8月3日,廈門港務(wù)(SZ000905,股價8.03元,市值50億元)發(fā)布《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》。
(資料圖片僅供參考)
廈門港務(wù)此次非公開發(fā)行股票的價格為6.86元/股,募集資金總額約8億元,總計有16名機構(gòu)和個人投資者獲配,鎖定期為6個月。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,近年廈門港務(wù)在資本領(lǐng)域動作頻繁。去年福建省港口資源整合,廈門港務(wù)實控人變更為福建省國資委。隨后,廈門港務(wù)便推出了本次定增。今年4月,廈門港務(wù)公告擬發(fā)行20億元公司債券。
同時,伴隨此次定增完成,廈門港務(wù)的前十大股東中將有九位會發(fā)生變更。
JPMorgan等機構(gòu)入股
廈門港務(wù)此次發(fā)行股票的底價為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%,即不低于6.28元/股。
據(jù)廈門港務(wù)公告,其共收到28單有效申購報價單,報價集中于6.28元至7.31元之間。根據(jù)有效申購?fù)顿Y者的報價為依據(jù),最終確定本次發(fā)行價格為6.86元/股。值得注意的是,在報價階段,最高價7.31元/股系由JPMorganChaseBank,NationalAssociation所給出。
從最終獲配情況看,總計有16家機構(gòu)和個人獲得定增股份,其中排名前五的分別為財通基金管理有限公司、福建省能化一期股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、華夏基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司和JPMorganChaseBank,NationalAssociation,認(rèn)購金額分別約為1.74億元、1億元、0.77億元、0.75億元和0.48億元。
圖片來源:廈門港務(wù)公告截圖
值得注意的是,因為此次發(fā)行,也會導(dǎo)致廈門港務(wù)前十大股東中的九位發(fā)生變化。本次發(fā)行前,廈門港務(wù)的控股股東為廈門國際港務(wù)股份有限公司,持股比例為61.89%,發(fā)行后仍然為控股股東,持股比例會下降至52.16%。
廈門港務(wù)的前十大股東從第二位開始,將會被此次定增的對象全部取代。發(fā)行前,廈門港務(wù)第二大股東為劉軍鋒,持股數(shù)約213萬股,持股比例0.34%;發(fā)行后,廈門港務(wù)的前十大股東門檻提升至約437萬股。
“本次非公開發(fā)行完成后,公司總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加,資本結(jié)構(gòu)得到有效優(yōu)化。同時,募集資金的到位將進(jìn)一步提高公司抗風(fēng)險的能力,為公司進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)奠定堅實的基礎(chǔ),有利于保護(hù)公司及全體股東的共同利益?!睆B門港務(wù)表示。
近年資本動作頻繁
因福建省港口資源整合,廈門港務(wù)的間接控股股東廈門港務(wù)控股集團(tuán)有限公司成建制并入福建省國資委組建的福建省港口集團(tuán)有限責(zé)任公司?;谠撛?,2021年2月,廈門港務(wù)的實際控制人由廈門市國資委變更為福建省國資委。
去年8月,廈門港務(wù)公告了非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。按照預(yù)案披露的資金規(guī)劃,其募集的8億元中有4億元用于古雷港區(qū)北1-2#泊位工程項目,1.6億元用于拖輪購置項目,剩余的2.4億元用于補充流動資金。
圖片來源:廈門港務(wù)公告截圖
古雷港區(qū)北1-2#泊位工程項目位于古雷港區(qū),古雷港區(qū)系漳州古雷石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)港口配套項目。項目的主要內(nèi)容是擬新建古雷北港區(qū)的1#、2#碼頭泊位,包括2個5萬噸級多用途泊位、1個5千噸級多用途泊位及1個工作船泊位等配套設(shè)施,項目設(shè)計年吞吐量335萬噸。項目建成后將主要用于滿足古雷石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的各類石化項目對港口運輸?shù)男枨蟆?/p>
針對上述項目,廈門港務(wù)表示:“本項目建成后,將在古雷港區(qū)新增兩個5萬噸級泊位,顯著提升港區(qū)貨物吞吐能力,滿足腹地企業(yè)物流需求。本項目對于提振古雷港區(qū)裝卸能力,帶動古雷石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)和漳州市腹地經(jīng)濟(jì)發(fā)展,完善廈門港地區(qū)樞紐組合港作用有著重要意義?!?/p>
拖輪購置項目主要系擬購建2艘6800馬力拖輪、1艘5000馬力拖輪、1艘4000馬力拖輪。
此外,今年4月,廈門港務(wù)披露了《發(fā)行公司債券預(yù)案》,擬募集資金不超過20億元,用于補充公司營運資金、償還有息負(fù)債或其他不違反相關(guān)法律法規(guī)之用途。
截至今年一季度末,廈門港務(wù)資產(chǎn)負(fù)債率約61.5%。在近期機構(gòu)調(diào)研時,廈門港務(wù)表示:“港口行業(yè)是典型的重資產(chǎn)、資本密集型行業(yè)?!?/p>
廈門港務(wù)稱,其“十四五”戰(zhàn)略定位為“東南沿海一流的港口綜合物流供應(yīng)鏈服務(wù)商”,產(chǎn)業(yè)規(guī)劃上一是要做大做強港口散雜貨裝卸業(yè)務(wù);二是要做強做精臨港服務(wù);三是要做大做優(yōu)物流供應(yīng)鏈集成服務(wù);四是要做優(yōu)做精新型現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)。
封面圖片來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝
【來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞】
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