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當(dāng)前觀察：保利發(fā)展擬發(fā)行50億元中票還舊債，近期至少已宣布149億元融資

來源：澎湃新聞時(shí)間：2022-10-18 17:33:59

保利發(fā)展大樓視覺中國資料圖央企保利發(fā)展（600048.SH）近期宣布擬發(fā)行總計(jì)50億元的中期票據(jù)。10月17日，銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)債務(wù)融資工具注冊(cè)信息系統(tǒng)披露，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布了2022年度第七期中期票據(jù)相關(guān)發(fā)行文件。文件顯示，本期票據(jù)擬發(fā)行25億元，分為兩個(gè)品種，其中品種一為3年期、品種二為5年期。

(資料圖)

保利發(fā)展方面表示，此次募集資金擬用于償還將于2023年5月27日到期的“20保利發(fā)展MTN004”和將于2023年11月19日到期的“20保利發(fā)展MTN005”。其中，“20保利發(fā)展MTN004”待償還金額5億元，“20保利發(fā)展MTN005”待償還金額20億元。

根據(jù)10月18日中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的回復(fù)函內(nèi)容，注冊(cè)文件需補(bǔ)充的信息包括募集資金用途重復(fù)建議進(jìn)一步匡算；補(bǔ)充披露發(fā)行人募集資金監(jiān)管賬號(hào)；發(fā)行人房地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊具體區(qū)分的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；土地儲(chǔ)備情況；非傳統(tǒng)融資利率及擔(dān)保情況；補(bǔ)充披露新的半年度財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)內(nèi)容；修改募集說明書中的錯(cuò)誤。

另外，此前保利發(fā)展還披露了2022年度第六期中期票據(jù)注冊(cè)文件。

根據(jù)文件信息，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司2022年度第六期中期票據(jù)合計(jì)發(fā)行規(guī)模25億元，其中品種一初始發(fā)行規(guī)模為15億元，品種二初始發(fā)行規(guī)模為10億元，發(fā)行人和主承銷商有權(quán)根據(jù)簿記建檔情況對(duì)本期中期票據(jù)各品種最終發(fā)行規(guī)模進(jìn)行回?fù)苷{(diào)整。

品種一期限為3年期，品種二期限為5年期。票面利率為固定利率，由集中簿記建檔結(jié)果確定。主承銷商/簿記管理人/存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為中國銀行，聯(lián)席主承銷商為平安銀行。募集資金擬用于償還“17保利房產(chǎn)MTN001”。

10月14日，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司公告稱，擬于2022年10月23日全額贖回“17保利房產(chǎn)MTN001”，贖回面額為25億元。

截至目前，保利發(fā)展及其合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司待償還直接債務(wù)融資余額為15億美元和人民幣637.42億元，其中15億美元為在境外發(fā)行的固息債券，637.42億元人民幣為在境內(nèi)發(fā)行的220億元中期票據(jù)、95億元長期限含權(quán)中期票據(jù)、299.9億元公司債券、22.52億元ABS。

除了前述兩筆中票之外，10月18日，根據(jù)上海證券交易所公司債券項(xiàng)目信息平臺(tái)顯示，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二次）項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已受理”。

該筆債券擬發(fā)行金額99億元，品種為小公募，承銷商/管理人包括中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司。

該筆債券期限不超過10年（含10年），可為單一期限品種，也可為多種期限的混合品種，并可設(shè)置投資者回售選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)等條款。

根據(jù)募集說明書，這筆99億元債券募集的資金擬將用于償還有息債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)、并購地產(chǎn)項(xiàng)目及適用的法律法規(guī)允許的其他用途。

保利發(fā)展此前披露的銷售數(shù)據(jù)顯示，2022年前9個(gè)月，保利發(fā)展累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約金額3201億元，同比減少21.97%；實(shí)現(xiàn)簽約面積1920.51萬平方米，同比減少24.5%。拿地方面，保利發(fā)展9月份累計(jì)斥資約107.36億元新增9個(gè)項(xiàng)目。分別位于上海、杭州、南京、蘇州、合肥和莆田。

截至收盤，保利發(fā)展報(bào)16.79元/股，跌幅1.76%。

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關(guān)鍵詞：中期票據(jù) 募集資金發(fā)行規(guī)模