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【世界新要聞】「風(fēng)口研報·公司」IVD檢測實驗室+院內(nèi)集約化采購+自研質(zhì)譜/糖化儀，這家公司累計服務(wù)4000余家檢測實驗室、外延攜手國藥共拓市場，明年估值僅為10倍出頭

來源：財聯(lián)社時間：2022-09-04 07:42:03

①IVD檢測實驗室+院內(nèi)集約化采購+自研質(zhì)譜/糖化儀，這家公司累計服務(wù)4000余家檢測實驗室、外延攜手國藥共拓市場，明年估值僅為10倍出頭；②成長行業(yè)研究太卷，高股息策略成為當(dāng)前“躺平”最佳方案，分析師優(yōu)選出這些公司供參考，最高股息率達(dá)16%。

《風(fēng)口研報》今日導(dǎo)讀

(相關(guān)資料圖)

1、公司一：①東吳證券朱國廣認(rèn)為，在DRG等控費(fèi)背景下，公立醫(yī)院對檢驗科成本管控、質(zhì)量管理越來越重視，集約化模式憑借采購規(guī)模大、議價能力強(qiáng)的特點(diǎn)，可為檢驗科降本增效，是大趨勢之一；②公司是體外診斷集約化龍頭，產(chǎn)品涵蓋1200多個廠家與1.9萬個品項；下游服務(wù)客戶數(shù)量位居同行業(yè)前列，公司已累計為全國4000余家實驗室提供服務(wù)，并與國藥控股深度合作，打通國內(nèi)最大藥品分銷網(wǎng)絡(luò)；③公司工業(yè)管線加速鋪設(shè)，自產(chǎn)質(zhì)譜儀、新款糖化儀上市，外部重磅合作奧森多，將在免疫診斷等檢測領(lǐng)域深度合作，同時積極布局院外第三方實驗室檢測業(yè)務(wù)；④朱國廣預(yù)計2022-2024年公司歸母凈利潤分別為4.2/5.5/6.9億元，同比增長11%/35%/24%，對應(yīng)PE為16/12/9倍；⑤風(fēng)險提示：集約化模式推廣不及預(yù)期、工業(yè)條線推廣不及預(yù)期。

2、公司二：①高股息板塊多集中于傳統(tǒng)行業(yè)，大市值、高負(fù)債率及充足的現(xiàn)金流是其主要特征，當(dāng)市場表現(xiàn)不佳時，高股息板塊的表現(xiàn)往往會更好，具有明顯的“熊市保護(hù)傘”特征；②國內(nèi)正處于由“寬貨幣+緊信用”向“寬貨幣+寬信用”過渡的階段，寬信用環(huán)境利好價值，而我國經(jīng)濟(jì)或?qū)㈤L期處于低利率的環(huán)境中，高股息風(fēng)格的資產(chǎn)配置將更具價值；③財信證券黃紅衛(wèi)建議在地產(chǎn)、基建、能源、消費(fèi)、銀行以及公用事業(yè)這幾個板塊中篩選低估值的高股息個股；④風(fēng)險提示：風(fēng)格切換不及預(yù)期。

主題一

IVD檢測實驗室+院內(nèi)集約化采購+自研質(zhì)譜/糖化儀，這家公司累計服務(wù)4000余家檢測實驗室、外延攜手國藥共拓市場，明年估值僅為10倍出頭

在DRG（疾病診斷相關(guān)分組付費(fèi)）、集采等控費(fèi)政策的背景下，公立醫(yī)院對IVD檢驗成本管控、質(zhì)量管理要求趨嚴(yán)。在此背景下，集約化模式可利用采購規(guī)模大、議價能力強(qiáng)來幫助檢驗科降低采購成本，同時提供新技術(shù)臨床培訓(xùn)服務(wù)、報告解讀服務(wù)等增量服務(wù)。

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關(guān)鍵詞：風(fēng)險提示深度合作質(zhì)量管理