漳龍集團(tuán)擬“借新還舊”：待償還直接債務(wù)融資余額超158億元

來源：中國網(wǎng)財(cái)經(jīng) 時(shí)間：2022-03-02 21:09:09

中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月2日訊上清所今日發(fā)布的消息顯示，福建漳龍集團(tuán)有限公司(簡稱“漳龍集團(tuán)”)擬發(fā)行2022年度第二期超短期融資券，計(jì)劃募集資金8億元，擬用于償還債務(wù)融資工具。

截至募集說明書簽署之日，漳龍集團(tuán)待償還直接債務(wù)融資余額158.2億元+10億美元債，其中公司債70億元，企業(yè)債1.2億元，超短期融資券26億元，短期融資券26億元，中期票據(jù)5億元，永續(xù)票據(jù)20億元，定向債務(wù)融資工具10億元，美元債10億美元。

資料顯示，漳龍集團(tuán)的經(jīng)營范圍涉及汽貿(mào)業(yè)務(wù)、水務(wù)業(yè)務(wù)、進(jìn)出口貿(mào)易、國內(nèi)貿(mào)易、房地產(chǎn)等多個(gè)板塊。2018-2020年和2021年1-3月，漳龍集團(tuán)的營業(yè)收入分別為123.69億元、100.38億元、127.4億元和62.11億元，凈利潤分別為4.24億元、1.99億元、7.1億元和7858.35萬元，凈資產(chǎn)收益率分別為 2.11%、0.89%、4.17%和 1.33%。漳龍集團(tuán)稱，公司相關(guān)盈利指標(biāo)偏低主要是由于主營業(yè)務(wù)中商品銷售業(yè)務(wù)的利潤率是最低的，占比又是最大的，在一定上影響了經(jīng)營效益的提升，導(dǎo)致公司整體盈利能力偏弱。

其中漳龍集團(tuán)的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)主要由漳州發(fā)展子公司漳州發(fā)展地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、漳州市晟發(fā)房地產(chǎn)有限公司、福建東南花都置業(yè)有限公司、漳州詔發(fā)置業(yè)有限公司及漳州漳發(fā)地產(chǎn)有限公司完成。公司目前在漳州開展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。2018-2020年及2021年1-3月，公司確認(rèn)房地產(chǎn)開發(fā)收入6.03億元、5.67億元、4.18億元和0.94億元；同期房地產(chǎn)板塊毛利率分別為4.91%、40.20%、43%和63.12%。對于未來業(yè)務(wù)規(guī)模，漳龍集團(tuán)預(yù)測，2022年房地產(chǎn)板塊收入為1838.28萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例約為0.07%，

漳龍集團(tuán)募集說明書中提示了償債資金間接依賴財(cái)政回購與補(bǔ)助資金的風(fēng)險(xiǎn)。2018-2020年，漳龍集團(tuán)獲得政府補(bǔ)助分別為2.03億元、1.42億元和2.01億元，占營業(yè)總收入的比例分別為1.64%、1.41%和1.58%，合計(jì)金額為5.46億元。漳龍集團(tuán)表示，近幾年石化和鋼鐵等重大項(xiàng)目的落戶將為漳州財(cái)政的快速穩(wěn)定增長提供保障，但與此同時(shí)漳州市政府也將投建大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，對漳州市財(cái)政收支提出了較高要求，可能影響公司獲得的財(cái)政回購與補(bǔ)助，進(jìn)而可能在一定程度上影響公司的整體償債能力。

截至2021年3月底，漳龍集團(tuán)一年內(nèi)到期的債務(wù)177.8億元，占負(fù)債總額的比重為43.06%。另外，漳龍集團(tuán)的投建項(xiàng)目具有投資周期長、資金投入量大的特點(diǎn)，需要資金的持續(xù)穩(wěn)定投入。截至2021年3月末，漳龍集團(tuán)在建工程計(jì)劃投資總額為19.73億元。

信用評級方面，2021年7月，經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司對漳龍集團(tuán)長期信用狀況進(jìn)行綜合分析和評估，確定漳龍集團(tuán)主體長期信用等級為AA+ ，評級展望為穩(wěn)定。

關(guān)鍵詞：債務(wù)融資房地產(chǎn)板塊

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