收購(gòu)唯綠亞洲冷藏紙盒業(yè)務(wù)，全球無菌包裝巨頭SIG康美包近期正式進(jìn)軍低溫液態(tài)食品包裝領(lǐng)域，其背后是中國(guó)低溫鮮奶市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)乳制品需求首次超過6000萬噸，同比增長(zhǎng)10.9%，液態(tài)奶市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，而鮮奶行業(yè)增速領(lǐng)先整體市場(chǎng)。

乳品市場(chǎng)需求的變化帶動(dòng)上游包裝設(shè)備供應(yīng)商做出改變。公開信息顯示，利樂、SIG康美包2020年在國(guó)內(nèi)液態(tài)奶市場(chǎng)無菌包裝供應(yīng)量銷售市場(chǎng)合計(jì)占比超過七成。隨著低溫鮮奶品類的快速發(fā)展，利樂近兩年也在中國(guó)市場(chǎng)布局低溫賽道，與光明乳業(yè)和重慶天友在鮮奶包裝領(lǐng)域展開合作。

利樂、SIG康美包能否在低溫賽道復(fù)制其在常溫奶市場(chǎng)的超高份額？業(yè)內(nèi)認(rèn)為，從乳品包裝應(yīng)用范圍來看，利樂、SIG康美包在國(guó)內(nèi)常溫奶領(lǐng)域有一定“壟斷”地位，但在PET（聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯）瓶裝低溫鮮奶及低溫酸奶等領(lǐng)域應(yīng)用并不普遍。除唯綠亞洲外，山東泉華、云南紅創(chuàng)等內(nèi)資包裝企業(yè)也在布局鮮奶屋頂包，而低溫酸奶的包裝形式更是多種多樣，國(guó)產(chǎn)替代率普遍較高。

【資料圖】

SIG康美包收購(gòu)唯綠亞洲

近期，全球無菌紙盒包裝巨頭SIG集團(tuán)（下稱“SIG康美包”）宣布完成對(duì)Pactiv Evergreen Inc.亞太地區(qū)（唯綠亞洲）冷藏紙盒業(yè)務(wù)的收購(gòu)，交易價(jià)格為3.34億美元，進(jìn)軍低溫液態(tài)食品包裝領(lǐng)域。

官方資料顯示，總部位于瑞士的SIG康美包成立于1853年，是全球領(lǐng)先的無菌紙盒及灌裝系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，2021年核心收入增長(zhǎng)6.6%至20.47億歐元，其中亞太地區(qū)收入為6.91億歐元，對(duì)集團(tuán)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)率達(dá)到33%。如果加上新購(gòu)的Scholle IPN（軟包裝供應(yīng)商）和唯綠亞洲2021年未審計(jì)收入，則SIG康美包2021年收入達(dá)到27億歐元，生產(chǎn)包裝450億件。

根據(jù)SIG康美包2022年8月3日公告，唯綠亞洲是一家涉足冷藏領(lǐng)域，從事乳制品和非碳酸軟飲料等灌裝機(jī)、紙盒、瓶蓋和售后服務(wù)業(yè)務(wù)的供應(yīng)商。2021年，唯綠亞洲收入約為1.35億歐元，未記利息值約為2400萬歐元。另據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)是SIG康美包全球單一最大市場(chǎng)。目前康美笑臉包應(yīng)用于伊利舒化奶、蒙牛純甄等產(chǎn)品，2018年-2021年在中國(guó)地區(qū)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到39.5%。

市場(chǎng)上采用SIG康美包的產(chǎn)品。新京報(bào)首席記者 郭鐵 攝

“此次收購(gòu)給SIG亞洲地區(qū)，尤其是鮮牛奶需求猛增的中國(guó)帶來新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)?！盨IG康美包在公告中稱，“唯綠亞洲的加入使我們得以進(jìn)一步擴(kuò)大現(xiàn)有乳制品相關(guān)客戶群，并幫助我們吸引新客戶。我們將利用自身的研發(fā)技術(shù)、創(chuàng)新能力和營(yíng)銷專長(zhǎng)在冷藏盒裝細(xì)分市場(chǎng)中引入更多創(chuàng)新包裝樣式?！?/p>

