世界熱點評！「風口研報·公司」光伏金剛線母線稀缺供應(yīng)商產(chǎn)能翻倍釋放，公司還有精密件產(chǎn)品獨供蘋果、斬獲比亞迪新能源車零部件定點，2022年下半年光伏電池用印刷絲網(wǎng)準備送樣

來源：財聯(lián)社時間：2022-09-05 15:47:52

光伏金剛線母線稀缺供應(yīng)商、產(chǎn)能從100萬公里/月增長到200萬公里/月翻倍釋放，公司同時布局3C業(yè)務(wù)部分產(chǎn)品獨供蘋果，中標比亞迪新能源車零部件定點以及頭部汽車廠電池銅排大單，另有光伏電池用印刷絲網(wǎng)準備送樣。

(資料圖片僅供參考)

公司精要：

①國信證券胡劍看好公司可以穩(wěn)定量產(chǎn)線徑47μm的金剛線母線，產(chǎn)能從100萬公里/月增長到200萬公里/月，擁有高測股份等頭部客戶，并積極開展太陽能電池用印刷絲網(wǎng)新產(chǎn)品研發(fā)，預(yù)計在2022年下半年開始試生產(chǎn)；

②公司3C業(yè)務(wù)產(chǎn)品部分獨供蘋果，包括記憶合金耳機線，用于Airpods的精密異形卡簧，用于蘋果充電線的超彈性記憶線，同時在無線充電線零部件、聲學絲網(wǎng)、Type-C、智能手機零部件等有重大突破；

③公司積極布局汽車天窗驅(qū)動管件及彈性件，現(xiàn)中標比亞迪門鎖、天線、新能源車活塞、溫度傳感器車削件等訂單以及某頭部汽車廠電池銅排5000萬訂單，預(yù)計2022年下半年出貨；

④胡劍預(yù)計公司2022-24年歸母凈利潤為1.8/3.1/4.0億元，同比增長50.8%/66.1%/31.1%，根據(jù)分部相對估值法得出2022年合理估值33.44-34.50元/股；

⑤風險提示：新產(chǎn)品開拓不及預(yù)期、需求不及預(yù)期。

光伏金剛線受光伏硅片切割需求帶動，各家廠商積極擴產(chǎn)，但能夠配套生產(chǎn)金剛線上游母線的企業(yè)并不多，例如金剛線龍頭美暢股份的母線自給率僅為20%。

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