環(huán)球聚焦：火到半夜搶單！鋰電這種材料供不應(yīng)求，這些公司忙擴(kuò)產(chǎn)（名單）

來(lái)源：證券時(shí)報(bào) 時(shí)間：2022-07-18 20:39:28

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(資料圖)

在動(dòng)力電池快速增長(zhǎng)下，上游材料需求旺盛，負(fù)極材料持續(xù)供不應(yīng)求。

負(fù)極材料需求火爆

據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，今年上半年，新能源汽車保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模也快速增長(zhǎng)，上游需求旺盛，不少企業(yè)下半年訂單已經(jīng)排滿。

貴州銅仁的一家動(dòng)力電池負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，新建項(xiàng)目還未建成，訂單已經(jīng)來(lái)了。他表示，現(xiàn)在訂單是客戶一直追著交貨，目前不是把工廠建起來(lái)之后等訂單，現(xiàn)在訂單在等工廠建設(shè)。

貴州另一家負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，大部分產(chǎn)品一出廠就被拉走了，從去年開(kāi)始，他明顯感受到了交付壓力。貴州某石墨公司銅仁基地廠長(zhǎng)更是表示，半夜都可能接到需求電話，需要緊急插單，幫他們加工產(chǎn)品，連夜交付。

供不應(yīng)求，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)

受益于下游電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能市場(chǎng)、電動(dòng)工具等多領(lǐng)域?qū)︿囯姵氐耐⑿枨?，?fù)極材料近年來(lái)一直供不應(yīng)求。國(guó)內(nèi)負(fù)極龍頭企業(yè)貝特瑞就表示，目前市場(chǎng)上的電池負(fù)極材料比較緊缺，從去年到今年上半年一直都處于供不應(yīng)求的狀況。貝特瑞在募集說(shuō)明書(shū)中也表示，鋰電負(fù)極材料全行業(yè)及公司的負(fù)極材料業(yè)務(wù)均存在較大的產(chǎn)能缺口，面臨產(chǎn)能瓶頸。

上海鋼聯(lián)鋰電材料分析師表示，今年負(fù)極材料需求預(yù)計(jì)在120萬(wàn)噸，供應(yīng)缺口在30萬(wàn)噸左右。同時(shí)負(fù)極材料多家頭部企業(yè)訂單飽滿，在供需偏緊、成本端漲價(jià)壓力下，已有頭部企業(yè)產(chǎn)品存在提價(jià)現(xiàn)象。

在產(chǎn)能瓶頸下，各大企業(yè)進(jìn)入擴(kuò)產(chǎn)潮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前負(fù)極材料規(guī)劃產(chǎn)能的公司超60家，其中四川省9家企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能約90多萬(wàn)噸，云南5家企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能約60多萬(wàn)噸，山西9家企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能約50多萬(wàn)噸。

以上市公司為例，杉杉股份今年4月公告擬在云南安寧投資建設(shè)年產(chǎn)30萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目。貝特瑞今年6月公告，擬募資不超過(guò)50億元，用于云南貝特瑞新能源材料有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目（第一期）等。寧德時(shí)代、蜂巢能源等電池企業(yè)也在鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目上不斷加碼，今年2月中科電氣與寧德時(shí)代簽訂協(xié)議，共同向貴安新區(qū)中科星城進(jìn)行增資，用于投資“年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目”。

供需緊平衡將維持至2023年底

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)顯示，得益于動(dòng)力電池的旺盛需求，中國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)整體呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年中國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)出貨量為72萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)近一倍。GGII預(yù)測(cè)，到2025年中國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)出貨量將達(dá)280萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2021-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為40.4%，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間較大。

國(guó)聯(lián)證券則預(yù)計(jì)，能耗政策導(dǎo)致石墨化產(chǎn)能緊缺，負(fù)極材料預(yù)計(jì)緊平衡情況將維持至2023年底。其還預(yù)計(jì)2026年全球鋰電池需求將達(dá)到3467GWh，對(duì)應(yīng)433萬(wàn)噸的負(fù)極需求，需求量5年復(fù)合增長(zhǎng)率為43.85%。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股公司中，涉及負(fù)極材料公司有十余家，包括翔豐華、杉杉股份、璞泰來(lái)、中國(guó)寶安、中科電氣、科達(dá)制造等。

具體看，翔豐華2021年石墨負(fù)極產(chǎn)能達(dá)到 3.52萬(wàn)噸，目前仍有 2萬(wàn)噸在建產(chǎn)能，去年公司石墨負(fù)極材料產(chǎn)能緊張，產(chǎn)能利用率達(dá)到 112%。

杉杉股份是負(fù)極材料龍頭之一，公司到2022年底有望形成19.4萬(wàn)噸石墨化及28萬(wàn)噸負(fù)極產(chǎn)能。

璞泰來(lái)去年年底負(fù)極材料產(chǎn)能15萬(wàn)噸，石墨化產(chǎn)能11萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)公司2023年負(fù)極產(chǎn)能25萬(wàn)噸，石墨化產(chǎn)能21萬(wàn)噸。

中國(guó)寶安是貝特瑞大股東，貝特瑞去年實(shí)現(xiàn)負(fù)極材料產(chǎn)能14.47萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量17.01萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率117.6%。

中科電氣負(fù)極材料新增產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目正按計(jì)劃積極推進(jìn)當(dāng)中，待全部建設(shè)完成后，公司負(fù)極材料產(chǎn)能將具備44-45萬(wàn)噸/年，負(fù)極材料石墨化加工產(chǎn)能將具備39.5萬(wàn)噸/年。

受產(chǎn)業(yè)高景氣影響，負(fù)極材料相關(guān)公司業(yè)績(jī)向好，目前有6家公司已披露半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，科達(dá)制造、杉杉股份、百川股份、璞泰來(lái)、天納科技等預(yù)增，其中前兩股凈利預(yù)增下限超過(guò)100%。

編輯：萬(wàn)健祎

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