包裝巨頭搶奪低溫賽道

從SIG集團(tuán)2021年財(cái)報(bào)可以看出，其收購(gòu)唯綠亞洲鮮奶紙盒業(yè)務(wù)的目的在于實(shí)現(xiàn)細(xì)分市場(chǎng)擴(kuò)張，擴(kuò)大在關(guān)鍵地區(qū)的業(yè)務(wù)范圍。

乳業(yè)資深從業(yè)人士楊先生告訴新京報(bào)記者，SIG康美包主要業(yè)務(wù)集中在常溫奶和果粒果汁等領(lǐng)域。“目前國(guó)內(nèi)常溫白奶市場(chǎng)份額依然最大，但盈利能力沒那么強(qiáng)，主要原因在于奶源成本高、制造費(fèi)用高，但售價(jià)不是特別高，一些袋裝純牛奶價(jià)格還賣不過礦泉水。與常溫奶相比，低溫鮮奶這兩年增速較快，符合消費(fèi)者對(duì)牛奶品質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)、新鮮度要求越拉越高的趨勢(shì)，尤其是市場(chǎng)成熟的城市，這種需求明顯增多。無論常溫奶還是鮮奶，搶占的都是消費(fèi)者肚子，因此鮮奶份額增長(zhǎng)對(duì)常溫奶是個(gè)沖擊?！?/p>

蒙牛財(cái)報(bào)援引行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)乳制品需求首次超過6000萬噸，同比增長(zhǎng)10.9%，液態(tài)奶市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張。與2020年相比，低溫乳制品行業(yè)線下渠道仍呈負(fù)增長(zhǎng)，但下降幅度有所收窄，而鮮奶行業(yè)2021年保持快速增長(zhǎng)，領(lǐng)先整體液態(tài)奶行業(yè)。在此背景下，蒙牛常溫奶業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)近五年最快增速，鮮奶業(yè)務(wù)發(fā)展同樣強(qiáng)勁。

另據(jù)貝恩公司和凱度消費(fèi)者指數(shù)聯(lián)合發(fā)布的中國(guó)購(gòu)物者報(bào)告，2020年-2021年，牛奶品類銷售額復(fù)合年增速達(dá)到14%，位列高速增長(zhǎng)品類，但酸奶增速為-8%，步入低速增長(zhǎng)品類。

北京吾島牛奶有限責(zé)任公司產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)人李建昆告訴新京報(bào)記者，盡管目前低溫乳制品增速下降，但鮮奶和高端的低溫酸奶仍在增長(zhǎng)，這也使得吾島酸奶近年來能夠保持業(yè)績(jī)?！霸鲩L(zhǎng)來自兩方面因素，一是高端酸奶市場(chǎng)基數(shù)低，二是很多消費(fèi)者需求沒有被滿足?！?/p>

與此同時(shí)，李建昆也在關(guān)注低溫鮮奶賽道，“我們通過走訪市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，包裝可以給鮮奶帶來溢價(jià)成分，如目前市面上采用唯綠屋頂包的鮮奶產(chǎn)品，1L規(guī)格集中在12元-20元價(jià)格帶，但換成PET瓶，有些鮮奶產(chǎn)品可以賣到30元?！?/p>

市場(chǎng)上采用唯綠屋頂包的鮮奶產(chǎn)品。新京報(bào)首席記者 郭鐵 攝

乳品市場(chǎng)格局的改變無疑對(duì)上游包裝供應(yīng)商產(chǎn)生影響。除SIG康美包外，另一無菌包裝巨頭利樂近兩年也在布局中國(guó)鮮奶賽道。2021年，重慶天友乳業(yè)推出淳源娟姍有機(jī)鮮牛奶，采用的是“利樂冠”包裝。2022年，利樂又與光明乳業(yè)合作，在其濃醇鮮奶上應(yīng)用利樂峰冷藏纖細(xì)型新包裝。而早在十幾年前，利樂包裝就已應(yīng)用于蒙牛冠益乳、伊利暢輕兩款低溫酸奶產(chǎn)品。

