【世界新要聞】「風(fēng)口研報(bào)·公司」IVD檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室+院內(nèi)集約化采購(gòu)+自研質(zhì)譜/糖化儀，這家公司累計(jì)服務(wù)4000余家檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室、外延攜手國(guó)藥共拓市場(chǎng)，明年估值僅為10倍出頭
來源：財(cái)聯(lián)社 時(shí)間：2022-09-04 07:42:03
①IVD檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室+院內(nèi)集約化采購(gòu)+自研質(zhì)譜/糖化儀，這家公司累計(jì)服務(wù)4000余家檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室、外延攜手國(guó)藥共拓市場(chǎng)，明年估值僅為10倍出頭；②成長(zhǎng)行業(yè)研究太卷，高股息策略成為當(dāng)前“躺平”最佳方案，分析師優(yōu)選出這些公司供參考，最高股息率達(dá)16%。
《風(fēng)口研報(bào)》今日導(dǎo)讀
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1、公司一：①東吳證券朱國(guó)廣認(rèn)為，在DRG等控費(fèi)背景下，公立醫(yī)院對(duì)檢驗(yàn)科成本管控、質(zhì)量管理越來越重視，集約化模式憑借采購(gòu)規(guī)模大、議價(jià)能力強(qiáng)的特點(diǎn)，可為檢驗(yàn)科降本增效，是大趨勢(shì)之一；②公司是體外診斷集約化龍頭，產(chǎn)品涵蓋1200多個(gè)廠家與1.9萬個(gè)品項(xiàng)；下游服務(wù)客戶數(shù)量位居同行業(yè)前列，公司已累計(jì)為全國(guó)4000余家實(shí)驗(yàn)室提供服務(wù)，并與國(guó)藥控股深度合作，打通國(guó)內(nèi)最大藥品分銷網(wǎng)絡(luò)；③公司工業(yè)管線加速鋪設(shè)，自產(chǎn)質(zhì)譜儀、新款糖化儀上市，外部重磅合作奧森多，將在免疫診斷等檢測(cè)領(lǐng)域深度合作，同時(shí)積極布局院外第三方實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)業(yè)務(wù)；④朱國(guó)廣預(yù)計(jì)2022-2024年公司歸母凈利潤(rùn)分別為4.2/5.5/6.9億元，同比增長(zhǎng)11%/35%/24%，對(duì)應(yīng)PE為16/12/9倍；⑤風(fēng)險(xiǎn)提示：集約化模式推廣不及預(yù)期、工業(yè)條線推廣不及預(yù)期。
2、公司二：①高股息板塊多集中于傳統(tǒng)行業(yè)，大市值、高負(fù)債率及充足的現(xiàn)金流是其主要特征，當(dāng)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳時(shí)，高股息板塊的表現(xiàn)往往會(huì)更好，具有明顯的“熊市保護(hù)傘”特征；②國(guó)內(nèi)正處于由“寬貨幣+緊信用”向“寬貨幣+寬信用”過渡的階段，寬信用環(huán)境利好價(jià)值，而我國(guó)經(jīng)濟(jì)或?qū)㈤L(zhǎng)期處于低利率的環(huán)境中，高股息風(fēng)格的資產(chǎn)配置將更具價(jià)值；③財(cái)信證券黃紅衛(wèi)建議在地產(chǎn)、基建、能源、消費(fèi)、銀行以及公用事業(yè)這幾個(gè)板塊中篩選低估值的高股息個(gè)股；④風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)格切換不及預(yù)期。
主題一
IVD檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室+院內(nèi)集約化采購(gòu)+自研質(zhì)譜/糖化儀，這家公司累計(jì)服務(wù)4000余家檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室、外延攜手國(guó)藥共拓市場(chǎng)，明年估值僅為10倍出頭
在DRG（疾病診斷相關(guān)分組付費(fèi)）、集采等控費(fèi)政策的背景下，公立醫(yī)院對(duì)IVD檢驗(yàn)成本管控、質(zhì)量管理要求趨嚴(yán)。在此背景下，集約化模式可利用采購(gòu)規(guī)模大、議價(jià)能力強(qiáng)來幫助檢驗(yàn)科降低采購(gòu)成本，同時(shí)提供新技術(shù)臨床培訓(xùn)服務(wù)、報(bào)告解讀服務(wù)等增量服務(wù)。
訂閱解鎖TA的全部專屬內(nèi)容關(guān)鍵詞： 風(fēng)險(xiǎn)提示 深度合作 質(zhì)量管理
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