線。寧德時(shí)代匈牙利工廠則是在今年8月才宣布，總投資預(yù)計(jì)超500億元人民幣，項(xiàng)目規(guī)劃電池產(chǎn)能100GWh，將于今年開(kāi)工建設(shè)，總建設(shè)期預(yù)計(jì)不超過(guò)64個(gè)月。

至于寧德時(shí)代是否會(huì)在北美建立電池工廠的問(wèn)題，第一財(cái)經(jīng)記者從今年早些時(shí)候?qū)幍聲r(shí)代一份調(diào)研記錄中獲悉，針對(duì)美國(guó)儲(chǔ)能政策的變化，寧德時(shí)代客戶(hù)希望公司能做本土化供應(yīng)，但是同樣，寧德時(shí)代也需綜合考慮動(dòng)力電池產(chǎn)能、客戶(hù)需求、生產(chǎn)成本等因素再確定。美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)目前還沒(méi)有一個(gè)客戶(hù)所需量足夠支撐寧德時(shí)代在美國(guó)單獨(dú)建廠，寧德時(shí)代目前考慮先和OEM（原始設(shè)備制造商）成立合資工廠的可能性，利用合資工廠來(lái)生產(chǎn)儲(chǔ)能電池。

雖然中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)“出海”迅猛，但依舊需要在低碳發(fā)展上“未雨綢繆”。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍日前公開(kāi)表示，“盡管目前碳足跡標(biāo)準(zhǔn)全球還未統(tǒng)一定義，但是基于全產(chǎn)業(yè)鏈考量和未來(lái)發(fā)展，碳足跡管理不容回避，需警惕碳足跡將從供應(yīng)鏈端對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)施壓?！?/p>

協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山日前在接受第一財(cái)經(jīng)記者專(zhuān)訪時(shí)也表示：“目前國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)和風(fēng)電不論技術(shù)、制造、份額都已經(jīng)走到全球第一。目前儲(chǔ)能端主要需要解決的問(wèn)題是材料和裝備。如果材料、熱管理系統(tǒng)和功率區(qū)間的問(wèn)題解決了，儲(chǔ)能端有希望快速發(fā)展?！?/p>

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