德爾瑪過會(huì)：今年IPO過關(guān)第177家中金公司過11.5單

來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 時(shí)間：2022-06-06 12:08:30

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月6日訊創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第31次審議會(huì)議于2022年6月2日召開，審議結(jié)果顯示，廣東德爾瑪科技股份有限公司（以下簡稱“德爾瑪”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第177家企業(yè)。

德爾瑪本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為馬思翀、余燕。這是中金公司今年保薦成功的第11.5單IPO項(xiàng)目。此前，1月13日，中金公司保薦的深圳市中科藍(lán)訊科技股份有限公司過會(huì)；1月27日，中金公司保薦的比亞迪半導(dǎo)體股份有限公司過會(huì)；2月16日，中金公司保薦的凌云光技術(shù)股份有限公司過會(huì)；2月24日，中金公司保薦的嘉環(huán)科技股份有限公司過會(huì)；3月10日，中金公司保薦的合肥晶合集成電路股份有限公司過會(huì)；3月18日，中金公司保薦的江蘇菲沃泰納米科技股份有限公司過會(huì)；3月25日，中金公司保薦的上海盟科藥業(yè)股份有限公司過會(huì)；4月12日，中金公司保薦的諾誠健華醫(yī)藥有限公司（InnoCare Pharma Limited）過會(huì)；4月15日，中金公司和中信證券保薦的上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司過會(huì)；4月29日，中金公司保薦的北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技股份有限公司過會(huì)；5月20日，中金公司保薦的卡萊特云科技股份有限公司過會(huì)。(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算)

德爾瑪是一家集自主研發(fā)、原創(chuàng)設(shè)計(jì)、自有生產(chǎn)、自營銷售于一體的創(chuàng)新家電品牌企業(yè)。公司旗下品牌包括“德爾瑪”、“飛利浦”、“薇新”等，主要產(chǎn)品類型包括家居環(huán)境類、水健康類、個(gè)護(hù)健康類以及生活衛(wèi)浴類。

德爾瑪控股股東為飛魚電器，實(shí)際控制人為蔡鐵強(qiáng)。飛魚電器直接持有公司13650萬股，占公司本次發(fā)行前股本總額的36.97%，系公司的控股股東。蔡鐵強(qiáng)通過控制飛魚電器、佛山魚聚及珠海魚池，間接控制公司16472.75萬股股份，占公司本次發(fā)行前總股本的44.61%。此外，蔡演強(qiáng)直接持有公司3193.75萬股，占公司本次發(fā)行前總股本的8.65%；蔡演強(qiáng)系蔡鐵強(qiáng)之兄弟，為蔡鐵強(qiáng)的一致行動(dòng)人。綜上，公司實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制公司的股份數(shù)為19666.5萬股，占公司本次發(fā)行前總股本的53.26%。

德爾瑪擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，計(jì)劃公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過9231.25萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于10%。公司擬募集資金14.64億元，分別用于智能家電制造基地項(xiàng)目、研發(fā)品控中心建設(shè)項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目。

上市委會(huì)議提出問詢的主要問題

1.發(fā)行人及其控股子公司正在履行被許可使用飛利浦和華帝商標(biāo)的協(xié)議，其中華帝商標(biāo)的許可合同按年簽訂。請(qǐng)發(fā)行人說明：（1）上述商標(biāo)許可合作的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，及對(duì)發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營能力的影響；（2）如上述許可合同被相關(guān)方終止，發(fā)行人的應(yīng)對(duì)措施。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2．報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人自有品牌產(chǎn)品的銷售收入占比不斷下降，研發(fā)費(fèi)用率較低，自有品牌增速顯著低于授權(quán)品牌“飛利浦”及ODM業(yè)務(wù)。請(qǐng)發(fā)行人：（1）說明發(fā)行人的核心競爭力，保持或提升核心競爭力的途徑和具體措施；（2）結(jié)合品牌戰(zhàn)略和市場競爭情況，說明自有品牌、授權(quán)品牌和ODM業(yè)務(wù)占比變化的趨勢及對(duì)收入和盈利能力的影響。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

請(qǐng)發(fā)行人在招股說明書中進(jìn)一步披露相關(guān)商標(biāo)許可協(xié)議如被終止對(duì)發(fā)行人的影響及應(yīng)對(duì)措施。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

今年IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

今年IPO被否企業(yè)一覽：

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關(guān)鍵詞：中金公司股份有限公司發(fā)表明確