難復(fù)制常溫市場(chǎng)高份額

利樂、SIG兩大無菌包裝巨頭進(jìn)入低溫賽道，能否收獲其在常溫乳品市場(chǎng)的超高份額？業(yè)內(nèi)普遍給出否定答案。

無菌包裝企業(yè)新巨豐招股書顯示，無菌包裝行業(yè)由于技術(shù)壁壘高等原因，市場(chǎng)集中度較高，曾長(zhǎng)期被利樂和SIG康美包等國(guó)際企業(yè)占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。國(guó)際無菌包裝企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后，通過灌裝機(jī)與包裝材料捆綁銷售的策略，使得乳制品企業(yè)從灌裝機(jī)到包裝材料供應(yīng)都產(chǎn)生高度依賴，一度占據(jù)中國(guó)無菌包裝市場(chǎng)90%以上市場(chǎng)份額。

2020年，國(guó)內(nèi)液態(tài)奶無菌包裝供應(yīng)商銷售量市場(chǎng)份額分別為：利樂占比61.1%，SIG占比11.3%，紛美包裝占比12%，新巨豐占比9.6%，其他供應(yīng)商合計(jì)占比6.1%。2018年—2020年，作為最大的內(nèi)資控股無菌包裝企業(yè)，新巨豐液態(tài)奶無菌包裝市場(chǎng)份額分別為8.9%、9.2%、9.6%，呈不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)。

楊先生認(rèn)為，國(guó)內(nèi)無菌包裝供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是性價(jià)比好，服務(wù)態(tài)度好，但利樂等國(guó)際巨頭在技術(shù)專業(yè)性和成熟度上擁有核心競(jìng)爭(zhēng)力，“這也符合發(fā)展規(guī)律”。從乳品包裝應(yīng)用范圍來看，利樂、SIG包裝在國(guó)內(nèi)常溫奶領(lǐng)域有一定“壟斷”地位，但在PET瓶裝低溫鮮奶及低溫酸奶等領(lǐng)域應(yīng)用并不普遍，“尤其是低溫酸奶SKU較多，包裝規(guī)格、材質(zhì)、類型多種多樣，雖然唯綠在低溫紙包裝應(yīng)用比例相對(duì)較大，但還未達(dá)到技術(shù)和設(shè)備壟斷地位?！?/p>

據(jù)李建昆觀察，目前唯綠屋頂包在低溫酸奶領(lǐng)域應(yīng)用較少，而酸奶產(chǎn)品包裝使用最多的是PET瓶，其他還有PP塑料杯、紙塑杯、PE杯、愛克林、吸塑8連杯等，“這些材料專利少，技術(shù)含量偏低，國(guó)產(chǎn)化率非常高?！背ňG外，不少內(nèi)資包裝企業(yè)也在布局屋頂包，如山東泉華、云南紅創(chuàng)等。

市場(chǎng)上有部分產(chǎn)品使用紅創(chuàng)和泉華的屋頂包。 新京報(bào)首席記者 郭鐵 攝

新京報(bào)記者走訪市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，目前蒙牛部分“現(xiàn)代牧場(chǎng)”“每日鮮語”鮮奶產(chǎn)品同時(shí)使用泉華和紅創(chuàng)的屋頂包，伊利、三元部分鮮奶產(chǎn)品使用的是唯綠“新鮮屋”包裝，光明鮮奶產(chǎn)品也在同時(shí)使用泉華、唯綠和利樂。在低溫酸奶領(lǐng)域，紙包裝主要來自利樂、紛美等，而其他材質(zhì)的鮮奶和低溫酸奶包裝上普遍沒有包材商信息。

新京報(bào)首席記者 郭鐵

編輯 祝鳳嵐

校對(duì) 柳寶慶

關(guān)鍵詞： 市場(chǎng)份額 首席記者 食品包裝