中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月22日訊 證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2022年第81次發(fā)審委會(huì)議于昨日召開(kāi)，審核結(jié)果顯示，廣東宏石激光技術(shù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“宏石激光”）首發(fā)獲通過(guò)。這是今年過(guò)會(huì)的第226家企業(yè)。

(資料圖)

宏石激光本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為李威、何廣鋒。

這是中信證券今年保薦成功的第27.5單IPO項(xiàng)目。此前，1月13日，中信證券保薦的上海宏英智能科技股份有限公司過(guò)會(huì)；1月20日，中信證券保薦的興通海運(yùn)股份有限公司和益方生物科技(上海)股份有限公司過(guò)會(huì)；1月27日，中信證券保薦的北京中科潤(rùn)宇環(huán)?？萍脊煞萦邢薰竞蛷V州鹿山新材料股份有限公司過(guò)會(huì)；2月10日，中信證券保薦的重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司過(guò)會(huì)；2月17日，中信證券保薦的上海叢麟環(huán)?？萍脊煞萦邢薰竞蛷V東納睿雷達(dá)科技股份有限公司過(guò)會(huì)；2月24日，中信證券保薦的中國(guó)海洋石油有限公司過(guò)會(huì)；3月16日，中信證券保薦的海光信息技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì)；3月23日，中信證券保薦的廣東鼎泰高科技術(shù)股份有限公司過(guò)會(huì)；3月31日，中信證券保薦的遼寧信德新材料科技股份有限公司過(guò)會(huì)；4月15日，中信證券保薦的貴州振華風(fēng)光半導(dǎo)體股份有限公司過(guò)會(huì)，中信證券和中金公司保薦的上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司過(guò)會(huì)；4月21日，中信證券保薦的上海泓博智源醫(yī)藥股份有限公司過(guò)會(huì)；4月25日，中信證券保薦的上海燦瑞科技股份有限公司過(guò)會(huì)；5月5日，中信證券保薦的沈陽(yáng)富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司過(guò)會(huì)；5月10日，中信證券保薦的江蘇康為世紀(jì)生物科技股份有限公司過(guò)會(huì)；5月12日，中信證券保薦的江西天新藥業(yè)股份有限公司、深圳市智微智能科技股份有限公司和恩威醫(yī)藥股份有限公司過(guò)會(huì)；5月23日，中信證券保薦的深圳天德鈺科技股份有限公司過(guò)會(huì)；6月24日，中信證券保薦的杭州華塑科技股份有限公司過(guò)會(huì)；6月28日，中信證券保薦的有研半導(dǎo)體硅材料股份公司過(guò)會(huì)；7月13日，中信證券保薦的廣州新萊福新材料股份有限公司過(guò)會(huì)；7月14日，中信證券保薦的箭牌家居集團(tuán)股份有限公司過(guò)會(huì)、中信證券保薦的英科新創(chuàng)（廈門(mén)）科技股份有限公司過(guò)會(huì)。（2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算）

宏石激光主要從事激光切割設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)多年的持續(xù)發(fā)展和技術(shù)積累，公司已成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的激光切割設(shè)備供應(yīng)商，致力于為全球用戶(hù)提供全方位、一體化的激光加工智能解決方案。公司主要產(chǎn)品包括平面光纖激光切割機(jī)、專(zhuān)業(yè)光纖激光切管機(jī)、板管光纖激光切割機(jī)等。

公司控股股東為常勇、蘆葦，實(shí)際控制人為常勇、蘆葦，常勇與蘆葦系夫妻關(guān)系。常勇直接持有公司2,537.40萬(wàn)股股份，占公司總股本的42.29%，通過(guò)員工持股平臺(tái)佛山宏陸、佛山宏銅、佛山宏鋁間接持有公司381.07萬(wàn)股股份，占公司總股本的6.35%。蘆葦直接持有公司1,691.40萬(wàn)股股份，占公司總股本的28.19%。常勇、蘆葦夫婦合計(jì)直接持有公司的股份比例為70.48%，合計(jì)直接及間接持有公司的股份比例為76.83%，為公司的共同控股股東、實(shí)際控制人。

宏石激光擬于深交所主板上市，計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)不超過(guò)2,000萬(wàn)股，不低于公開(kāi)發(fā)行后公司總股本的25%。公司擬募集資金120,931.87萬(wàn)元，分別用于蘇州市宏石激光技術(shù)有限公司新建智能激光設(shè)備生產(chǎn)基地項(xiàng)目、激光智能裝備及關(guān)鍵零部件研發(fā)中心項(xiàng)目、激光智能裝備工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)及信息化建設(shè)項(xiàng)目、濟(jì)南市宏石激光科技有限公司新建智能激光設(shè)備生產(chǎn)基地項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

發(fā)審委會(huì)議提出詢(xún)問(wèn)的主要問(wèn)題

1、請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)的原因及合理性,是否存在上市后業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn);(2)前五大客戶(hù)主要為融資租賃公司的原因及合理性,將融資租賃公司作為直接客戶(hù)的依據(jù)是否充分;(3)融資租賃終端客戶(hù)銷(xiāo)售大于200萬(wàn)元客戶(hù)數(shù)量和銷(xiāo)售金額大幅下降且與主營(yíng)收入波動(dòng)趨勢(shì)不一致的原因及合理性;(4)融資租賃銷(xiāo)售模式下2020年以后發(fā)行人不存在提供回購(gòu)擔(dān)保義務(wù)的原因及真實(shí)性,是否存在為承租人墊付租金的情形;(5)融資租賃銷(xiāo)售模式下收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)是否審慎、合理,是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定,是否存在通過(guò)融資租賃公司調(diào)節(jié)收入的情形。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程,并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

2、請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)報(bào)告期各期發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率高于同行業(yè)可比公司均值、各類(lèi)產(chǎn)品毛利率波動(dòng)較大的原因及合理性;(2)外銷(xiāo)毛利率高于內(nèi)銷(xiāo)毛利率的原因及合理性,是否與同行業(yè)可比公司一致,外銷(xiāo)高毛利率是否可持續(xù);(3)2019年和2020年融資租賃模式毛利率低于非融資租賃毛利率,2021年融資租賃毛利率高于非融資租賃的的原因及合理性,是否與同行業(yè)一致。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、方法和過(guò)程,并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

3、請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明:(1)核心專(zhuān)利技術(shù)的來(lái)源,是否存在主要核心技術(shù)依賴(lài)他人授權(quán)或許可使用的情形,是否存在被近年國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上其他技術(shù)替代、淘汰的風(fēng)險(xiǎn);(2)不同光纖激光切割頭采購(gòu)價(jià)格差異較大的原因,發(fā)行人是否對(duì)進(jìn)口核心部件存在嚴(yán)重依賴(lài);(3)研發(fā)費(fèi)用率大幅低于同行業(yè)上市公司的原因及合理性,是否符合同行業(yè)研發(fā)投入產(chǎn)出比例,發(fā)行人研發(fā)投入效率較高的具體體現(xiàn)及判斷依據(jù);(4)設(shè)立日本研發(fā)部的必要性及對(duì)核心競(jìng)爭(zhēng)力的影響。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程,并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

今年IPO過(guò)會(huì)企業(yè)一覽：

今年IPO被否企業(yè)一覽：

來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

關(guān)鍵詞： 中信證券 股份有限公司 融資租賃